“科八条”提振并购重组，看好工业软件

“科八条”坚守“硬科技”定位，支持活跃并购重组市场：“更大力度支持并购重组。支持科创板上市公司开展产业链上下游的并购整合。提高并购重组估值包容性，支持科创板上市公司收购优质未盈利‘硬科技’企业。丰富并购重组支付工具，开展股份对价分期支付研究。支持科创板上市公司聚焦做优做强主业开展吸收合并”。 计算机板块“现金土豪”公司较为稀缺，现金/营收超100%、现金/市值超30%公司占比分别为26.8%、12.39%。 计算机板块头部公司现金优势大。我们选取计算机板块现金/营收比例TOP50进行分析。前50

韭讯更新 2024年06月24日 0 点赞 55 评论 5043 浏览

医药新风口，HIV概念股一文梳理（附股）

一，新药研发成功，艾滋有救了 当地时间周四（6月20日），美国生物制药公司吉利德科学在官网宣布，其研发的“Lenacapavir”（来那卡帕韦）在预防艾滋病毒方面显示出了100%的有效性。 来源：吉利德科学官网 最新公布结果的是一项名为“PURPOSE 1”的3期双盲随机研究试验，旨在评估Lenacapavir和Descovy对南非25个站点和乌干达3个站点的5,300多名16-25岁女性的安全性和有效性。 5,300多名受试者按照2:2:1的比例随机分配接受Lenacapavir、Descov

韭讯更新 2024年06月24日 0 点赞 58 评论 3772 浏览

达梦数据如何估值：国产数据库第一股，行业景气度确定上行【天风计算机】

达梦数据如何估值：国产数据库第一股，行业景气度确定上行【天风计算机】 【核心壁垒】壁垒来自于其稀缺性，本质公司基于前期巨额研发投入，通过“标杆项目-产业试点-推广”带来的份额优势与生态打磨，马太效应持续放大。 【市场趋势】（1）主要是OA与业务系统替换趋势；（2）分布式数据库需要基于应用场景进行产品打磨，预计互联网厂商占优；（3）当前，集中式：分布式接近7：3，#考虑OA与业务系统的替换性价比、分布式对集中式份额挤占有限； 【达梦定位】（1）对Oracle等海外厂商的替换，因此主要集中在集中式-

韭讯更新 2024年06月24日 0 点赞 0 评论 9888 浏览

【招商汽车】肇民科技｜首次覆盖：国产精密注塑引领者，强劲增长可期

【招商汽车】肇民科技｜首次覆盖：国产精密注塑引领者，强劲增长可期 深耕精密注塑件及模具，多因素保障高利润率。公司主营精密注塑件及模具，下游涵盖汽车、家电等领域，汽车客户包括三花、拓普、皮尔博格等，家电客户包括A.O.、松下、TOTO和科勒等。公司前身为日本独zi企业，所处的精密注塑领域有较高技术壁垒，竞争对手以外zi为主；产品具有“小批量，多品种”特点，依赖精细化管理能力；公司设计能力强，模具自制，是核心竞争力。以上因素保障了公司的高利润率，2023年公司营收5.9乙元，同比＋10.6％；净利润

韭讯更新 2024年06月24日 11 点赞 25 评论 3928 浏览

新一代“人造太阳”取得重要进展，核聚变加速商业化

新一代“人造太阳”取得重要进展，核聚变加速商业化 2030年全球核聚变市场规模望达到4965.5亿美元。今日重要性：✨ 据央视新闻6月13日报道，新一代人造太阳“中国环流三号”项目，在国际上首次发现并实现了一种先进磁场结构，对提升核聚变装置的控制运行能力具有重要意义。“中国环流三号”是我国自主设计研制的可控核聚变大科学装置，由于可控核聚变能源产生能量的原理与太阳发光发热的原理一样，它也被称为新一代“人造太阳”。 可控核聚变作为面向国家重大需求的前沿颠覆性技术，具有资源丰富、环境友好等突出优势，是

