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从 Capex 角度看美国电网投资景气度

从 Capex 角度看美国电网投资景气度

从 Capex 角度看美国电网投资景气度【华西电新 杨睿团队】美国电网有什么特征？美国的公用事业企业多数垂直布局了发输配电业务领域，掌握了电网产权使其呈现分散性特征，电网主体数量众多。美国头部的公用事业企业包括 American Electric Power（AEP）、Sempra（SRE）、Southern Company（SO）等。电网互联方面来看，美国没有统一的电网，而是形了成东部、西
韭讯更新 2024年05月11日
苏交科 南京低空经济发展大会

苏交科 南京低空经济发展大会

大会情况尼泊尔马塔蒂塔220kV AIS变电站于4月28日在尼泊尔首都加德满都举行了竣工仪式。尼泊尔国家总理普拉昌达及其他国家政要和项目相关领导出席。普拉昌达总理对项目团队克服困难、完成项目表示赞赏。苏交科集团将水利行业视为重要战略领域，旗下中山市水利水电勘测设计咨询有限公司经过30多年发展，拥有多项核心技术，提供包括水利规划咨询、工程设计、水文水资源调查评价、水土保持方案编制等在内的全方位水利服
韭讯更新 2024年05月15日
7月19日复盘笔记：芯片/MLCC/物流/高铁轨交/智能驾驶/涨价等

7月19日复盘笔记：芯片/MLCC/物流/高铁轨交/智能驾驶/涨价等

沪指涨0.17%，深成指涨0.27%，创业板指涨0.45% 两市成交额6698亿，较上个交易日缩量25亿 芯片板块近20股涨停 统一大市场新晋题材，主打物流板块 涨价类：MLCC、养鸡、维生素 强势板块分析 芯片/光刻机/光刻胶 ①要健全因地制宜发展新质生产力体制机制，健全促进实体经济和数字经济深度融合制度。 ②多家半导体公司上半年业绩实现大幅增长，展现出行业良好的复苏态势。 ③据预测，全球光刻机市场规模预计在2024年将达到295.7亿美元。 ④美国在考虑实施一项名为外国直接产品规则(FDPR
韭讯更新 2024年07月22日
【方正郑震湘团队】胜宏科技：HDI领先厂商，AI全球核心品种！

【方正郑震湘团队】胜宏科技：HDI领先厂商，AI全球核心品种！

【方正郑震湘团队】胜宏科技：HDI领先厂商，AI全球核心品种！ [庆祝]24Q2业绩有望持续上行。PCB下游二季度景气度持续上行，AI需求高增，汽车、消费、通讯等需求持续回暖，预计公司二季度稼动率仍将持续增长，伴随产品结构调整，利润率亦有望持续上行。 [庆祝]GB200有望带动HDI用量大幅提升，胜宏科技核心受益。GB200 NVL72整机集成度不断提升，同时性能、带宽传输速率、功耗散热各个维度均有成倍提升，而集成度提升对应PCB布线密度提升、以及传输和散热能力的提升正是HDI板优势所在，其中N
韭讯更新 2024年07月22日
抱教育成长大周期

抱教育成长大周期

在拥抱教育成长的大周期中，K12教育和港股高教股被视为具有投资红利的领域。K12教培行业在经历了监管整顿后，需求保持刚性，而供给端经过出清，留存下来的全国和区域龙头公司正面临供不应求的局面，并重新进入扩张阶段。这些公司在监管框架下实现了创新，并找到了新的平衡点。推荐的K12教育股包括：1. 新东方（New Oriental）：作为行业绝对龙头，其核心优势在于逆境中的商业智慧、持续创新和良好的政府关
韭讯更新 2024年05月16日
光库科技：无人驾驶（AI轮动方向）+CPO薄膜铌酸锂

光库科技：无人驾驶（AI轮动方向）+CPO薄膜铌酸锂

全球首片 8 寸硅光薄膜铌酸锂光电集成晶圆在我国下线，此外我国超高速微波光子学芯片研发成功。 铌酸锂材料具备优异的光学性能，集成铌酸锂微波光子芯片不仅速度比传统电子处理器快1000倍，且具有超宽处理带宽和极高的计算精确度，能耗也更低。同时，采用薄膜铌酸锂调制器可以使得单通道速率 超过 200G，未来还有望成为 1.6T 以上光模块的重要解决方案。 天通股份，光库科技 近年来，由于5G通信、大数据、人工智能等行业的强力驱动，光子集成技术得到极大关注。铌酸锂以其大透明窗口、低传输损耗、良好的光电/压
韭讯更新 2024年04月24日
中国低空经济的发展正在迎来重大机遇期 唐源电气

中国低空经济的发展正在迎来重大机遇期 唐源电气

中国低空经济的发展正在迎来重大机遇期。2023年，低空经济首次被写入政府工作报告，显示出国家对这一领域的重视和支持。根据相关政策，预计到2030年，低空经济将形成万亿级市场规模。低空经济是指以各种有人驾驶和无人驾驶航空器的低空飞行活动为牵引，辐射带动相关领域融合发展的综合性经济形态。它包括无人机、eVTOL（电动垂直起降飞行器）、直升机、传统固定翼飞机等，广泛应用于居民消费和工业应用场景。中国低空
韭讯更新 2024年05月20日
鸿蒙就业薪资屡创“薪”高，传智学员遭企业疯抢！

鸿蒙就业薪资屡创“薪”高，传智学员遭企业疯抢！

根据华为鸿蒙公众号，开发者大会显示目前鸿蒙开发者已达254万人。传智公众号显示，鸿蒙开发者缺口巨大，就业火爆，学员供不应求，遭企业疯抢。鸿蒙操作系统开发者需求已经来到爆发前夜，传智教育作为华为鸿蒙开发者培训的核心机构，将有望成为核心受益公司。按照余承东的讲述，2024年完成5000个应用上架的目标，目前已经完成1500个。iOS和Android，各自生态都坐拥200万数量级的原生应用。鸿蒙给自己树
韭讯更新 2024年06月26日
看好加码合作AI语音助手方向

看好加码合作AI语音助手方向

OpenAI最近宣布将于美国时间5月13日上午10点（北京时间5月14日凌晨1点）在其官网上直播演示ChatGPT和GPT-4的更新。据报道，OpenAI正在开发一款具备音频和视觉理解能力的AI语音助手，其中一些功能已经开始向客户展示，可能在下周的发布活动中预览。此外，有消息称OpenAI可能会在今年内完成GPT-5的开发并公开发布。同时，苹果接近与OpenAI达成协议，将ChatGPT应用于iP
韭讯更新 2024年05月13日