11月8日复盘笔记：芯片/信创/消费电子/商业航天/固态电池/大消费等

目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 11月8日下午4时，全国人大常委会办公厅将举行新闻发布会。 上交所将加大科创领域并购重组支持力度 支持上市公司用好用足并购重组工具 二、大盘表现 收盘，沪指跌0.53%，深证成指跌0.66%，创业板指跌1.24%。 沪深京三市成交额超过2.7万亿元，较昨日放量近2000亿。 三、强势板块和个股分析 芯片 今年第三季度全球半导体销售额为1660亿美元，同比增长23.2%，环比增长10.7%。其中，今年9月全球销售额为5

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【天风军工】重点关注-商业航天进程持续加速

【天风军工】重点关注-商业航天进程持续加速 ———— 千帆星座：格斯航天自组研制的第二批组网18颗卫星已经成功送入预定轨道，目前在轨卫星总数36颗均工作正常。 微小卫星院拟计划11月底发射第三批组网星，其在手载荷（准交付状态）已达54套！千帆星座有望实现今年发射108颗星的既定目标，到2027年前，完成一期的1296颗卫星部署。 GW星座：二代组网星定向招标提前，包括试验星、组网星在内共计180多颗，第一批试验星有望今年年底前发射。 进入四季度，商业航天板块进入密集催化期，板块关注度会持续提升，

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【国君电子】之前一直讲的#中芯国际、万亿可期，可能都是我们保守了。

【国君电子】之前一直讲的#中芯国际、万亿可期，可能都是我们保守了。 先进制程的定价弹性空间很大，在TSMC收紧白手套后，本土AI芯片或者信创芯片转向SMIC已经是客观事实，几乎所有AI芯片企业都是往SMIC转，动作慢的还要排队。 定价方面，参照但不完全照搬TSMC与NVDA，两家毛利率分别~60%与~80%，留给本土企业的定价空间很大。 对于大陆AI芯片企业，为了保证替代优势，毛利率定于50-60%足以。 对于SMIC，虽然良率与产量有限，但定价空间足够，并将远高于成熟制程，这也是4Q24出货量

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【陈果：市场的一个普遍性问题：政策算符合预期吗？市场会有大的回调吗】

【陈果：市场的一个普遍性问题：政策算符合预期吗？市场会有大的回调吗】 先讲我看到的客观现象。 不夸张地说，我最近交流了几乎A股全市场所有机构。 9月底依然很多机构朋友不看好。10月节后第一周非常多机构朋友看空。 所以针对当时市场紊乱预期，我说我笃定“翻越青山牛还在”。 最近， 长期依然很多不同看法，短期依然很多不同看法， 结构依然也很多分歧，不是一都要看科技新质化债主题，金融地产资源军工等都有粉丝，期待消费复苏行情还是很多，期待轮动到医药还是很多。 但，我最近用一句话强调了现在A股市场一个最大的

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【浙商电新】低空跟踪：强call低空基建，政策定目标，化债保推进

【浙商电新】低空跟踪：强call低空基建，政策定目标，化债保推进 # 政策频出、基建量级可观 近期全国省市区均有对低空基建提出发展目标，如# 内蒙古 规划到27年底建设500个无人机自动机场和垂直起降场，# 深圳 有关部门已基本完成第一批起降点的选址工作，将在2024年底对外公布；# 济南 提出到27年建成300处各类起降设施，# 金山 提出鼓励企业建设起降点/场等低空相关基建。 结合前期各地的低空发展规划时间指引，我们认为未来三年有望迎来低空基建建设高峰。 # 化债保落地、相关企业应收有望改善

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【华福电子大科技陈海进】 海外加严对设备、先进制程代工管控，半导体设备及制造国产化势不可挡

【华福电子大科技陈海进】 海外加严对设备、先进制程代工管控，半导体设备及制造国产化势不可挡 美国国会议员要求对全球半导体设备龙头管控加严 11/9日，美国国会议员呼吁全球半导体设备龙头（KLA、泛林、应用材料、TEL和ASML）提供其对中国销售的详细信息。众议院中国特别委员会明确要求这些公司在12月1日前提交一系列详细信息，包括但不限于其在中国的前30名客户名单、对特定国家安全或限制贸易名单上公司的销售情况，以及任何将制造业务从美国转移到海外的计划等。 [@emoji=1f514]海外加大对中国

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【财通电新】固态电池产业动作频频，利好消息不断

华为公布最新专利：通过掺杂氮元素等材料，让掺杂硫化物材料对金属锂稳定性更佳，带来一系列显著的性能提升，包括高能量密度、高安全性、长循环寿命和高稳定性能等。 固态电池正经历从0到1的过程。行业路线方面，目前普遍共识是固态电解质是复合路线，需要满足正极使用耐高压材料、负极使用耐还原材料、中间使用高离子电导率材料。从可行性的角度看，氧化物和聚合物虽然电导率不是最佳，但氧化物的循环性能较好、聚合物的加工性能最佳，短期最易实现产业化。 首先关注电池相关的企业和标的（宁德时代、鹏辉能源、国轩高科、清陶、卫蓝

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【科技自主可控】对华半导体制裁全面升级，自主可控肩负使命扛大旗

【科技自主可控】对华半导体制裁全面升级，自主可控肩负使命扛大旗 台积电关闭为大陆代工AI先进制程芯片大门。周末多方消息证实台积电将从11月11日起暂停向大陆AI/GPU客户供应*nm及更先进工艺芯片（不涉及汽车、手机等），此前外媒公开报道HW昇腾“白手套”事件涉及的大陆厂商，其所有wafer已被台积电尽数销毁。国内先进制程工艺成为核心稀缺资源 五大半导体设备公司被调查。美众议院中国特别委员会致信设备龙头ASML、AMAT、LAM、TEL以及KLA，要求在12月1日前提供中国区前30名客户、对某些

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证券三大报早知道

2024-11-11 上证早知道 （星期一） 【今日导读】 >特斯拉首批获得汽车隐私保护标识 智能驾驶推广可期 >巴西有望牵手中国卫星互联网 全球商业航天加速发展 >万丰奥威部署eVTOL领域合作 道氏技术推动AI技术应用 >高斯贝尔预中标算力服务项目 海亮股份等公司拟回购 【大咖看市】 〇股指持续放量上行 机构看好增量政策带来积极影响 ———————— 过去一周，上证综指累计上涨5.51%，创业板指累计上涨9.32%。沪深两市成交总额在11月8日达到26815亿元，为一个月以来新高。 @中原证

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【浙商电子 蒋高振/厉秋迪】半导体：管制趋严，自主可控！

【浙商电子 蒋高振/厉秋迪】半导体：管制趋严，自主可控！ 🔴近期重点事件 ① 美国半导体行业设备公司或将移除中国供应商 根据华尔街日报11月4日信息，由于美国政府寻求抑制中国发展科技行业的指示，美国半导体行业正在将中国企业从供应链中移除。 知情人士告诉《》半导体设备龙头公司应用材料(AMAT)和Lam Research(LRCX)是传达这一信息的公司之一。 ② 半导体设备龙头公司被要求提供对华销售细节 美国政府官网11月8日信息，美众议院中美战略竞争特别委员会主席向全球头部半导体设备公司ASM

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