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【开源机械】特斯拉人形机器人进入定点时刻,此刻关注产业链的两个逻辑

【开源机械】特斯拉人形机器人进入定点时刻,此刻关注产业链的两个逻辑

【开源机械】特斯拉人形机器人进入定点时刻,此刻关注产业链的两个逻辑 继续老生常谈的一个话题,人形机器人属于超级赛道,千万不要错过时代红利,不必在乎1-2月波动: 人形机器人是特斯拉的长期价值,其能够有汽车的“价格”,但又有消费类电子设备的“量”;我们预测2028年后人形机器人达到市场规模将达到2000亿元。 产业的放量节奏: 对于人形机器人的产业节奏不应当对照新能源汽车,而应当对照CHATGPT,我们认为2024年年底的版本将类似于CHATGPT3,未来量的爆发将可参考AI; 当下为什么可以逐渐
韭讯更新 2024年07月22日
【转载】建议关注PCB铲子股【鼎泰高科】

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大佬好，当前位置建议关注PCB铲子股【鼎泰高科】，AI最气度传导，下游PCB客户稼动率提升，公司经营拐点已现，6月开始产满销，且AI相关产品单价高。Q2量预期环比增长两位数，Q3改善会更明显。 【鼎泰高科】交流要点 1、5月下旬开始，客户钻针需求增加明显，AI服务器带动。6月开始满产满销。钻针业务占比70%+，研磨材料利润占比20%整体和PCB相关度90%。 2、钻针预期6月环比5月15%+增长，5月环比4月10%+。Q2环比Q1两位数。03改善会更明显 3、TAC涂层针占比提升明显(AI使用多
韭讯更新 2024年06月23日
7月8日 市场小作文研报精选

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(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。） 重点关注东睦股份：新晋英伟达铜缆连接器供应商，华为折叠屏铰链24年有望放量！ 1.近日，公司的MIM工艺结构件在安费诺顺利过验，并获得小批量订单。该MIM件主要用于英伟达GB200服务器中铜缆连接器的卡扣部分。单个结构件价值量预估在十几元左右，卡扣由上下两个结构件共同组成，预计单台服务器的卡扣价值量在1500+。随着GB200逐渐放量，公司有望深度受益，预计25年结构件出货量及不低于千万级别。 2.折叠屏铰链有望迎来加
韭讯更新 2024年07月09日