苹果阿里合作促AIDC
苹果阿里合作，AIDC产业链受益 据最新消息，苹果公司开始与阿里巴巴集团携手，针对中国iPhone用户推出全新的人工智能功能。此前，苹果在AI大模型方面主要与OpenAI合作，为海外用户提供ChatGPT等服务。此次与阿里的合作，旨在通过更具吸引力的软件功能，提振在中国市场的销售业绩。目前，双方已共同开发的AI功能正等待有关部门审批。 与此同时，阿里巴巴宣布将20
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比亚迪智驾带动产业链
比亚迪智驾布局带动产业链 比亚迪在智能驾驶领域的加速布局，不仅将极大推动其自身的技术升级和市场份额增长，更将深远影响整个智能驾驶产业链的发展，促进各环节的协同发展。 从芯片与计算平台供应商角度看，比亚迪已与英伟达和地平线等领先企业达成合作。英伟达以其强大的Orin X芯片助力比亚迪实现高阶智驾方案，而地平线则通过征程6系列芯片，为比亚迪的中高阶智驾功能提供有力支持
Tiktok缓禁，华凯机遇
Tiktok缓禁，华凯易佰受捧 近期，电商代运营板块表现抢眼，其中壹网壹创、值得买、若羽臣、青木科技等公司备受市场关注。而今日盘后传来消息，Tiktok海外禁令有望暂缓，这进一步提振了市场情绪。在此背景下，我们深入挖掘了Tiktok产业链的核心标的——华凯易佰。 据悉，拜登政府正在考虑让TikTok在美国继续运营的办法，以避免其在1月19日停运。同时，美国当选总统
关注果链，一线领涨+二三线补涨
苹果WWDC落地“本地＞云端＞第三方LLM”AI iPhone方案，有望持续刺激换机需求，开启2-3年iPhone销量上行周期。对于AI手机而言，苹果一小步，行业一大步，消费电子行业全面开启AI终端时代！ 果链投资贯穿今明年，兼具业绩弹性与估值弹性： ① 量：整体换机需求 + 供应份额提升 ② 价：iPhone16/17新机价值量提升环节 ③ 估值：低PE标的有望补涨 关注： ① 组装：立讯精密 ② PCB：鹏鼎控股、东山精密 ③ 光学：高伟电子、舜宇光学科技、水晶光电 ④ 声学：瑞声科技、歌尔
阿里丝路视觉合作概览
丝路视觉与阿里合作详情 丝路视觉与阿里巴巴的合作主要通过其旗下子公司提亚数科和瑞云科技进行。提亚数科与阿里云的合作集中在数字孪生领域，双方联合发布了“CityV”，旨在打造时空数据湖，并为阿里云的城市大脑提供智慧城市三维底座制作能力。此外，双方在智慧交通和智慧能源等领域也展开了深入合作。 瑞云科技与阿里云的合作则主要围绕视觉云计算展开。双方共同搭建了面向全球的视觉
【天风通信】重申观点：逢低布局持续进攻，未来3-6个月（AI/海缆/卫星）机会明显
🔥事件：近期板块回调，之前4-5月受市场风格的压制，通信板块尤其是AI方向连续调整，但是我们一直认为，5月底调整时间进入尾声/交易拥挤度显著下降，AI/卫星/海缆催化剂陆续来临，未来3-6个会看好板块大机会（AI/出海/卫星）建议积极布局开始进攻。近期板块又有回调，我们建议逢低布局，继续加大板块配置☀☀☀重申配置思路： 🥇AI算力方向，受市场风格的压制，5-6月连续调整，但是调整时间充足后市场
6月25日复盘笔记：维生素/工业母机/旅游/人形机器人/教育等
强势板块分析维生素6月24日，维生素D3市场均价为78元/公斤，较21日上涨11.43%，较上月上涨41.82%。目前主流厂家依然处于停签停报状态，经销商市场主流接单价上涨至75元-80元/公斤左右，且货源难寻。个股：花园生物、兄弟科技、浙江医药等 工业母机全国科技大会、国家科学技术奖励大会、两院院士大会24日上午召开。会议提出，要聚焦现代化产业体系建设的重点领域和薄弱环节，针对集成电路、工业母
聚合顺异动点评：锦纶纺丝高景气提升，看好公司全年业绩表现
聚合顺异动点评：锦纶纺丝高景气提升，看好公司全年业绩表现 聚合顺是我们民生7月金股，重点推荐! 国内需求动能转强，锦纶民用丝高景气运行 聚合顺主业系锦纶纤维重要上游原料锦纶6切片的主要供应商之一，已入选民生7月金股推荐，我们重点看好并持续推荐公司未来成长空间。与其他化纤相比，锦纶纤维在强度、耐磨性、吸湿性等方面具有突出特点，因而锦纶纤维制成的面料在户外、运动、防寒、休闲服装等领域具备较大优势。近年来伴随着消费的不断升级、消费者需求趋向多元的新变化，锦纶行业景气度持续提升，拉动PA6切片价格整体上
硅基材料供给实质性放缓
行业格局： 1）供给已经受到政策约束。工业硅、有机硅、多晶硅产能均出现实质性放缓，新进门槛提升，存量产能受能耗、环保指标考验。上市公司中，投融资集中在头部合盛硅业、江瀚新材等少数公司，行业大规模扩张基本接近尾声。 2）库存已经出现去库拐点。多晶硅经过半年累库之后，6月3-7日出现显著去库，库存累计放缓。SMM估计，7月份多晶硅排产环比6月份增长。 3）利润已经出现修复迹象。工业硅、多晶硅出现亏损，2023年有机硅行业普遍亏损，2024年毛利有自发性修复回正。 价格判断： 1）工业硅：丰水期底部震
边缘AI市场科技重要性注意
边缘AI芯片公司获得巨额融资以及小模型研发对边缘AI市场空间的重要性，同时注意以下要点：1. 近日，边缘侧AI芯片提供商北京超星未来科技有限公司完成数亿元Pre-B轮融资，投资方包括中安资本、梁溪科创、龙鼎投资、天智投资、陕汽智能汽车基金和讯飞创投。2. 超星未来致力于成为边缘侧AGI计算引领者，产品已推广到智能驾驶、智慧电力、智慧矿山等重要客户中。3. 本轮资金将用于开发新一代大模型推理芯片、扩
