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7月8日复盘笔记：高分红/有色金属/有机硅/铜箔/食用油安全等

超4800只个股下跌，连续4个交易日低于6000亿。 格力地产：拟逐步退出房地产开发业务，置入珠海免税集团不低于51%股权。 红利 高分红+偏防守。 个股：长江电力、中国广核、中国神华、工商银行等 有色金属 ①金属期货价格反弹。 ②今年上半年金属价格普遍表现强势，有望提振半年报业绩。 ③截至7月8日锗锭价格为1.25万元/KG，为2006年有记录以来的历史新高。 个股：北方铜业、罗平锌电、云南锗业、驰宏锌锗等 铜箔 7月2日，Solus Advanced Materials宣布，已获得英伟达最终

韭讯更新 2024年07月09日 110 点赞 120 评论 12375 浏览

Q2业绩落地消除市场担忧,24H2盈利有望向上修复

【领益智造】Q2业绩落地消除市场担忧,24H2盈利有望向上修复 公司发布24H1业绩预告: 1)24H1:预计归母净利润6.8-7.8亿元,同比-46%~-38%,扣非归母5.5-6.5亿元,同比-49%~-39%。 2)24Q2:预计归母净利润2.2-3.2亿元,对应中值2.7亿元,同比-55%,环比-42%;扣非2.0-3.0亿元,对应中值2.5亿元,同比-62%,环比-29%。 ——公司24Q2利润同环比下滑主因1)竞争加剧、安卓业务占比提升等因素导致毛利率下降;2)汽车光伏业务亏损等。展

韭讯更新 2024年07月08日 56 点赞 66 评论 7930 浏览

苹果智能将成为AI手机引领者（附股）

苹果WWDC落地“本地＞云端＞第三方LLM”AI iPhone方案，有望持续刺激换机需求，开启2-3年iPhone销量上行周期。对于AI手机而言，苹果一小步，行业一大步，消费电子行业全面开启AI终端时代！ 苹果发布个人化智能系统Apple Intelligence，由多种高度智能的生成模型组成，模型包括拥有30亿参数的设备端语言模型和基于更大服务器的语言模型，通过私有云计算在苹果服务器上运行，整体性能优于同类模型。 苹果在AI领域深耕布局多年，通过并购+自研不断补强AI能力，多方位布局正加速端侧

韭讯更新 2024年07月01日 115 点赞 215 评论 7814 浏览

6月26日复盘笔记：AI应用/PCB/算力/消费电子/存储等

AI应用 OpenAI将从7月9日起停止其不支持的国家和地区的API使用，中国在禁用之列；昨日下午，多家国内大模型厂商立刻上线了相应的“搬家”方案。（另类的国产替代逻辑） 个股：荣信文化、因赛集团、会畅通讯、掌阅科技、昆仑万维等 PCB 据Prismark预测，2024年至2028年，全球PCB行业产值仍将以5.4%的年复合增长率成长，到2028年预计超过900亿美元。其中，HDI板2027年市场规模有望达到145.8亿美元，2023年至2028年复合增长率达6.2%，高于行业平均增速。 个股：

韭讯更新 2024年06月27日 101 点赞 141 评论 7483 浏览

6月26日复盘笔记：AI应用/PCB/算力/消费电子/存储等

AI应用OpenAI将从7月9日起停止其不支持的国家和地区的API使用，中国在禁用之列；昨日下午，多家国内大模型厂商立刻上线了相应的“搬家”方案。（另类的国产替代逻辑）个股：荣信文化、因赛集团、会畅通讯、掌阅科技、昆仑万维等 PCB据Prismark预测，2024年至2028年，全球PCB行业产值仍将以5.4%的年复合增长率成长，到2028年预计超过900亿美元。其中，HDI板2027年市场规模有

韭讯更新 2024年06月26日 0 点赞 0 评论 6576 浏览

6月27日热点前瞻：AI应用/存储/人形机器人/消费电子/氢能等

今天热点前瞻（备注：不一定会被市场认可，也有可能会高开低走，需要谨慎）AI应用OpenAI将从7月9日起停止其不支持的国家和地区的API使用，中国在禁用之列；多家国内大模型厂商立刻上线了相应的“搬家”方案。（因赛集团、会畅通讯、掌阅科技、昆仑万维等） 人形机器人中国首个基于视觉扩散架构的人形机器人任务生成式R-DDPRM模型正式发布，该模型由坐落于成都科创生态岛的成都人形机器人创新中心研发。（凯中

韭讯更新 2024年06月27日 12 点赞 22 评论 5655 浏览

6月27日复盘笔记：财税/虚拟电池/消费电子/银行/AI应用等

4700+下跌，两市成交6285亿，进一步缩量。 重磅 中共中央政治局6月27日召开会议，研究进一步全面深化改革、推进中国式现代化问题。会议决定，二十届三中全会7月15日至18日召开。 （目前有预期的方向是：科技、财税、电力） 强势板块分析 银行 高分红+防守。 个股：工商银行、南京银行、交通银行等 财税 6月25日，审计署网站发布《国务院关于2023年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告》。报告中提及，谋划新一轮财税体制改革。 个股：税友股份、金财互联、中科江南等 虚拟电厂 国家能源局综

韭讯更新 2024年06月28日 0 点赞 11 评论 5606 浏览

6月28日 市场小段子汇总

(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。）仅作复盘参考！ 1.） 2.）强瑞技术:苹果正在开发一项新的「电导黏合剂剥离」技术，让iPhone 的电池更换更加容易，而这项技术将应用在iPhone 16。 强瑞技术通过液压方式实现电池与电池框底部背胶均匀贴合，并对电池粘合青胶进行保压，可通过调节参数、更换组件兼容不同产品。 3.）中国式现代化，是人口规模巨大的现代化，人口是最重要的基础，人口改革是重中之重！ 达嘉维康：子公司长沙嘉辰生殖与遗传专科医院有限公司主营业务

韭讯更新 2024年07月01日 11 点赞 18 评论 5583 浏览

苹果个人化智能AI系统或推动用户换机，利好产业链公司

2024/6/11苹果举行WWDC 2024首日主题演讲，推出个人化智能系统Apple Intelligence，公司还更新了visionOS/iOS/iPadOS/macOS等操作系统。 演讲首日后股价跌2%，但次日涨超7%，我们认为：1）苹果此次大部分功能与安卓现有AI功能相似，难以驱动安卓客户迁往苹果，但完善了苹果内部生态，且此类功能只在iPhone 15 pro/max及以后系列搭载，或利好苹果用户换机，2）此次AI功能用户可以免费使用，未来模型API成本或持续下降，促进AI手机普及。建

韭讯更新 2024年06月28日 22 点赞 25 评论 4287 浏览

领益智造(002600)7月10日交流会议

慧选牛牛 2024-7-10 7月10日慧选牛牛讯，安琪酵母(600298)举办交流会议，上半年业绩下滑主要是受光伏、新能源车等新业务亏损导致盈利能力下降，展望下半年，我们比较有信心，随着ai终端智能化，能看到更多新的功能件、结构件、模组上的创新，能够在ai手机、平板、笔记本上应用，对我们未来2-3年增长有大的助力。北美大客户对ai布局逐步透露出来，市场对他们明年、后年销量有信心，我们会随着大客户销量增长实现更好的增长。 Q：怎么看北美大客户ai布局，明年硬件上可能的变化（散热、电池）？ A：a

韭讯更新 2024年07月11日 0 点赞 0 评论 3654 浏览