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市场每日小段子汇总，洞察市场新机遇(20240718)

为了更好的回顾及查阅感兴趣部分可以截屏保存。 昨天接了一个商务，老师们大家注意甄别。以后封面只要不是固定封面，文章内容就是商务，大家知悉一下。 市场小段子 仅供查阅，不做个股买卖推荐。 1、芯源微：国内涂胶显影设备龙头，布局化学清洗和先进封装。#事件驱动：拜登政府限制东京电子Tel对华供应半导体设备，其中影响最大的是涂胶显影设备。 2、百傲化学：增资控股芯慧联，布局半导体设备业务。芯慧联将进行业务及资产拆分：将应用于半导体制造阶段的核心设备产品（包括但不限于涂胶显影设备、湿法清洗设备、湿法电镀设

韭讯更新 2024年07月22日 15 点赞 32 评论 3270 浏览

7月19日热点前瞻：新质生产力/教育/量子计算/先进封装/养殖养禽等

公报核心内容大致如下： ①要健全因地制宜发展新质生产力体制机制 健全促进实体经济和数字经济深度融合制度 ②教育、科技、人才是中国式现代化的基础性、战略性支撑。 ③必须完善宏观调控制度体系 统筹推进财税、金融等重点领域改革 增强宏观政策取向一致性 ④毫不动摇巩固和发展公有制经济 毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展 ⑤要统筹好发展和安全 落实好防范化解房地产、地方政府债务、中小金融机构等重点领域风险的各项举措 ⑥坚持对外开放基本国策 坚持以开放促改革 ⑦深入实施改革强军战略 为如期实现建军一百

韭讯更新 2024年07月22日 19 点赞 18 评论 5714 浏览

市场每日小段子汇总，洞察市场新机遇(20240719)

为了更好的回顾及查阅感兴趣部分可以截屏保存。 市场小段子 仅供查阅，不做个股买卖推荐。 1、雅创电子：公司自研汽车芯片的业务处于高速发展阶段。汽车芯片需求量大，公司的自研芯片属于市场供应相对偏紧的产品。 2、格尔软件：公司战略投资上海芯钛，上海芯钛定位于汽车半导体芯片设计研发和产品应用，聚焦在智能网联汽车产业，为汽车电子智能化、网联化发展提供芯片产品及应用方案支撑。 3、伟时电子：VR是公司未来业务发展的重要方向，公司十分看好VR在消费电子背光源领域的成长空间。公司是Meta的间接供应商，提供M

韭讯更新 2024年07月22日 54 点赞 56 评论 6737 浏览

7月22日热点前瞻：泛科技/汽车芯片/软件/设备更新/减肥药等

中国央行将一年期和五年期贷款市场报价利率（LPR）分别下调10个基点至3.35%和3.85%。 今天热点前瞻 （备注：不一定会被市场认可，也有可能会高开低走，需要谨慎） 科技 《决定》提出，促进各类先进生产要素向发展新质生产力集聚。抓紧打造自主可控的产业链供应链，健全强化集成电路、工业母机、医疗装备、仪器仪表、基础软件、工业软件、先进材料等重点产业链发展体制机制。 （芯片：北方华创、凯美特气、上海贝岭、扬帆新材、三超新材等） （工业母机：华东重机、华东数控、华中数控、华辰装备等） 汽车芯片 市场

韭讯更新 2024年07月22日 41 点赞 45 评论 7821 浏览

7月19日复盘笔记：芯片/MLCC/物流/高铁轨交/智能驾驶/涨价等

沪指涨0.17%，深成指涨0.27%，创业板指涨0.45% 两市成交额6698亿，较上个交易日缩量25亿 芯片板块近20股涨停 统一大市场新晋题材，主打物流板块 涨价类：MLCC、养鸡、维生素 强势板块分析 芯片/光刻机/光刻胶 ①要健全因地制宜发展新质生产力体制机制，健全促进实体经济和数字经济深度融合制度。 ②多家半导体公司上半年业绩实现大幅增长，展现出行业良好的复苏态势。 ③据预测，全球光刻机市场规模预计在2024年将达到295.7亿美元。 ④美国在考虑实施一项名为外国直接产品规则(FDPR

