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电力设备出海调整点评:海外需求高景气基本面未发生变化

电力设备出海调整点评:海外需求高景气基本面未发生变化近期电力设备出海标的伊戈尔、金盘科技、华明装备、三星医疗、海兴电力出现深幅调整,主要影响事件为美国大选扰动,此前民调显示特朗普胜选概率提升后,市场担心特朗普胜选主要对电网板块有两大不利影响: ①可能会对中国电力设备进口有限制禁令,例如特朗普时期,为美国重要国防设施提供69千伏或以上电压的电力公司,不得从中国进口高压/大容量变压器。 ②能源政策上,特朗普的思路主要是大力发展石油、天然气等传统能源,而新能源高比例接入恰恰是近年来推动电网扩建改造

韭讯更新 2024年07月29日 111 点赞 101 评论 11314 浏览

帝尔激光（300776）子公司参股企业完成国内首条TGV板级封装线

帝尔激光（300776）子公司参股企业完成国内首条TGV板级封装线公司全资子公司珠海颢远投资有限公司投资了成都迈科科技有限公司，持股比例6.2745%；公司在TGV技术上相关产品目前已经实现小批量订单。三叠纪（广东）科技有限公司是成都迈科科技全资子公司 7月19日，三叠纪（广东）科技有限公司TGV板级封装线投产仪式在松山湖举行。这是国内首条TGV板级封装线，与国际同时起步的TGV板级封装技术，将以“换道超车”托举新质生产力，助力半导体和集成电路产业高质量发展. 帝尔激光（300776）子公司参

韭讯更新 2024年07月29日 58 点赞 52 评论 10381 浏览

【民生通信】商业航天板块大涨

【民生通信】商业航天板块大涨，盘中上海瀚讯涨超14%，上海沪工涨停，超捷股份涨超7%，创意信息&海格通信&南京熊猫涨超4%！《决定》在健全推动经济高质量发展体制机制部分中指出【健全因地制宜发展新质生产力体制机制】；支持有能力的民营企业牵头承担国家重大技术攻关任务，向民营企业进一步开放国家重大科研基础设施；完善推进高质量共建“一带一路”机制的部分指出，【完善陆海天网一体化布局】，构建“一带一路”立体互联互通网络我国巨型星座布局与建设进一步提速：G60首批组网卫星发射仪式将于8月5日在太原举行，

韭讯更新 2024年07月29日 86 点赞 85 评论 8901 浏览

作文

1、东风汽车：据报道，九识智能与东风股份达成深度战略合作，并完成首批50台智能商用车订单的签约。# 事件驱动：美国公司Serve Robotics上周五披露英伟达持股10%，大涨187%九识智能一天卖掉两年产能！九识智能新车震撼发布 L4无人驾驶、AIGC等“黑科技”加持。 2、金龙汽车：京东物流合作推出的DIDO自动驾驶物流车，解决了“最后一公里配送难题”，具备L4级别自动驾驶技术，能够在开放道路上行驶，装载量大，适合社区和园区物流配送。 3、中邮科技：公司隶属于中国邮政，国内最早一批布局智

韭讯更新 2024年07月29日 0 点赞 0 评论 11242 浏览

【华金电子孙远峰团队-存储快报】利基存储厂商业绩持续向好，行业景气上行循环已到来

【华金电子孙远峰团队-存储快报】利基存储厂商业绩持续向好，行业景气上行循环已到来中国台湾存储厂商业绩持续改善，行业景气上行循环已到来 24Q2中国台湾存储厂商业绩持续改善。旺宏6月营收创近九个月单月新高；华邦电认为行业景气上行循环已到来，预计持续两年；南亚科24Q2毛利率实现2023年以来的首次转正。旺宏：公司24Q2实现营收64.56亿新台币，同比减少13.10%，环比增长12.08%，结束了连续三个季度的环比下降态势。2024年6月公司实现营收21.78亿新台币，同环比均实现增长，创近九

韭讯更新 2024年07月29日 20 点赞 25 评论 3354 浏览

【国君电子】SiC车规级应用渗透率加速，国产供应链全面崛起

【国君电子】SiC车规级应用渗透率加速，国产供应链全面崛起 800V 高压平台升级， SiC 车规级应用渗透率加速提升。SiC器件主要应用于新能源车的电机控制器、车载充电机OBC、DC/DC变换器等。相较Si器件，SiC器件具有以下优点（1）能量损耗低：导通电阻低，同规格SiC-MOS相较Si-IGBT总能量损失可降低约80%。（2）器件尺寸小：损耗低且电流密度高，同规SiC-MOS仅为Si-MOS原尺寸的1/10。（3）开关频率高：不存在电流拖尾现象，大幅提高实际开关频率。（4）工作温度高：热

韭讯更新 2024年07月29日 30 点赞 25 评论 7869 浏览

特斯拉盘后大跌

特斯拉盘后大跌【华泰汽车&电新】特斯拉24Q2财报速评-240724 低预期在哪里？超预期在哪里？ ①营收超预期/利润低预期： Q2营收255e，yoy+2%/qoq+20%，预期243.8e,超预期在于能源快速爬坡释放规模效应，毛利率24.6%,yoy+6pct，能源部署9.4GWh,yoy+158%/qoq+129%，预计全年25GWh，马斯克预计上海工厂25Q1出货；汽车交付略超预期，或系欧洲支付工人更多费用和降价冲量。 GAAP净利润14.8e，yoy-45%/qoq+31%，预期17e

韭讯更新 2024年07月29日 80 点赞 85 评论 6641 浏览

【中信军工】军工行业投资观点

【中信军工】军工行业投资观点 1、2023年以来核心军工标的业绩增速受行业短期订单波动影响而放缓，行业整体基本面走弱成为板块调整的核心原因之一。我们认为受订单波动等因素影响的行业基本面将完成筑底，并将自下半年得到持续修复，进而带来板块性机会。 2、基本面见底。军工行业过去数个季度的业绩整体走弱，多数环节均有承压，特别是核心标的季度业绩增速持续下行。其中仅航发产业链保持稳健增长明显好于其他环节，而电子元器件/组件、泛集成电路下滑明显，成为板块核心拖累。 3、赛道拥挤度快速下降，持续低配。2022年

韭讯更新 2024年07月29日 56 点赞 63 评论 7734 浏览

铜连接最新观点更新

铜连接最新观点更新 1)产业链短期供不应求情况加剧，安费诺爬坡时间紧、高端压出机到货时间长、明年放量速度快导致短期内订单爆发快、外采比例高，甚至明年会引入新供应商。2)沃尔核材公开调研表示多款料号已小批量出货(cartridge和OverPsS和ACC都有)，准备了充分产能。神宇也在非常积极的扩产，在大客户支持下技术和产能提升迅谏. 3)安费诺将在724晚发布季报，AI铜连接领域订单的爆发或是管理层重点报告的内容。据我们了解，安费诺NLV36*2一套价值量高达17万美金(NVLINK+ACC+P

韭讯更新 2024年07月29日 112 点赞 121 评论 11052 浏览

yangzai

这家伙很懒，什么也没写