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7月19日 市场小段子汇总

7月19日 市场小段子汇总

(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。） 1.）绿盟科技：全球多家航空公司和机场面临广泛的IT问题 2.）下午汽车板块异动原因？ 1.特朗普恢复制造业:不在绿色能源上浪费钱、停止电动车的强制措施、挽救汽车制造业、防止ZG投资墨西哥车企并零关税把车卖给美国并让汽车制造业和工厂回流美国;征收ZG相关企业100%甚至200%关税;货物需要在美国生产(不止ZG)，生产回流美国、以此拉动就业; 2.某汽车集团整体未达预期旗下各子品牌有裁员计划，裁员比列20%左右，赔偿n
韭讯更新 2024年07月22日
【纪要】广电计量(002967)交流纪要20240710

【纪要】广电计量(002967)交流纪要20240710

一家总部位于广州的国有企业，在军工、汽车等多个领域拥有30个实验室基地，是收入体量较大的第三方检测机构之一。近年来，尽管经历股价波动和业绩挑战，公司通过管理层和股权激励改革，加之业务结构调整和优化，展现了向好的经营态势。特别是自2023年以来，公司一季度实现历史首次单季度规模净利润转正，之后两个季度盈利能力持续改善。这背后是公司对业务结构的调整、成本控制以及增强盈利能力的决心。管理层变更后，公司更加注重效率和盈利能力，通过减少员工数量和放缓资本开支投入等措施有效控制成本，提高毛利率。展望未来，公
韭讯更新 2024年07月11日
郭明錤：歌尔为AI iPhone的受益者之豪声电子？

郭明錤：歌尔为AI iPhone的受益者之豪声电子？

AI phone需大量增加声学元件：北交所 豪声电子（华为概念）838701应该是最大受益者！ 12月7日，天风国际分析师郭明錤发文称，作为iPhone16的麦克风供应商，预计瑞声科技与歌尔股份的供应比重差异不大。同时受益于规格升级，每台iPhone16的麦克风单价将较iPhone15至少高约100–150%。此外，由于AI装置为2024年消费电子关键趋势，预期未来苹果(AAPL.US)其他产品与高阶Android手机也有可能升级麦克风，这将会是瑞声科技与歌尔股份潜在增长的动能来源，而两家公司也
韭讯更新 2024年04月24日
恒为，中贝的老祖：神州数码

恒为，中贝的老祖：神州数码

恒为科技的所有服务器，都是问神州买的，恒为三倍了，神州还没启动，赶紧上 神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属控股子公司合肥神州数码有限公司与上海恒为智能科技有限公司签订了三笔《销售合同》销售神州鲲泰品牌昇腾AI服务器，合同共计含税总金额为40,800万元。 中航证券研报指出，神州数码作为华为“鲲鹏+异腾”生态的重要整机合作厂商，未来将持续受益于国产化推进。首次覆盖，给予“买入”评级。公司2018年提出“大华为”战略，2020年展开基于“鲲鹏”、“异腾”的全新合作。随后，双方在产品、营
韭讯更新 2024年04月24日
瑞迪智驱 填补A股机器人产业化空白

瑞迪智驱 填补A股机器人产业化空白

成都瑞迪智驱科技股份有限公司（以下简称“瑞迪智驱”）在A股市场确实具有标志性的意义，它填补了A股长期以来缺乏人形机器人产业化企业的空白。瑞迪智驱专注于自动化设备传动与制动系统关键零部件的研发和生产，其产品线包括精密传动件、电磁制动器、滚珠丝杠以及谐波减速机等，广泛应用于数控机床、机器人、电梯、自动化生产线等领域。特别值得注意的是，瑞迪智驱在谐波减速机领域的研发和生产能力。谐波减速机作为机器人领域的
韭讯更新 2024年05月24日
预期差

预期差

个股预期差： 1.国林科技：半导体清洗设备的核心设备高浓度臭氧发生器，公司制备臭氧浓度国内最高，是紧急且确定的国产替代需求，国产替代后将高消耗 2.思维列控：轨交信息化，内需+设备更新+出海 3.西陇科学：Q2净利环比预增超4倍 4.隆盛科技：EGR+新能源业务放量，Q2利润同比超70% 5.宝信软件：以大型PLC为核心逐步深化三电控制系统、工业机器人、AI大模型等国产化产品布局，稀缺的国产替代央企 6.诚迈科技：统信UOS桌面操作系统是市场占有率持续位居第一的国产桌面操作系统 7.飞力达：铁路
韭讯更新 2024年07月30日
自主可控有望加速，重点推荐被动元件及科学仪器板块（附股）

自主可控有望加速，重点推荐被动元件及科学仪器板块（附股）

被动元件：AI创新拉动新一轮需求增长+国产替代加速，被动新一轮大周期开启。MLCC：仍处于需求疲软的背景下，24Q2三环、风华业绩均大幅超出市场预期，随着AI终端（手机、PC、服务器）加速渗透，将拉动行业规模快速增长。我们重点推荐： 1、三环、风华。三环高容放量确定，再造一个三环；风华是阻容感全品类厂商，本轮周期的弹性标的。本轮周期我们分别看市值1000-1500亿、300-400亿元； 2、洁美科技：三环跟三星PK高容市场的背景下，三星或将加速导入洁美的离型膜（离型膜占高容MLCC成本20%+
韭讯更新 2024年07月22日
【中信制造】人形机器人板块信息跟踪0723

【中信制造】人形机器人板块信息跟踪0723

【中信制造】人形机器人板块信息跟踪0723 #美股机器人公司ServeRobotics获英伟达举牌： 美股送餐机器人公司Serve Robotics或英伟达举牌，英伟达持股比例达到10%，该公司为Uber外卖提供送餐服务，2025年计划部署2000台以上，近日该股票大涨超过200% 马斯克近日在X平台上再次宣称，称“2029年人形机器人将被广泛部署，可能给制造业、医疗保健等行业带来革命”“明年特斯拉将生产出真正有用的人形机器人，小批量产，供内部使用；2026年有希望大规模生产，供其他公司使用。”
韭讯更新 2024年07月25日
日本外务省制裁部分中国实体，自主可控势在必行（附股）

日本外务省制裁部分中国实体，自主可控势在必行（附股）

事件：近日，日本外务省针对“在俄乌冲突中支持俄罗斯的个人和团体”进行进一步制裁，其中包括数家中国企业（广州欧赛科技、深圳五力高科创新等）。 日本以“俄乌冲突”为由对我国企业进行制裁，进一步反映了国际政策形势的错综复杂，更加凸显了自主可控的重要性。 日本半导体产业发达，在半导体设备及材料产业占据重要地位。 半导体设备： 2023年，全球半导体前十大设备厂商中，有三家日本企业，分别是：TEL、Screen、Advantest TEL产品覆盖各类半导体设备，尤其在涂胶显影上保持垄断地位，2022年约占
韭讯更新 2024年06月24日