7月24日复盘笔记：液冷/上海国改/商业航天/风电等

沪指盘中跌破2900点，收盘2901.95。 多只沪深300ETF明显放量，其中，沪深300ETF易方达(510310)和沪深300ETF(159919)成交额较昨日均翻倍增长。 沪深两市成交额6273亿，较上个交易日缩量349亿。 公告板 精研科技：预计2024年上半年盈利5400万元-6100万元，同比扭亏。 哈森股份：重大资产重组预案披露，拟收购3公司股权进军消费电子，其中苏州郎克斯主要从事iPhone手机边框的受托加工。 强势板块分析 液冷服务器 ①国家发展改革委等四部门近日印发《数据中

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瑞联新材

瑞联新材 预计中报业绩：净利润9446万元左右，增长幅度为62.04%左右 变动原因 ▲ 原因：2024年上半年，受终端消费电子需求回暖及OLED显示产品渗透率持续提升的影响，公司显示材料板块特别是OLED显示材料收入同比大幅增长，目前OLED显示材料收入已超过液晶显示材料，成为公司第一大业务板块。同时，公司采取工艺优化、节约挖潜、加强成本管控等方式持续深化降本增效，2024年上半年公司综合毛利率进一步增长，盈利能力大幅提升。】 主营业务-显示材料 ，医药产品 中报预告净利润中值9446万元，同

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【申万机器人】马斯克明确26年目标，Serve Robotics获英伟达举牌大涨

【申万机器人】马斯克明确26年目标，Serve Robotics获英伟达举牌大涨 1?7月19日，马斯克在社交平台对OpenAI研究员的AI发展预测表发表评论。该预测称“2029年人形机器人将被广泛部署，可能给制造业、医疗保健等行业带来革命”；马斯克评论：“明年特斯拉将生产出真正有用的人形机器人，小批量产，供内部使用；2026年有希望大规模生产，供其他公司使用。” 2?美股送餐机器人公司Serve Robotics的公告显示，英伟达持股比例增至10%，触发举牌机制，导致该公司股价上周五大涨，收盘

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【中信制造】人形机器人板块信息跟踪0723

【中信制造】人形机器人板块信息跟踪0723 #美股机器人公司ServeRobotics获英伟达举牌： 美股送餐机器人公司Serve Robotics或英伟达举牌，英伟达持股比例达到10%，该公司为Uber外卖提供送餐服务，2025年计划部署2000台以上，近日该股票大涨超过200% 马斯克近日在X平台上再次宣称，称“2029年人形机器人将被广泛部署，可能给制造业、医疗保健等行业带来革命”“明年特斯拉将生产出真正有用的人形机器人，小批量产，供内部使用；2026年有希望大规模生产，供其他公司使用。”

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【浙商电新】低空经济行业跟踪：景德镇、东莞大级别低空项目备案通过，产业进入落地阶段

【浙商电新】低空经济行业跟踪：景德镇、东莞大级别低空项目备案通过，产业进入落地阶段 #多地低空经济项目集中备案、项目建设年内有望启动 据江西和广东省投资项目在线审批监管平台显示，【景德镇高新区低空经济产业实训基地项目】和东莞【空天经济产业制造示范基地项目】均已于7月23日通过备案，项目总投资金额分别为21.9亿元和12.2亿元，预计开工时间分别为24年11月和12月。其中，景德镇项目已在7月发布设计招标计划公告，仅设计环节预算达1800万元。此外，据湖北政务服务网，武汉信息港低空数字产业园项目也

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【方正电新】风电：大连批复1.9GW海上风电，华润苍南扩建海底电缆招标，海风景气度加速提升

【方正电新】风电：大连批复1.9GW海上风电，华润苍南扩建海底电缆招标，海风景气度加速提升 【大连190万千瓦海上风电获规划批复，探索深远海海风项目示范】近日，辽宁大连人民政府发布《关于印发国家碳达峰试点（大连）实施方案的通知》：《通知：查找图书通知》提出，2025年前推动已获规划批复的190万千瓦海上风电建成投运；2030年前，实施大连市海上风电二期项目。探索开展深远海漂浮式海上风电项目示范。根据《大连市海上风电场工程规划》，大连市共规划花园口2个场址0.4GW、庄河6个场址1.5GW，累计1

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DRG/DIP深化推进，重视医疗IT投资机遇 | 中信证券计算机

DRG/DIP深化推进，重视医疗IT投资机遇 | 中信证券计算机 国家医保局深化推进DRG/DIP支付方式改革。 –传统的医保支付是按项目付费，但可能产生过度医疗。 18年国家医保局成立以来，DRG/DIP开始试点，明确到25年底覆盖所有符合条件的开展住院服务的医疗机构、基本实现病种/医保基金全覆盖。 截至23年底，【全国九成以上统筹地区开展DRG/DIP付费】。 –DRG/DIP本质上都是病种打包支付，目标都是医保控费，用于住院医疗费用结算。 DRG付费是按照临床过程相似、资源消耗相近的原则将

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【华泰通信】10万卡集群落地，重申光模块板块投资机会

【华泰通信】10万卡集群落地，重申光模块板块投资机会 🔥北京时间昨天晚上，马斯克在社交平台 X 上宣布，xAI 团队已经成功启动了世界上最强大的 AI 训练集群，该集群由10万块H100组成，预计未来几个月内完成Grok 2的训练，并开始Grok 3.0的开发。 我们依旧重申，【GPU集群规模的扩张】是重要的产业趋势，本次xAI 10万卡集群的落地印证了我们此前观点；展望未来，马斯克此前表示，计划在2025年夏天再度升级超级计算机集群，目标是达到 30万块英伟达B200；百万卡集群也已在北美头

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预期差

个股预期差： 1.力帆科技：软硬一体的Robotaxi龙头 2.中天精装：间接持有科睿斯半导体科技(东阳)有限公司，其主营业务为 FCBGA(ABF)高端载板的生产和销售。公司产品主要应用于 CPU、GPU、AI 及车载等高算力芯片的封装。 3.云南锗业：全球锗资源储量匮乏，全球探明锗金属储量仅8600吨，公司为国内锗产业链最为完整的系列产品生产商和供应商。行业里的隐形冠军 4.鼎通科技：安费诺独家供应商，出货稳定后有望贡献2x收入弹性，英伟达H20的真正受益者 5.翰博高新：华为AI PC+半

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0723摘录

信息 >科大国创：盘后互动，公司培育的ADAS产品已在创维、奇瑞、江淮、安凯等整车企业实现项目定点或批量交付，但目前规模较小。 >医疗IT：盘中，DRG/DIP2.0版分组方案新闻发布会。多机构表示DRG/DIP改革，重视医疗IT拐点机遇。（卫宁健康、创业惠康、嘉和美康、久远银海、国新健康、万达信息） >金财互联：盘后互动，与H(华为)公司合作的财税服务AI相关产品大大提升了用户的产品体验，助推合同额增加。 >3D药物打印：2024年7月23日盘前三迭纪官微，公司与BioNTech将基于3D打印

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