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中信博披露跟踪支架在手订单情况：
中信博披露跟踪支架在手订单情况： 中信博披露截至2024年6月30日的跟踪支架在手订单情况：境内境外合计55.49亿元（假设单W价格0.45元，对应12.3GW），其中境外52.66亿元，境内2.83亿元。 分区域来看，中东非23.07亿元（占比42%），东亚印度区22.25亿元（占比40%），欧洲区2.86亿元（占比5%），拉美区1.7亿元（占比3%）。 根据公司公开披露的新增订单情况，24H1仅印度+中东新增订单就达到10.1GW，其中印度6.7GW，中东3.4GW（沙特1.45GW，迪拜1
【德邦电新】光伏：多企业布局沙特，光伏出海迈上新高地
【德邦电新】光伏：多企业布局沙特，光伏出海迈上新高地 事件：继阳光电源公告与沙特ALGIHAZ成功签约全球最大储能项目，容量高达7.8GWh后，晶科能源宣布在沙特阿拉伯成立合资公司建设10GW高效电池及组件项目，TCL中环宣布计划在沙特阿拉伯设立合资公司，建设年产20GW光伏晶体晶片工厂。其中，阳光电源中标储能项目为全球最大，TCL中环与晶科能源所投项目总投资额分别达到20.8亿美元和9.85亿美元。 ①全球能源转型叠加产业优势推动国内光伏企业走出去。目前中东是全球最大的化石能源输出国，沙特70
重视电网回调机会，把握年内高确定性-240717
重视电网回调机会，把握年内高确定性-240717 1）前期板块涨幅较多，获利盘阶段性兑现，叠加近期电新资金高切低（逆变器底部反弹）。 2）美国大选关键期，川普胜率高，引发出海美国链担忧情绪。 3）中报预告期已过，有人惊喜有人miss，当前市场对确定性极为严苛，预期过高的调整下也属正常。 4）沙特中南/中西柔直招标公示，市场担心的最后一只靴子如期落地。 调整到现在，行业逻辑没有变化且持续强化中，招标及交付都是逐季往上，估值和位置也回到了非常舒服的区间。 【主线一：国内特高压】 确定性溢价是A股今年
国产算力自主可控连接器更新：
国产算力自主可控连接器更新： 催化剂：市场对特朗普交易的特征明显，科技创新自主可控+新能源亚非拉市场+黄金避险。24Q3有望成为国产算力业绩释放起点，华丰科技与意华股份作为华为核心连接器标的，产能、毛利率、新品放量进展均好于预期，25年利润预期或可上修。 华丰科技： 线模组产能：需求推动2期或提前建设。应用场景由昇腾拓展到鲲鹏、交换机、存储。预计产能，24Q4 1.2-1.5万套/月，25年 2.2万套/月（约29亿产值）。7月份，高速线模组产品已经迎来放量；下半年产能持续爬坡；25年，华为需求
亚 非 拉 市 场 辅 材 标 的 弹
亚 非 拉 市 场 辅 材 标 的 弹 忄 生 梳 理 从 缺 电 逻 辑 看 ， 风 光 储 是 亚 非 拉 地 区 最 快 且 最 经 济 地 解 决 电 力 缺 囗 的 方 法 ， 地 面 （ 替 代 老 旧 煤 电 ） 、 分 布 式 （ 离 网 、 海 岛 国 家 等 ） 场 景 均 具 增 长 机 会 ， 且 发 电 经 济 性 凸 显 、 需 求 增 长 存 在 持 续 性 。 （ 德 业 股 份 〕 ： 预 计 亚 非 拉 利 润 占 比 74 ％ ， 24 一 25 年 归 母
传音控股：底部布局正当时? 专利诉讼无需过度担忧??
德邦电子】传音控股：底部布局正当时? 专利诉讼无需过度担忧?? 1? 高通专利诉讼无需过度担忧：传音自2019年IPO时就已开始计提专利使用费，并体现在预计负债、营业成本中，23年较22年预计负债净增6.10亿元，其中主要部分预计为计提的专利使用费，24Q1期末预计负债科目余额进一步增至33.23亿元。我们认为，高通此次诉讼更多目的是以诉促谈，公司或已计提相关风险，后续专利费谈判结果有望加快落地，对公司盈利能力影响较为有限。 2? AI手机助力新兴市场持续成长：截至23年末，传音在非洲/巴基斯坦
今天光模块板块调整，主要原因担心加税，我们分析如下：
今天光模块板块调整，主要原因担心加税，我们分析如下： 1、这是整体中国各行业出口美国业务面临的风险。 2、历史上光模块曾在2500亿关税名单上，当时关税客户承担了，后来跟随2500亿移除了。 3、光模块目前没有加税，仍保持 7.5% 的关税，且光模块企业与海外客户按离岸价，由客户承担这部分关税； 4、国内光模块企业早已在东南亚设厂，头部企业已实现在海外量产，且保持海外产能的持续扩张，有效规避了未来关税增加后的风险，能确保持续在海外交付； 5、目前海外AI 数据中心对 400G 和 800G 等高
