宏盛华源：光伏储能领军者
宏盛华源，作为今年光伏行业备受瞩目的次新股之一，凭借其卓越的产品线、主营业务和市场地位，已成为业界瞩目的焦点。该公司不仅专注于光伏支架的生产与供应，还在储能技术方面展现出了强大的研发和生产实力。产品线宏盛华源的光伏支架产品是其业务的重要组成部分，凭借其高质量和可靠性，得到了市场的广泛认可。此外，公司还通过其子公司宏盛新能源，推出了风冷储能系统和液冷储能系统等先进的储能解决方案，进一步巩固了其在能源
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琏升科技，HJT大放异彩。
琏升科技HJT转型，迈向光伏新纪元随着光伏行业的迅猛发展，琏升科技（原三五互联）敏锐地把握住了时代的脉搏，毅然决定转型进入HJT（异质结）电池领域。HJT电池技术，以其高转换效率、低退化和明确的降本路径，成为了光伏行业的核心逻辑。近日，琏升科技的控股孙公司眉山光伏与安徽华晟能源有限公司签订了高达2亿的大单，标志着HJT电池技术已逐渐得到市场的广泛认可。这一合作不仅彰显了琏升科技在HJT领域的实力，
麦格米特现场调研纪要 超预期
麦格米特现场调研纪要显示，公司近期与英伟达的合作引起了市场的广泛关注。以下是调研纪要的要点总结：1. 英伟达的订单对麦格米特来说是一个突发且超预期的现象。公司与英伟达签订了保密协议，因此无法提供具体的订单数据或历史数据。尽管订单超出了市场和公司的预期，但公司并不希望过度炒作此事。2. 英伟达过去在服务器产业链中主要与台湾供应商合作，电源供应由台达电子负责。随着英伟达在人工智能领域的扩大影响力，英伟
AI大模型领域的近期发展确实引人注目
AI大模型领域的近期发展确实引人注目，多个公司和平台都推出了新的模型和功能，旨在提供更先进、更丰富的用户体验。以下是对OpenAI的GPT-4o、谷歌I/O开发者大会的AI相关发布以及字节的“豆包”大模型家族的简要概述和比较。OpenAI的GPT-4o：性能：GPT-4o在文本、推理和编码智能方面与GPT-4 Turbo持平，但在多语言、音频和视觉功能上有显著突破。它具备实时的视频理解能力和多模态
同兴达：受益CoWoS长期供不应求，玻璃基板+面板级扇出封装底部标的
催化一：CoWoS产能供不应求，台积电计划在2026年底前将产能扩大到四倍以上，但预计仍无法满足需求。目前台积电CoWoS封测产能不足的部分订单已外溢日月光，同兴达引入日月光合资成立日月同芯进入CoWoS领域，现正在产能爬坡并导入大客户。 催化二：英伟达后续产品或将采用玻璃基板，巨头纷纷入场引爆板块，雷曼光电四天接近翻倍。日月光是玻璃基板领域的先行者，早在2017年，公司就在玻璃基板上实现了面板级的IPD制作工艺。合资公司日月同芯依托日月光投建了玻璃覆晶封装等全流程封测制程。 催化三：消息称英伟
东尼电子——底部铜互联，实锤通过立讯精密供货英伟达！尚未被挖掘，预期差拉满
1、英伟达GB200今年有望放量，新增量高速线的供应商预计为三家，分别是安费诺、立讯精密和莫仕，券商预估立讯约占30%的份额。 2、东尼电子主营产品包括纯铜、合金、镀银铜等金属线材，其中镀银铜线正是高速线壁垒所在：镀银层厚度1-1.2um，每个导体差小于0.5um，保持镜面光滑，显微镜观察没有损伤。此外，材料配方、性能测试、模具、拉丝退火等方面也具有难度。 3、久鼎电子曾是东尼电子的关联公司，在上市前夕，东尼关联方将相关股权转让给了立讯精密，使得久鼎成为了立讯的全资子公司。久鼎电子主营产品包含高
湖南投资：国资物业+主营地产的地方城投，尚存大量库存房
盘后消息，周五将召开会议，商议收储存量房和保交楼等地产政策，在本月底收集各方反馈，并于6月敲定计划草案，时间窗口已大体确定。 由于具体细则尚未敲定，推测本次收储的优先级可能是城投库存（缓解地方财政压力）>烂尾库存（保交楼）>出险房企库存（改善债务问题）>其他房企（整体性去库存），实施范围逐步扩大。 针对出险房企库存收储的折价力度可能较大（郑州6折、绍兴6折，部分江浙8折），故房企主观意愿可能较低。低价收储将会提高租售比，一定程度上可以覆盖PSL或超长期国债利率，利率在2.25%-2.65%左右。
光莆股份:绝对底部的小盘正宗量子科技+低空经济
近期，科技界传来重大消息，日本国立研究机构——日本产业技术综合研究所（AIST）与全球图形处理器巨头英伟达宣布了一项重量级合作，双方将合力打造先进的量子计算系统。该项目旨在整合最前沿的量子硬件与软件技术，计划自明年起，向全球范围内的企业和科研机构提供这项革命性服务，并实行商业化收费模式。此举不仅预示着量子计算技术的实用化进程迈出关键一步，也为相关产业链上的企业带来了前所未有的发展机遇。 作为新质生产力的最后一块拼图，量子科技有望引领新一轮的行情，浩丰科技、国盾量子、科大国创等个股纷纷封住20cm
