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全行业旺季投资机会梳理（兴业策略）

作者：张启尧，陈禹豪 投资要点 前言：7、8月份市场将进入全年旺季交易最为有效的阶段，而在景气稀缺的当下，旺季作为重要的基本面线索，需要逐渐提升关注度。那么各行业淡旺季有何规律？淡旺季与股价表现之间有何关联？从胜率和赔率视角观察，7、8月份有哪些旺季行业和公司值得重点关注？详见报告： 一、各行业淡旺季有何规律？ 不少行业都存在着淡季和旺季的区分，淡旺季效应直接影响了行业盈利在一年之中不同阶段的分布和变化，而市场则通常会更为关注旺季行业的表现。一方面，当行业处于旺季时，产销旺盛需求的集中释放往往会

韭讯更新 2024年07月10日 115 点赞 125 评论 18570 浏览

卫星出海，创新合作

中国低轨卫星互联网破局出海，与泰国共建试验站5月21日，中国商业航天领域迎来里程碑式的进展。据北京市的银河航天公司透露，他们已与泰国的马汉科理工大学达成合作，成功在泰国建立了低轨卫星互联网的宽带通信网络试验站。这不仅是中国低轨宽带卫星互联网技术的首次海外应用，也是中国在卫星互联网技术创新上“走出去”的重要一步。银河航天的“小蜘蛛网”低轨宽带互联网星座，基于自主研发的8颗低轨宽带通信卫星，已经构建了

韭讯更新 2024年05月21日 35 点赞 11 评论 9010 浏览

中国星链：千帆星座I-2批次卫星顺利完成出厂专项评审

千帆星座I-2批次卫星顺利完成出厂专项评审 据此前消息，“千帆星座”首批组网卫星发射将在8月5日进行，将以“一箭18星”方式发射升空。根据规划，“千帆星座”一期将完成发射1296颗卫星，未来将打造1.4万多颗低轨宽频多媒体卫星的组网。 近日，北京市印发《北京市加快商业航天创新发展行动方案（2024-2028年）》，提出构建“南箭北星”千亿级商业航天产业集群，2028年形成低成本高可靠星箭产品研制能力和大规模星座建设运营能力，2034年建成天地一体通导遥巨型星座体系，并鼓励火箭、卫星及数据服务国际

韭讯更新 2024年07月30日 63 点赞 36 评论 8778 浏览

策略——哪些板块更受外资青睐？

(海通证券) （一）投资逻辑：外资偏好当地核心优势资产 拉长时间看，外资偏好的是本国优势资产。 结合近几年的趋势来看，外资偏好的是具备基本面优势的核心资产。 长线外资对行业基本面边际变化更敏感。 （二）风格行业：当前外资相对偏好价值、顺周期 存量配臵角度，当前稳定型外资相对偏好价值，内资公募基金相对偏好成长。 内资里面险资偏好稳定红利资产，超配的主要是金融股，此外还有公用以及通信。 边际变化角度，过去一年两类外资均净加仓电子、汽车、公用事业。 此外，近段时间来稳定型外资加仓的结构性亮点在有色、石

韭讯更新 2024年07月10日 41 点赞 45 评论 7918 浏览

隆盛科技上半年业绩预告简评:“EGR+新能源”业务放量,Q2利润中枢同比超70%

隆盛科技上半年业绩预告简评:“EGR+新能源”业务放量,Q2利润中枢同比超70% 事件:公司发布2024年半年度业绩预告,24H1预计实现归母净利润1亿元-1.45亿元,同比增长39%-59%;预计实现扣非净利润0.92亿元-1.04亿元,同比增长56%-76%。 Q2利润中枢同比增长超70%,主因EGR+新能源业务持续放量 1)24H1公司归母净利润及扣非净利润中枢分别为1.07亿元、0.98亿元,同比分别+49.1%、+66.0%。24Q2归母净利润及扣非净利润中枢分别为0.55亿元、0.4

韭讯更新 2024年07月22日 27 点赞 25 评论 7834 浏览

【华泰通信】商业航天：新质生产力重要主线，行业催化下有望持续演绎

火箭侧：全球发射活动如火如荼，我国多款火箭将首飞 1）海外：24H1 SpaceX发射69次，全年发射量将达144次（不含星舰），下半年将密集执行星链v2.0mini、AST Spacemobile手机直连卫星发射任务。Starship下半年主要目标为发射塔架回收，为未来快速可重复发射奠定重要基础。 2）国内：24H1我国发射30次，全年发射目标100次，24H2我国发射任务有望密集开展。8月垣信G60星链首批组网星将在太原发射；长征十二号将在海南商发执行首飞，有望驱动板块上涨。民商火箭方面，智

韭讯更新 2024年08月01日 34 点赞 36 评论 7535 浏览

隆盛科技精密零部件领军者

韭讯更新 2024年05月24日 14 点赞 4 评论 5909 浏览

5.28复盘：再次双双涨停！

指数：市场继续缩量，指数冲高回落，连3140都没贴近 短线技术分时只有5K有个小背离，其它都看不出反弹的方向，不排除继续向下探3080附近板块热点：今天盘面日内主线已经比较明显了，两大主线，电力和大基金，跷跷板模式，电力正在走加速阶段，300 众智科技目前已经拿下三板，后排量化股电科院也强势反包，早盘群内都提示了这两个股。 主板的郴电国际，大连热电晋级三板，明星电力，芯能科技西昌电力，神马电力 晋

韭讯更新 2024年06月22日 0 点赞 25 评论 3670 浏览

隆盛科技研发新成果

隆盛科技，作为一家在科技创新领域不断深耕的企业，携手市产研院，共同创立了无锡市首个由企业主导的新型研发机构。这一创举标志着隆盛科技在推动技术创新与产业升级方面迈出了坚实的一步。该研发机构聚焦低空飞行器、人形机器人核心零部件等前沿科技领域，致力于开展具有前瞻性和实用性的应用研究，旨在为企业的长远发展注入源源不断的创新活力。 在研发过程中，隆盛科技取得了令人瞩目的阶段性成果。公司

王者荣耀 2024年12月13日 903 点赞 365 评论 2739 浏览