韭讯更新 2024年07月22日 15 点赞 14 评论 4524 浏览

【中信电子】期待智能眼镜的“Air Pods”时刻，关注产业链核心环节

【中信电子】期待智能眼镜的“Air Pods”时刻，关注产业链核心环节 玫瑰据英国金融时报7月18日消息，Meta正在探索向眼镜品牌EssilorLuxottica投资数十亿欧元。一些知情人士表示，Meta一直在与EssilorLuxottica谈判，以深化双方现有的合作。（备注：Ray Ban-Meta就是META联合EssilorLuxottica推出的）。今天正好看到果壳网的文章《下半年，一百个智能眼镜全都复活》，可见智能眼镜产品在慢慢出圈。我们期待智能眼镜的“Air Pods”时刻。 玫

韭讯更新 2024年07月22日 89 点赞 99 评论 11560 浏览

【中金机械】关注2024H2，内需链估值修复机会

【中金机械】关注2024H2，内需链估值修复机会 以机床、刀具为代表的内需通用板块，在2024M4以来估值持续下杀。近两日机床板块首先出现板块补涨，我们点评如下： 1、2023高基数压力有望逐步消化。 —需求：2023年我国金属加工机床【需求前高后低】，Q2为全年营收/净利润率高点。从协会重点联系企业来看，2023H1金切新签订单为+5.1%，至2023A金切行业消费额变为-15%。 —与之伴随的是产能和需求的错配，同期2023M9后金切月度产量转正，结束连续17月下降。需求不振&产量扩充，带来

韭讯更新 2024年07月22日 15 点赞 18 评论 5657 浏览

【天风电子潘暕团队】汽车的血管，看好汽车连接器加速实现国产替代

【天风电子潘暕团队】汽车的血管，看好汽车连接器加速实现国产替代 当下汽车连接器以海外供应商为主，泰科、安费诺、molex、安波福，罗森伯格等；汽车线束（连接器+线缆）是汽车电动化和智能化的血管，为汽车的电流及数据传输提供重要保障。 看好汽车连接器加速实现国产替代。 建议关注： 高速连接器：电连技术 高压连接器：中航光电、瑞可达 线束：沪光股份、立讯精密 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

韭讯更新 2024年07月22日 11 点赞 17 评论 6888 浏览

【长江电子】0719车规芯片大涨点评：风雨欲来

【长江电子】0719车规芯片大涨点评：风雨欲来 今日车规芯片密集大涨点评 截至早盘结束，裕太微+20.00%、纳芯微+17.88%、国芯科技+15.38%、新洁能+10.00%、斯达半导+10.00%、士兰微+10.00%、思瑞浦+9.76%、北京君正+8.36%，或与近期市场传言自主品牌未来将排查车规芯片自主化率有关。 大会强调发展新质生产力、提升产业链供应链韧性 全会提出，#要健全因地制宜发展新质生产力体制机制，健全促进实体经济和数字经济深度融合制度，完善发展服务业体制机制，健全现代化基础设

韭讯更新 2024年07月22日 22 点赞 25 评论 4942 浏览

【民生电新】电力设备出口数据跟踪（2024/07/20）

【民生电新】电力设备出口数据跟踪（2024/07/20） 海关总署发布6月出口数据明细，变压器单6月出口同比增长25%，保持较高增速。电表单6月出口同比增长9%，可能与高基数相关（去年6月是全年峰值）。 6月变压器出口金额为36.6亿元（同比+25%，环比+1%）。1-6月变压器累计出口金额196.3亿元，同比增长27%。24H1变压器出口数据分区域同比增速来看，亚洲（+17%）/非洲（+27%）/欧洲（+64%）/拉丁美洲（+8%）/北美洲（+46%）/大洋洲（+24%）。24H1出口占比中，

韭讯更新 2024年07月22日 56 点赞 65 评论 9703 浏览