新劲刚核心逻辑

新一代电子信息战核心装备+战斗机隐身材料！ —————————————————— 1：卫星通信+数据链 目前已收到3.25亿的备产订单，考虑军工行业属性，备产订单一般为整体订单的1/10左右，对应订单大概在30亿订单左右，数据链被称为中国现代化军工新一代通信技术，是解决跨军种通信和卫星通信的关键，也是十四五期间重要的军用升级方向 2：军工隐身材料也进去了几款研发飞机 3：公司隔热材料也进入了几款导弹。就是弹头高速和空气摩擦生热，需要隔热，要不会烧坏里面的东西。这几个都是未来业绩持续增长的强大动力

韭讯更新 2024年07月30日 78 点赞 98 评论 11230 浏览

沧州大化涨停

2024 年 7 月 29 日，德国化工巨头巴斯夫（BASF）位于路德维希港的化工厂发生了一起爆炸事故，并迅速引发了大规模火灾。 此次爆炸事故主要发生在巴斯夫路德维希港工厂的南部，对多个关键生产装置造成了严重损毁。 其中TDI（Toluene Diisocyanate）生产装置，位于南区，30 万吨/年，占全球产能的 9.45%。 但据说该装置23年就已关停，市场炒作嫌疑较大。

韭讯更新 2024年07月30日 37 点赞 36 评论 9654 浏览

超图软件大涨！

为加快公司低空经济业务拓展，近日，公司与四川九洲集团签署了《战略合作协议》。 双方将面向城市空中交通、城际物流、低空旅游等多场景，针对低空飞行路线规划、空域管理等核心需求，共同开发低空空域管控等关键系统；优势互补资源共享，共同开展低空基础设施建设。 此外双方还将在数字城市，北斗+以及数据要素等领域深化合作。

韭讯更新 2024年07月30日 52 点赞 0 评论 6672 浏览

发展自主可控，科特估产业链

发展自主可控，在投入资金上有望加大保障。 1、健全推动经济高质量发展体制机制中提到“加大政府采购自主创新产品力度。” 2、深化财税体制改革，缓解地方政府紧张情况，有利于政府信创建设投入：适当加强中央事权、提高中央财政支出比例。中央财政事权原则上通过中央本级安排支出，减少委托地方代行的中央财政事权。 [庆祝]强调国央企在科技行业的重要地位 推动国有资本向关系国家安全、国民经济命脉的重要行业和关键领域集中，向关系国计民生的公共服务、应急能力、公益性领域等集中，向前瞻性战略性新兴产业集中。 相关标的：

韭讯更新 2024年07月30日 0 点赞 0 评论 6989 浏览

预期差

个股预期差： 1.国林科技：半导体清洗设备的核心设备高浓度臭氧发生器，公司制备臭氧浓度国内最高，是紧急且确定的国产替代需求，国产替代后将高消耗 2.思维列控：轨交信息化，内需+设备更新+出海 3.西陇科学：Q2净利环比预增超4倍 4.隆盛科技：EGR+新能源业务放量，Q2利润同比超70% 5.宝信软件：以大型PLC为核心逐步深化三电控制系统、工业机器人、AI大模型等国产化产品布局，稀缺的国产替代央企 6.诚迈科技：统信UOS桌面操作系统是市场占有率持续位居第一的国产桌面操作系统 7.飞力达：铁路

韭讯更新 2024年07月30日 17 点赞 0 评论 3734 浏览

鸡周期来了，巴西新病毒来袭，鸡源供给偏紧

7月19日，巴西一家禽养殖场确认感染了Newcastle 病毒，同日，巴西暂停了欧盟和阿根廷的鸡肉出口、以及对中国、印度、南非和墨西哥等其他国家鸡肉、鸡蛋和其他家禽产品的出口。巴西是全球最大的鸡肉出口国，占全球供应量的近40%。 相关数据，国内上半年禽肉产量1182万吨，2024年1-5月份鸡肉产品合计出口量为27.70万吨，1-5月份合计进口37.12万吨，其中进口巴西鸡肉27.61万吨。巴西对华出口中，鸡爪、鸡翅的占比较大。 需求方面：下半年为肉类消费的旺季，若猪肉价格上涨，将带动鸡肉、毛鸡

韭讯更新 2024年07月30日 27 点赞 26 评论 8620 浏览

预期差

个股预期差： 1.北纬科技：英伟达投资Serve Robotics火爆，公司无人驾驶车联网业务与毫末智行紧密合作，毫末小魔驼是毫末智行公司产品，打响了国内末端自动配送车规模之战的第一枪。 2.华正新材：高端CCL（铜箔基板）应用需求上升，供不应求 3.至正股份：华为合作铜链接上游，海思先进封装，国产替代龙头 4.嘉诚国际：无人驾驶+物流+全国统一大市场+高送转 5.力源信息：领导考察+汽车芯片+华为海思+存储芯片 6.万通发展：英特尔800G硅光模块与索尔思战略合作 7.同惠电子：车规芯片+三代

韭讯更新 2024年07月30日 23 点赞 33 评论 4589 浏览

医保DRG2.0

7月23日上午，国家医保局举行新闻发布会，介绍医保支付方式改革（按病组和病种分值付费2.0版分组方案）。 截至2023年底，全国超九成的统筹地区已经开展了按病组和病种分值付费支付方式改革，这对促进医疗机构主动控制成本、规范诊疗行为起到了积极作用。但随着改革的深入，出现了现行分组不够精准、不够贴近临床等问题，国家医保局对分组进行动态调整，形成了2.0版分组方案。按病组和病种分值付费，通过历史数据精准测算，能够提升医保基金的精细化管理，改变医疗机构“多花钱、赚钱多”的基本模式，促进医疗机构重视成本管

韭讯更新 2024年07月30日 77 点赞 79 评论 10075 浏览

我国载人登月火箭长征十号三级液氢液氧发动机长程高模试验取得圆满成功

【我国载人登月火箭长征十号三级液氢液氧发动机长程高模试验取得圆满成功】近日，新一代载人运载火箭三级液氢液氧发动机在我国新建成的垂直高空模拟试验台，完成了高空模拟环境长程试验，验证了我国最大喷管面积比液氢液氧发动机长程工作的可行性，试验取得圆满成功。 本次长程高模试验的成功，标志着我国液氢液氧发动机高空模拟试验能力具备了千秒量级水平，大幅提升了我国液体火箭发动机高模试验能力，将有力支撑我国载人月球探测工程的顺利开展。 梳理中国商业航天发展的数个重要的里程碑节点： 2015年10月，长光卫星一箭四星

韭讯更新 2024年07月30日 65 点赞 69 评论 7877 浏览

预期差

个股预期差： 1.力帆科技：软硬一体的Robotaxi龙头 2.中天精装：间接持有科睿斯半导体科技(东阳)有限公司，其主营业务为 FCBGA(ABF)高端载板的生产和销售。公司产品主要应用于 CPU、GPU、AI 及车载等高算力芯片的封装。 3.云南锗业：全球锗资源储量匮乏，全球探明锗金属储量仅8600吨，公司为国内锗产业链最为完整的系列产品生产商和供应商。行业里的隐形冠军 4.鼎通科技：安费诺独家供应商，出货稳定后有望贡献2x收入弹性，英伟达H20的真正受益者 5.翰博高新：华为AI PC+半

韭讯更新 2024年07月30日 0 点赞 0 评论 2561 浏览