10万块英伟达GPU！马斯克计划训练出“世界最强AI”，液冷概念股梳理（附股）

据报道，特斯拉CEO马斯克在社交媒体上宣布，该公司的人工智能（AI）初创公司xAI已开始在其位于田纳西州孟菲斯的超级集群上进行训练。该集群由10万个液冷H100 GPU组成，这些芯片是由英伟达去年提供的。马斯克表示，这个集群能够在一个单一的RDMA结构上运行。思科介绍称，这种结构可以在计算节点之间提供更高效的、低延迟的数据传输，并且不会给中央处理器（CPU）带来负担。今年5月，马斯克曾透露过这一计划，将英伟达H100连接到一台大型超级计算机中，并称之为“算力超级工厂”。他还表示，孟菲斯超级集群将

韭讯更新 2024年07月25日 24 点赞 25 评论 3641 浏览

重视自主可控三条主线（附股）

自主可控三条主线： （1）央国企国产替代：推荐标的：宝信软件。受益标的：中国移动、中国电信、中国联通等。 （2）国产智能制造：推荐标的：宝信软件。 （3）国产算力：推荐标的：宝信软件、中际旭创、英维克、盛科通信、中兴通讯、新易盛、天孚通信、广和通； 受益标的：紫光股份、润泽科技、源杰科技、光迅科技、华工科技、华丰科技、网宿科技、烽火通信、云赛智联等。 三大自主可控稀缺标的： 【宝信软件】 稀缺的国产大型PLC大央企，迎国产化风口宝信软件是央企，是国内稀缺的国产大型PLC龙头。大型PLC工业软件在

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7月23日 市场小作文研报精选

(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。） 【广发电子】胜宏科技全力配合英伟达生产节奏，GB200 HDI产品份额持续超预期，重点推荐！ ——————————————— 公司GB200 compute tray HDI和switch tray HDI产品份额持续超预期，并于上旬接到H系列OAM转单，本月开始大批量交付英伟达AI PCB产品订单，后续AI整体收入有持续上修的可能。目前，公司GB200产品良率进展顺利，8月为快速放量阶段，4种AI核心料号月度收入环比

韭讯更新 2024年07月25日 27 点赞 38 评论 8824 浏览

7月23日 市场小段子汇总

(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。） 1.）小米拍立得预售火爆，关注唯一供应商【东软载波】 价值量：主控芯片单机40r，年销量预期2500w台，10亿+收入，3亿利润增量 估值：主业低压电力载波和集成电路，共振电力capex提升，主业稳健复苏，25年恢复到22年水平。预计25年主业1.8亿+拍立得增量3亿。净利润4.8亿，对应现价10x，极具性价比。 2.）润达医疗：中标杭州16项SPD项目，目前服务的医疗机构达4000余家，核心受益于SPD反腐； 历年来

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7月24日 市场小作文研报精选

(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。） 金信诺：来源未知，注意吹票风险。 是高速裸线、服务器交换机内外部高速组件、板端连接器以及板线一体化的核心公司，其中高速裸线及应用于服务器内部的高速组件已经量产并批量供应超聚变（华为）！ 【内部线缆需求翻倍！新型16卡服务器比8卡需要更多内部线缆！】 超聚变、H20服务器都是16卡服务器，而非传统8卡服务器，内部两层主板互联，对内部线缆有更高需求量。内部高速连接产品壁垒高于外部高速连接产品，内部连接线缆与组件普通服务器价

韭讯更新 2024年07月25日 52 点赞 41 评论 7877 浏览

7月24日 市场小段子汇总

(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。） 1.）据权威机构测算， 无人矿山运输(675亿)规模。 亚通精工(603190.SH):持续探索和开发无人驾驶应用于矿用辅助运输。 2.）生物柴油欧盟关税落地，超预期的SAF航空燃料不征收反倾销税 海新能科、嘉澳环保、卓越新能 3.）华阳智能XX智能小盘流通市值仅仅5亿！完美对标祥明智能 主营类似，微特电机！祥明智能弱势行情下走出来的2板。值得对标！ 4.）商业航天 驱动逻辑为未来事件驱动 驱动一：SpaceX的“星际

韭讯更新 2024年07月25日 70 点赞 66 评论 6629 浏览

10万块英伟达GPU！马斯克计划训练出“世界最强AI”，液冷概念股梳理（附股）

据报道，特斯拉CEO马斯克在社交媒体上宣布，该公司的人工智能（AI）初创公司xAI已开始在其位于田纳西州孟菲斯的超级集群上进行训练。该集群由10万个液冷H100 GPU组成，这些芯片是由英伟达去年提供的。马斯克表示，这个集群能够在一个单一的RDMA结构上运行。思科介绍称，这种结构可以在计算节点之间提供更高效的、低延迟的数据传输，并且不会给中央处理器（CPU）带来负担。今年5月，马斯克曾透露过这一计划，将英伟达H100连接到一台大型超级计算机中，并称之为“算力超级工厂”。他还表示，孟菲斯超级集群将

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战略金属自主可控，关注锑、锗等小金属（附股）

1、爱国锗、反制锗。复盘贸易战，反制特朗普，稀有金属中长线行情，供需缺口首看锗。 当前催化剂：板块当前最大预期在于特朗普上台后国内半导体芯片出口反制裁管制，自23年年7月初国内限制镓、锗出口管制政策以来，下游采购需求增长，国内库存持续去化，当前已处于历史低位。6月以来，锗价格也不断上涨，当前价格接近历史新高，5个9区溶锗锭价格部分厂商报价再创新高到17500/kg，金属锗价格14000（高端14200，低端13800），涨幅超40%。 我国锗资源开发集中，未来锗开采转入低增速模式。美国锗矿多以锌

韭讯更新 2024年07月24日 0 点赞 0 评论 3294 浏览

三中全会公报发布，关注新质生产力、供应链安全等五大方向（附股）

昨日三中全会公报发布，对于装备制造业，我们梳理五大关注方向： 方向一：新质生产力——高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务，健全因地制宜发展新质生产力体制机制。 方向二：供应链安全——健全提升产业链供应链韧性和安全水平制度。 方向三：外贸新动能——坚持对外开放基本国策，加快培育外贸新动能。 方向四：绿色低碳——完善生态文明制度体系，健全绿色低碳发展机制。 方向五：新型工业化——统筹新型工业化、新型城镇化和乡村全面振兴。 重点推荐 1）新质生产力：人形机器人、低空经济等。关注【优必选】、

韭讯更新 2024年07月24日 47 点赞 44 评论 6621 浏览

坚定看好半导体自主可控投资机会（附股）

半导体设备板块在当前环境下展现出较大投资价值，尤其是在先进封装领域。受美国政策及地缘政治的影响，加之国产替代的趋势，该行业估值已回落至历史低位，且新签订单呈现两位数增长。 面对国际形势的变化，包括日本和荷兰在内的国家限制向中国出口先进设备，为中国企业提供了一个重要的发展窗口期。尽管日系设备在全球半导体设备市场占据重要地位，尤其在清洗、半导体零部件生产和测量设备等方面，但国产设备的进步正逐步减少其市场份额。 投资者应重点关注具有成长潜力的半导体设备公司，特别是在物理清洗机、先进封装和 CMP 设备

韭讯更新 2024年07月24日 0 点赞 0 评论 1149 浏览