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再谈科技内需为王：微软蓝屏事件与自主可控

【民生计算机】再谈科技内需为王：微软蓝屏事件与自主可控 再谈科技内需为王：微软蓝屏事件与自主可控 据科创板日报，7月19日微软在全球范围内出现了重大服务故障，多个地区的Windows用户都遇到了系统“蓝屏”崩溃问题，全球多地的航空、银行和媒体机构等运营受到影响。Crowdstrike是美国同名软件开发商开发的面向企业和机构的终端安全软件，主要提供端点安全防护、情报威胁和网络攻击防御等服务。当天下午晚些时候，根据Crowdstrike官方公布的信息，确定该问题与“发版（content deploy

韭讯更新 2024年07月22日 13 点赞 14 评论 6604 浏览

6月逆变器、组件+电池出口数据更新

6月逆变器、组件+电池出口数据更新 逆变器:出口规模连续四个月实现环比提升,亚洲、非洲等新兴市场增速亮眼。 【1】总量层面: 2024年6月我国逆变器出口规模9.2亿美元,同比-4%,环比+18%。整体出口规模连续四个月实现环比提升。 【2】结构层面:亚洲、美洲单月出口金额均创新高;欧洲、非洲均保持环比增长。中东、南亚地区增速亮眼。 分出口区域,大洲层面: (1)欧洲:2024年6月我国逆变器出口欧洲规模3.5亿美元,同比-37%,环比+3%; (2)亚洲:2024年6月我国逆变器出口亚洲规模3

韭讯更新 2024年07月22日 50 点赞 52 评论 5707 浏览

2024.7.21

沪深300已经9连阳了，gjd继续买，这还是比较超预期的，都以为会后不再会护盘。短线赚钱效应主要集中在自主可控，今天是芯片分支汽车芯片。北交所赚钱效应急剧下降，低价股也在调整，这两个方向与指数反向。轨交、鸿蒙、网络安全盘中都有表现。明天最强的自主可控板块应该继续会有表现，可以关注新面孔和新分支。设备更新和消费品以旧换新看看市场会演绎哪个板块，之前是工业母机和废品回收。鸿蒙、网安主要是微软蓝屏事件，事件本身已经得到控制，看后继是否会有进一步发酵。 趋势方面果链周五传出实际并没有加单叠加美股调整压力

韭讯更新 2024年07月22日 29 点赞 28 评论 4796 浏览

宁德时代:受益特斯拉新增一15.3GWh储能大订单

【CT电新】宁德时代:受益特斯拉新增一15.3GWh储能大订单 🍁事件:7月18日,特斯拉和美国新能源公司IntersectPower宣布签订了一份电池储能系统Megapack合同,容量15.3GWh,价值超过30亿美元,用于IntersectPower到2030年的太阳能+储能项目组合,此项目由宁德时代独供! 🍁IntersectPower计划将新订单中超一半的Megapack用于加州和德州的4个储能项目,预计于2027年底投入运营,将部署近10GWh的大规模储能系统;其余部分将用于后续的

韭讯更新 2024年07月22日 52 点赞 0 评论 12611 浏览

7月18日 市场小作文研报精选

(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。） 铜连接更新，继续强烈看好，来源未知，注意吹票风险。 产业链景气度非常高。铜缆上游继续扩产，镀银铜线龙头本周决定到年底再增加1000吨产能，年底达到4000吨。 几乎所有铜缆公司在7月份采购量都大幅增长，部分龙头已经给出上游公司下半年需求持续高增、明年剧烈增长的预期。我们认为中美铜连接公司将呈现板块性超预期机会。 沃尔核材主业明年9-10亿利润，历史估值中枢14-15倍pe，主业值135-150亿市值。高速连接线弹性极大

韭讯更新 2024年07月22日 0 点赞 25 评论 7769 浏览

7月18日 市场小段子汇总

(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。） 1.）富士中国指数出现了大量异常的call，不知道是不是海外知道了什么东西。有人传Tong稿讲科技创新。 2.）战略金属：锑、锗！＃爱国锗、反制锗 复盘毛衣战，反制特朗普，稀有金属中长线行情，＃供需缺口首看锗、目前行业没有库存，下游红外器件广泛应用于制导目标识别、无人机、机器人、自动驾驶，参考2021年稀土磁材大行情，看好锗原料及红外器件行业，自主可控反制正当时，主升浪前期别错过， ＃云南锗业、恒光股份、光智科技。 3

韭讯更新 2024年07月22日 23 点赞 32 评论 3491 浏览

自主可控有望加速，重点推荐被动元件及科学仪器板块（附股）

被动元件：AI创新拉动新一轮需求增长+国产替代加速，被动新一轮大周期开启。MLCC：仍处于需求疲软的背景下，24Q2三环、风华业绩均大幅超出市场预期，随着AI终端（手机、PC、服务器）加速渗透，将拉动行业规模快速增长。我们重点推荐： 1、三环、风华。三环高容放量确定，再造一个三环；风华是阻容感全品类厂商，本轮周期的弹性标的。本轮周期我们分别看市值1000-1500亿、300-400亿元； 2、洁美科技：三环跟三星PK高容市场的背景下，三星或将加速导入洁美的离型膜（离型膜占高容MLCC成本20%+

韭讯更新 2024年07月22日 0 点赞 0 评论 3735 浏览

风口，信创迎来流量炒作！（附股）

1、三中全会多次强调安全，自主可控有望加速推进 7月18日，《中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议公报》发布，会议提出国家安全是中国式现代化行稳致远的重要基础。此外，本次全会公报提及“安全”的次数高达16次，相较于十八届三中全会增加10次，是有史以来最高的，说明了国家对安全的高度重视，信创有望迎来加速推进。 2、操作系统国产化替代是大趋势 全球网络安全软件巨头CrowdStrike发布了一个存在缺陷的更新，导致微软Windows“蓝屏”故障，引发全球IT系统崩溃，但值得注意的是，国内多家航

韭讯更新 2024年07月22日 36 点赞 45 评论 7075 浏览

第三代半导体：国产替代刻不容缓，半导体核心龙头梳理！（附股）

全球半导体是一个超6千亿美元，超4万亿人民币的超级大市场，其中中国市场占1/3，但作为全球规模最大的区域市场，我国半导体产能高度依赖进口。 半导体芯片可以用于制作各种电子设备，如计算机、手机、电视、空调、汽车等等。半导体芯片在现代科技中扮演着重要的角色，包括在集成电路、消费电子、通信系统、光伏发电、照明、大功率电源转换等领域都有应用，如二极管就是采用半导体制作的器件。 中国大陆在半导体设计、制造、设备方面的市场需求占全球比重分别为38%、16%和29%，本土企业占全球比重分别为9%、9%和20.

韭讯更新 2024年07月22日 0 点赞 25 评论 5718 浏览

空间广阔！汽车芯片国产替代正当时，概念股梳理

据彭博社：中国工业和信息化部发文，要求比亚迪、吉利等电动汽车企业扩大采购本土电子零部件，并加速采用国产半导体芯片。据悉，工信部原本有一个非正式目标，要求车企在2025年之前将他们采购的本土芯片扩大到五分之一，但工信部现在对本土芯片占比推进速度越来越不满意。 随着耳朵事件发酵，川普2025上台预期强烈，汽车芯片的国产自控时间点也越来越迫切！国内庞大的汽车市场，汽车芯片是汽车行业的核心，必须牢牢掌握在自己人手里。汽车芯片自主可控，加速扩大国产化份额！ 汽车工业协会数据显示，2023年，我国新能源车产

韭讯更新 2024年07月22日 0 点赞 0 评论 1057 浏览