2024.9.6

短线开始玄学和抱团外加支付，主要也是华为开始退潮，新题材不会无缝衔接，同时华强和科森还在创新高，板块随时还会有表现。但是市场并不聚焦尤其是在数量的环境下，今天锂电调整光伏出来轮动，其他几个题材的龙头连扳带动板块轮动，例如空间计算。玄学今天高潮，明天估计冲高。折叠屏和海思可能出来轮动，外加特斯拉FSD可能发酵，不过券商合并受消息催化可能吸金抽血，明天不放量的话不一定好做。

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2024.9.8

总体还是市场羸弱，行情主要集中在抱团票上。券商开盘一致之后转分歧又一度要转一致并伴随着市场放量，但最终失败。下午指数下跌情绪低落，全天破板不少。尾盘不少票大幅回落。板块效应不强，赚效主要集中在龙头股上，套利极易追在日内高点，明天还要继续计提。今天不少板块由于下午市场回落，明天应该会有一定修复，但由于美股跌幅不小，估计低开是逃不了的。紧盯一字和超预期的龙头会带动板块修复。 美股现在处于纠结状态，经济数据不好不坏，软着陆和衰退交易同时存在。黄金不排除会由于衰退交易受损，叠加股票避险情绪，风险远大于收

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【民生军工&机械&电新】船舶行业深度报告及观点

【民生军工&机械&电新】船舶行业深度报告及观点 近期,我们发布了造船行业深度报告《造船周期景气上行;三因素叠加奋楫扬帆》,通过对造船业历史回溯来探寻周期规律,从多个角度对当前形势进行研判,核心观点如下: - 竞争格局优化;供给端已具备复苏条件。1)产能:全球前十大造船集团市场份额合计由2010年58.7%提升至2023年71.4%,集中度提升反映全球造船业在上一轮大周期结束后,经历了长达15年产能出清,已为本轮复苏创造先决条件。2)格局:全球造船业当前集中于中日韩,且对中国的依赖度有日益上升趋势

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OPEC+决定把限产时间延长一点

【彭博】-- OPEC+决定把限产时间延长一点，这让今年的市场躲过供应过剩的冲击。但这个临时性的解决方案却没法阻止明年出现全球供应过剩。 继中国经济成长乏力、美国供应激增推动原油价格跌至14个月低点后，以沙乌地和俄罗斯为首的这个组织周四决定，增产计画暂缓两个月实施。 托克集团等行业领军和据国际能源署(IEA)原本预计供应会过剩，如今，通过调整恢复供应的路线图，该组织可能避免了供应过剩局面的出现。原油价格一度企稳。 然而，根据IEA，即使OPEC+在2025年继续限产，在需求成长疲软而美国、圭亚那

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8月非农：不好，但也没"想要"的差

8月非农：不好，但也没"想要"的差 9月FOMC前最后一个、也是最重要的非农，直接决定“衰退恐慌”是否放大，以及美联储两周后降息25bp还是50bp。但结果让乐观和悲观两边都没完全“如愿”。不好是不好，但也没有直接炸雷能让降50bp“板上钉钉”的差。 1. 不好的一面：新增就业14.2万，比预期16.5万低，且上个月从11.4万下修至8.9万。 2. 没那么差的一面：临时性失业减少19万，基本把上个月增加24.9万补上。加上家庭调查口径新增就业16.8万人，所以失业率从4.3%降至4.2%。工资

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美国、荷兰更新出口管制新规，持续看好国产替代主线【华西机械】

美国、荷兰更新出口管制新规，持续看好国产替代主线【华西机械】 事件：9.5/9.6日美国、荷兰相继更新了出口管制新规。 #1、1970i和1980i需向荷兰政府申请许可，好于市场担忧？荷兰政府9月6日发布了关于浸润式DUV半导体设备出口的最新许可要求，ASML需要向荷兰政府而非美国政府申请出口许可，才能出货其TWINSCANNXT:1970i和1980i DUV浸润式光刻系统。荷兰出口许可要求已适用于TWINSCANNXT:2000i及后续DUV浸润式系统。1）：对于2000i和先前出口管制规定

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2024.9.9

国企改革、干细胞和外资医院日内最强。折叠屏周末人气不低，但已累计一定涨幅。冲高回落。抱团瓦解，老百姓最高标，预期到七板吧。明天华强、科森、大众不排除继续调整，跌停两板会引来翘板资金。券商今天调整，明天有回流预期。消费尤其家电最近补贴不小，可能会有机会。 指数明天有反弹预期。

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2024.9.10

高位600继续杀跌，华强尝试反核失败。300阳普医疗模仿8月1日香雪制药在大众交通断板后一字连板。大富科技华为唯一活口也连板成功，可能再次轮动到300行情。新题材V2G、光交换机由于今天情绪不好没有爆发，明天有加强可能。盘后热议延迟退休，联系到就业、教育明天可以观察强度。折叠屏个股尾盘抢筹，不过题材需要更多超预期来续命，这个比较难。 指数基本到了底部区间，但可能走得比较复杂而不出现通常意义上的底部结构。

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2024.9.11

短线情绪得到一定缓解。华强微红，昨天翘板资金今天正反馈，天茂、保变反包涨停，大众一度开板。明天其他可能会陆续开板，不过保变负反馈的话那就比较糟糕。锂电反弹，AI模型有启动迹象，都是低位尝试。并购先双成药业树立了榜样，不少标的都动了，明天可能爆发。其他缩量轮动，还是互相吸血。 指数创业板已经止跌，上证因为高股息继续下跌。

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淘宝即将全面支持微信支付，相关概念股梳理！

驱动：2024年9月4日盘后资讯，淘宝公告计划新增微信支付能力，允许商户接入微信支付方式。正式上线后，已开通的淘宝天猫商家付款页面将直接显示“微信支付”选项，用户也可以直接使用微信支付。 互联互通：此前互联网巨头平台支付彼此屏蔽，如今逐渐打破封闭。互联互通后一方面为淘宝商家、用户带来更好的服务，微信支付也能补齐服务场景。 微信支付：2021年阿里旗下饿了么、优酷、大麦等均已接入微信支付，微信支付市场份额还有提升空间，将视频号、朋友圈等流量全面开放给淘宝商家，广告业务成为最大赢家，未来电商大战或以

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