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自主可控有望加速，重点推荐被动元件及科学仪器板块（附股）

被动元件：AI创新拉动新一轮需求增长+国产替代加速，被动新一轮大周期开启。MLCC：仍处于需求疲软的背景下，24Q2三环、风华业绩均大幅超出市场预期，随着AI终端（手机、PC、服务器）加速渗透，将拉动行业规模快速增长。我们重点推荐： 1、三环、风华。三环高容放量确定，再造一个三环；风华是阻容感全品类厂商，本轮周期的弹性标的。本轮周期我们分别看市值1000-1500亿、300-400亿元； 2、洁美科技：三环跟三星PK高容市场的背景下，三星或将加速导入洁美的离型膜（离型膜占高容MLCC成本20%+

韭讯更新 2024年07月24日 12 点赞 23 评论 3722 浏览

预期差

个股预期差： 1.国科恒泰 税务信息化+医改+国改，创业板，医疗SPD改革老龙 2.花园生物 维生素D3实行新国标，羊毛脂成为唯一合法来源原料 3.银邦股份 3c产品进入钛合金时代，钛合金加工难度大，良率低，技术独家钛铝合金中框华为给到50-60%毛利率 4.中国软件 国企改革与税改双重受益龙头 5.远光软件 推出的数电票微应用打通了税企直连通道，公司为国家电网、南方电网、国家电投集团等多家知名企业进行了税务管理信息化建设 6.中一科技 公司高频高速铜箔产品已实现生产和销售 7.宏和科技 公司中

韭讯更新 2024年07月03日 11 点赞 10 评论 3724 浏览

7月23日热点前瞻：人形机器人/华为/芯片/涨价/游戏/卫星

人形机器人 英伟达举牌送货机器人公司；马斯克表示，明年特斯拉将小规模生产人形机器人供公司内部使用2026年有望为其他公司大批量生产机器人。 （丰立智能、斯菱股份、东方精工、昊志机电、阿尔特等） 华为概念 2024海思全联接大会将于9月9日在深圳举行，这也是首届海思全联接大会。官方议程显示海思将于10:00~12:00举行主题演讲，然后于14:00至17:00举行新品发布会，第二天还将举行星闪峰会、音视频峰会、鸿蒙峰会、白电峰会、渠道伙伴大会。 （软通动力、常山北明、诚迈科技等） 汽车芯片 市场预

韭讯更新 2024年07月25日 25 点赞 37 评论 3727 浏览

特斯拉股东大会核心要点速递20240614

特斯拉股东大会核心要点速递20240614 提议投票： 5个董事会提出的提议都通过了，包括更改注册地和马斯克薪酬的两个提议 马斯克演讲要点： 【车&电池&超充】 1、Cybertruck达到周产量1300辆；今年只是对北美销售，因为设计上是针对美国法规，未来可能会考虑出欧洲或者中国特别版，适应当地法规要求 2、Semi上周开始进入量产阶段，会在财务上起到很大作用 3、超充业务结束的谣言是不真实的，今年工作的超充数量会比行业其他人加起来更多。开始对其他公司开放超充网络 4、4680从制造效率来讲是

韭讯更新 2024年06月24日 11 点赞 0 评论 3730 浏览

为什么我们觉得中通客车值得关注？

为什么我们觉得中通客车值得关注？1.管理持续优化：谭总过问各项经营数据（销量、收入、回款、毛利率、利润等），去年董事长已经更换，今年开始有从重汽过来的干部，“不争第一就是在混，一天当两天半用”的标语就在墙上。中通将会是一个长线基本面标的。2.集团作战：整个集团出海目标是40%的占比，要求发挥集团协同作用，客车作为中间重要一环要求多面销售。3.充分受益于出海的beta，起步比与宇通比较晚但，但集中了

韭讯更新 2024年06月22日 0 点赞 11 评论 3736 浏览

富春染织(605189)7月18日交流会议

慧选牛牛 2024-7-18 7月18日慧选牛牛讯，富春染织(605189)举办交流会议，一、财务业绩预告预计2024年中报业绩预告利润为7600万至9100万，增幅约76%至111%，环比一季度明显提速。上半年实现净利润7000万至7600万之间，增长超70%。扣非净利润5700万至6800万之间，同样增长约70%。销售量达48000吨，但利润不理想，低于预期。增长部分得益于产能增长和成本摊薄后的规模效应，去年上半年减持奖金2000万，今年减至500万，资产减值计提减少1500万。4月至5月间

韭讯更新 2024年07月18日 33 点赞 32 评论 3739 浏览

郭明錤：歌尔为AI iPhone的受益者之豪声电子？

AI phone需大量增加声学元件：北交所 豪声电子（华为概念）838701应该是最大受益者！ 12月7日，天风国际分析师郭明錤发文称，作为iPhone16的麦克风供应商，预计瑞声科技与歌尔股份的供应比重差异不大。同时受益于规格升级，每台iPhone16的麦克风单价将较iPhone15至少高约100–150%。此外，由于AI装置为2024年消费电子关键趋势，预期未来苹果(AAPL.US)其他产品与高阶Android手机也有可能升级麦克风，这将会是瑞声科技与歌尔股份潜在增长的动能来源，而两家公司也

韭讯更新 2024年04月24日 0 点赞 0 评论 3740 浏览

岳阳林纸，土改专项基金的领头人。低位最新土改！

事件： 300亿！国有企业土地资产盘活专项基金成立 7月5日，国有企业土地资产盘活专项基金成立仪式在京举行。据悉，该专项基金总规模300亿元，存续期限10+2年，基金将坚持市场化、专业化原则，通过项目直投和设立子基金方式开展投资，发挥整合资源、资金投入等重要支撑作用，助力国有企业盘活利用存量土地和既有建筑，提高国有资本配置效率，打造“政府出政策+国企出资源+基金出资金”的合作范式，持续提高价值创造能力。 国有企业土地资产盘活专项基金由国务院国资委批准、中国诚通控股集团有限公司联合中国东方资产管理

韭讯更新 2024年07月10日 0 点赞 0 评论 3742 浏览

新一轮财税改革IT投资机会

【华泰计算机】新一轮财税改革IT投资机会 #新一轮财税改革诉求：收入端--扩税收；支出端--进一步提升宏观调控能力 一、对税务IT端的影响： G端：消费税改革等会带来G端金税四期系统的改造升级需求； B端：税务严查背景下，企业税务合规咨询的需求有望大幅提升； 二、财政IT端的业务机会：核心是对财政支出进行更加精细化的管理和监控。 #针对转移支付：中央和省级财政部门为提高对财政预算的评审和绩效考核更加精细化管理，提升了对智慧财审系统的需求、预算一体化增加转移支付模块的需求； #财会监督系统需求：财

韭讯更新 2024年06月28日 0 点赞 0 评论 3746 浏览

自主可控有望加速，重点推荐被动元件及科学仪器板块（附股）

被动元件：AI创新拉动新一轮需求增长+国产替代加速，被动新一轮大周期开启。MLCC：仍处于需求疲软的背景下，24Q2三环、风华业绩均大幅超出市场预期，随着AI终端（手机、PC、服务器）加速渗透，将拉动行业规模快速增长。我们重点推荐： 1、三环、风华。三环高容放量确定，再造一个三环；风华是阻容感全品类厂商，本轮周期的弹性标的。本轮周期我们分别看市值1000-1500亿、300-400亿元； 2、洁美科技：三环跟三星PK高容市场的背景下，三星或将加速导入洁美的离型膜（离型膜占高容MLCC成本20%+

韭讯更新 2024年07月22日 0 点赞 0 评论 3747 浏览