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【华福机械】人形机器人

英伟达加速人形机器人发展，服务面向全球机器人公司开放访问 当地时间7月29日，英伟达在SiGGRAPH大会上宣布，为全球领先的机器人制造商、AI模型开发者和软件制造商提供一整套服务、模型及软件平台，以开发、训练并构建下一代人形机器人黄仁勋表示：“AI下一波浪潮是机器人，其中最令人兴奋的发展之一是人形机器人。我们正在推进整个英伟达机器人堆栈的发展，面向全球机器人开发者和公司开放访问，让他们能够使用最符合其需求的平台、加速库和AI模型。” 当地时间7月22日，特斯拉CEO马斯克在社交媒体上表示，明年

韭讯更新 2024年07月30日 26 点赞 23 评论 3395 浏览

【ctdz】沪电股份持续更新推荐:产能紧张，交换机放量值得期待

近期由于受到北美算力股调整影响，公司股价也跟随调整，但是短期资金因素不改长期增长逻辑。今明年AI服务器和高速交换机整体景气度还是持续高企，对公司来说都具备了极高的卡位优势，导致现有产能产线订单分配持续紧张，公司也选择性分配了更多的产能给到毛利率盈利能力更高的产品上去。 今明年公司已经在积极产能扩张、海外产能建设中，公司在有能力和精力的情况下，AI服务器和交换机两手抓的情况是可以预期的。 我们认为公司在交换机领域的逻辑尚未完全充分认知到： 🌸一方面，从A100到H100再到GB200，随着算力芯

韭讯更新 2024年07月30日 53 点赞 52 评论 5690 浏览

新劲刚核心逻辑

新一代电子信息战核心装备+战斗机隐身材料！ —————————————————— 1：卫星通信+数据链 目前已收到3.25亿的备产订单，考虑军工行业属性，备产订单一般为整体订单的1/10左右，对应订单大概在30亿订单左右，数据链被称为中国现代化军工新一代通信技术，是解决跨军种通信和卫星通信的关键，也是十四五期间重要的军用升级方向 2：军工隐身材料也进去了几款研发飞机 3：公司隔热材料也进入了几款导弹。就是弹头高速和空气摩擦生热，需要隔热，要不会烧坏里面的东西。这几个都是未来业绩持续增长的强大动力

韭讯更新 2024年07月30日 78 点赞 98 评论 11230 浏览

2024下半年开始是特斯拉人形机器人定点的重要时刻

一旦进入定点，后续更换供应商的概率很小，未来3-5年增长的弹性空间非常大。 我们跟踪产业链，把确定性分成四类； （1）已定点：行星滚柱丝杠：舍弗勒（外资）、杭州新剑（未上市，五洲新春是其生态伙伴） （2）定点确定性高：Tire1 三花智控（同时自制丝杠，生态链五洲新春、北特科技、贝斯特）、拓普集团；电机转子：金力永磁；PCB板：世运电路 （3）有望进入定点：结构件：津荣天宇；灵巧手部件：兆威机电 （4）后续有望进入产业链：齿轮：丰立智能；减速器：科达利、中大力徳、绿的谐波

韭讯更新 2024年07月30日 66 点赞 63 评论 7493 浏览

超图软件大涨！

为加快公司低空经济业务拓展，近日，公司与四川九洲集团签署了《战略合作协议》。 双方将面向城市空中交通、城际物流、低空旅游等多场景，针对低空飞行路线规划、空域管理等核心需求，共同开发低空空域管控等关键系统；优势互补资源共享，共同开展低空基础设施建设。 此外双方还将在数字城市，北斗+以及数据要素等领域深化合作。

韭讯更新 2024年07月30日 52 点赞 0 评论 6672 浏览

沧州大化涨停

2024 年 7 月 29 日，德国化工巨头巴斯夫（BASF）位于路德维希港的化工厂发生了一起爆炸事故，并迅速引发了大规模火灾。 此次爆炸事故主要发生在巴斯夫路德维希港工厂的南部，对多个关键生产装置造成了严重损毁。 其中TDI（Toluene Diisocyanate）生产装置，位于南区，30 万吨/年，占全球产能的 9.45%。 但据说该装置23年就已关停，市场炒作嫌疑较大。

韭讯更新 2024年07月30日 37 点赞 36 评论 9654 浏览

预期差

个股预期差： 1.国林科技：半导体清洗设备的核心设备高浓度臭氧发生器，公司制备臭氧浓度国内最高，是紧急且确定的国产替代需求，国产替代后将高消耗 2.思维列控：轨交信息化，内需+设备更新+出海 3.西陇科学：Q2净利环比预增超4倍 4.隆盛科技：EGR+新能源业务放量，Q2利润同比超70% 5.宝信软件：以大型PLC为核心逐步深化三电控制系统、工业机器人、AI大模型等国产化产品布局，稀缺的国产替代央企 6.诚迈科技：统信UOS桌面操作系统是市场占有率持续位居第一的国产桌面操作系统 7.飞力达：铁路

韭讯更新 2024年07月30日 17 点赞 0 评论 3734 浏览

发展自主可控，科特估产业链

发展自主可控，在投入资金上有望加大保障。 1、健全推动经济高质量发展体制机制中提到“加大政府采购自主创新产品力度。” 2、深化财税体制改革，缓解地方政府紧张情况，有利于政府信创建设投入：适当加强中央事权、提高中央财政支出比例。中央财政事权原则上通过中央本级安排支出，减少委托地方代行的中央财政事权。 [庆祝]强调国央企在科技行业的重要地位 推动国有资本向关系国家安全、国民经济命脉的重要行业和关键领域集中，向关系国计民生的公共服务、应急能力、公益性领域等集中，向前瞻性战略性新兴产业集中。 相关标的：

韭讯更新 2024年07月30日 0 点赞 0 评论 6989 浏览

鸡周期来了，巴西新病毒来袭，鸡源供给偏紧

7月19日，巴西一家禽养殖场确认感染了Newcastle 病毒，同日，巴西暂停了欧盟和阿根廷的鸡肉出口、以及对中国、印度、南非和墨西哥等其他国家鸡肉、鸡蛋和其他家禽产品的出口。巴西是全球最大的鸡肉出口国，占全球供应量的近40%。 相关数据，国内上半年禽肉产量1182万吨，2024年1-5月份鸡肉产品合计出口量为27.70万吨，1-5月份合计进口37.12万吨，其中进口巴西鸡肉27.61万吨。巴西对华出口中，鸡爪、鸡翅的占比较大。 需求方面：下半年为肉类消费的旺季，若猪肉价格上涨，将带动鸡肉、毛鸡

韭讯更新 2024年07月30日 27 点赞 26 评论 8620 浏览

预期差

个股预期差： 1.北纬科技：英伟达投资Serve Robotics火爆，公司无人驾驶车联网业务与毫末智行紧密合作，毫末小魔驼是毫末智行公司产品，打响了国内末端自动配送车规模之战的第一枪。 2.华正新材：高端CCL（铜箔基板）应用需求上升，供不应求 3.至正股份：华为合作铜链接上游，海思先进封装，国产替代龙头 4.嘉诚国际：无人驾驶+物流+全国统一大市场+高送转 5.力源信息：领导考察+汽车芯片+华为海思+存储芯片 6.万通发展：英特尔800G硅光模块与索尔思战略合作 7.同惠电子：车规芯片+三代

韭讯更新 2024年07月30日 23 点赞 33 评论 4589 浏览