韭讯更新 2024年06月24日 10 点赞 11 评论 2589 浏览

新能源消纳重要环节，未来V2G有望调峰上亿千瓦电量

新能源消纳重要环节，未来V2G有望调峰上亿千瓦电量 2024/06/14 07:38 迎来重磅文件加持。今日重要性：✨✨ 6月13日，深圳市发改委印发《深圳市支持虚拟电厂加快发展的若干措施》的通知。 通知鼓励资源聚合商建设资源聚合平台，提高资源聚合响应速度和精度，并接入市虚拟电厂管理中心参与电网调控；支持资源聚合商立足本地精准响应实施效果，利用电能量市场、辅助服务市场机制优化资源实时调控策略；组织实施虚拟电厂精准响应；推动分布式资源参与各类电力市场交易，明确用户参与机制、设备接入要求、准入门槛、

韭讯更新 2024年06月24日 111 点赞 544 评论 17517 浏览

【中金科技硬件】光模块板块大涨点评：关注800G需求超预期的潜在空间

【中金科技硬件】光模块板块大涨点评：关注800G需求超预期的潜在空间 今日光模块板块表现活跃，截至当前，中际旭创+9.97%，新易盛+8.55%，天孚通信+8.95%，源杰科技6.15%，光迅科技+5.34%，华工科技+3.57%，我们认为主要系市场对明年800G、1.6T需求预期积极，原400G主流客户向800G方案升级，800G核心大客户配合B系列芯片等AI计算芯片进行1.6T网络的批量部署，在位龙头厂商25年业绩有望延续高增长。 太阳我们重申光模块的配置价值：1）业绩成长兑现度高的科技品类

韭讯更新 2024年06月24日 111 点赞 110 评论 17750 浏览

5.5G商用元年已来，这些材料需求将成倍增长

5.5G商用元年已来 5.5G，也被称为5G-Advanced，是5G技术的增强版，旨在更好地开发和利用5G网络的潜能，加速5G商业价值的释放，并为未来的6G技术提供实践经验。随着5.5G商用的推进，一些关键材料的需求预计将会显著增长。以下是一些可能受益的关键材料和相关领域： 电子电路铜箔：作为制造覆铜板（CCL）及印制电路板（PCB）的重要原材料，电子电路铜箔在5G基站、数据中心建设中扮演着重要角色，需求预计将增长 23。 高频高速PCB用铜箔：随着5G网络的扩展，对于能够处理更高频率信号的P

韭讯更新 2024年06月24日 5 点赞 10 评论 1190 浏览

搭载盘古具身智能大模型 华为云与乐聚联创夸父人形机器人

搭载盘古具身智能大模型 华为云与乐聚联创夸父人形机器人 上证报中国证券网讯（记者 孙小程）6月21日，在华为开发者大会上，华为常务董事、华为云CEO张平安发布盘古大模型5.0，并展示了乐聚夸父人形机器人搭载盘古具身智能大模型后在工业、家庭场景中的泛化潜力。夸父人形机器人系华为云与乐聚机器人战略合作以来取得的阶段性成果，通过接入盘古具身智能大模型，人形机器人在智能化、泛化能力上得到了显著提升。 　　据介绍，自2024年3月华为云与乐聚机器人签署战略合作以来，双方就“盘古具身智能大模型+夸父人形机器

韭讯更新 2024年06月24日 210 点赞 336 评论 11132 浏览

【天风电新】炬华科技：夯实成本领先优势，国内超预期-0623

【天风电新】炬华科技：夯实成本领先优势，国内超预期-0623 ——————————— 国内层面：凭借成本/技术优势加强与中小表企合作 1、国内头部份额摊薄衍生出更多与中小企业合作的需求： 行业总量：2024年预计国南网合计招标量有望超1亿只，同+40%。 但国网从23年第二批次起对头部企业的中标份额摊薄（较22年下降约1pct），份额摊薄后，中小表企斩获订单占比提升。但其采购/生产规模小，在成本控制上处于劣势，且部分小表企的技术能力有待提升。因此其寻求与国内头部表企合作，提升产品质量，降低整体成

韭讯更新 2024年06月24日 29 点赞 41 评论 4604 浏览