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7月15日热点前瞻：大会概念/北斗/无人驾驶/低空/电竞等

今天热点前瞻 （备注：不一定会被市场认可，也有可能会高开低走，需要谨慎） 今天大会将正式开幕 （电力改革、土地流转、财税改革预期等） 特朗普概念 特朗普当地时间7月13日在宾州竞选集会上险遭暗杀，右耳受伤，枪手被美国特勤局当场击毙。特朗普证实本周将按计划参加美国共和党全国大会，势将正式获得总统候选人提名，并料公布自己的竞选搭档。 （川大智胜、拓普集团、歌尔股份） 【纯属玄学娱乐，震惊于广大股民的想象力】 半年报预增 歌尔股份：预计上半年净利同比增长180%-200% 精测电子：预计2024年上半

韭讯更新 2024年07月15日 33 点赞 99 评论 7839 浏览

量测设备第一弹——为什么当前要强推精测电子：股价底已经形成，各种向上期权支撑市值修复

量测设备第一弹——为什么当前要强推精测电子：股价底已经形成，各种向上期权支撑市值修复【华西机械】S精测电子(sz300567）S 长鑫上海高端封测存储项目落地，行业催化不断，低估值华创、华海等股价强势，量测设备这波是最没有关注度的，从股价位置看，量测龙头（精测+飞测）底部已经形成，具备不错的赔率，建议重点关注： #1、极致低估值风格，一定程度否定了量测设备成长逻辑？A股向来风格极致演绎，24年低估值策略导致半导体设备股价出现明显分化，北方华创、华海清科等低估值标的股价走势强势，半导体量测设备应该

韭讯更新 2024年07月04日 45 点赞 56 评论 7454 浏览

【国盛电子】半导体设备观：

【国盛电子】半导体设备观： 半年度业绩陆续披露，行业龙头高速稳健增长，下半年存储板块订单陆续释放，新厂建设有望提速，先进逻辑或将迎来拐点，重点推荐 从业绩来看，截至7月15日，包括北方华创、华海清科及精测电子均已发布半年度业绩预增公告，目前来看均符合市场预期。 ??从订单来看，上半年伴随着两大存储客户的下单，以北方华创为首的头部设备公司订单出现了同比显著增长，展望下半年，我们认为主要发酵还可以分先进存储和先进逻辑讨论： 先进存储：大客户A后续订单正在议价阶段，并有望在三季度中期继续下单，总订单量

韭讯更新 2024年07月15日 18 点赞 25 评论 7042 浏览

坚定看好半导体自主可控投资机会（附股）

半导体设备板块在当前环境下展现出较大投资价值，尤其是在先进封装领域。受美国政策及地缘政治的影响，加之国产替代的趋势，该行业估值已回落至历史低位，且新签订单呈现两位数增长。 面对国际形势的变化，包括日本和荷兰在内的国家限制向中国出口先进设备，为中国企业提供了一个重要的发展窗口期。尽管日系设备在全球半导体设备市场占据重要地位，尤其在清洗、半导体零部件生产和测量设备等方面，但国产设备的进步正逐步减少其市场份额。 投资者应重点关注具有成长潜力的半导体设备公司，特别是在物理清洗机、先进封装和 CMP 设备

韭讯更新 2024年07月22日 0 点赞 0 评论 2395 浏览

坚定看好半导体自主可控投资机会（附股）

半导体设备板块在当前环境下展现出较大投资价值，尤其是在先进封装领域。受美国政策及地缘政治的影响，加之国产替代的趋势，该行业估值已回落至历史低位，且新签订单呈现两位数增长。 面对国际形势的变化，包括日本和荷兰在内的国家限制向中国出口先进设备，为中国企业提供了一个重要的发展窗口期。尽管日系设备在全球半导体设备市场占据重要地位，尤其在清洗、半导体零部件生产和测量设备等方面，但国产设备的进步正逐步减少其市场份额。 投资者应重点关注具有成长潜力的半导体设备公司，特别是在物理清洗机、先进封装和 CMP 设备

韭讯更新 2024年07月24日 0 点赞 0 评论 1145 浏览

中芯国际Q2业绩超预期利好行业扩产，看好半导体设备投资机会

事件： 1、中芯国际Q2收入+毛利率超预期，产能利用率持续提升。 1）收入端：2024Q2 SMIC实现销售收入19.01亿美元，环比+9%，同比+22%，超此前指引（环比+5%~7%）。从收入结构来看，2024Q2智能手机、电脑与平板、消费电子、互联网与可穿戴、工业与汽车占比分别为32%、13%、36%、11%和8%，分别同比+6、-11、+9、-1和-3pct，消费电子行业需求明显提升。2）毛利端：2024Q2毛利率为13.9%，环比+0.2pct，同比-6.4pct，超此前指引（9%~11

韭讯更新 2024年08月12日 0 点赞 0 评论 42 浏览

证券三大报早知道

2024-11-12 上证早知道 （星期二） 【今日导读】 >专项债资金可用于收回闲置土地 促进市场止跌回稳 >政策面支持叠加新产品推出 低空经济迎来密集催化 >腾讯云、阿里云与印尼方面合作 将建设云基础设施 >英搏尔发力低空经济领域 观想科技拟参加珠海航展 【上证聚焦】 〇专项债资金可用于收回闲置土地 促进市场止跌回稳 ———————— 自然资源部发布关于运用地方政府专项债券资金收回收购存量闲置土地的通知。其中提出，运用专项债券资金收回收购存量闲置土地，是减少市场存量土地规模、改善土地供求关系

韭讯更新 2024年11月12日 0 点赞 0 评论 28 浏览

证券三大报早知道

2024-11-11 上证早知道 （星期一） 【今日导读】 >特斯拉首批获得汽车隐私保护标识 智能驾驶推广可期 >巴西有望牵手中国卫星互联网 全球商业航天加速发展 >万丰奥威部署eVTOL领域合作 道氏技术推动AI技术应用 >高斯贝尔预中标算力服务项目 海亮股份等公司拟回购 【大咖看市】 〇股指持续放量上行 机构看好增量政策带来积极影响 ———————— 过去一周，上证综指累计上涨5.51%，创业板指累计上涨9.32%。沪深两市成交总额在11月8日达到26815亿元，为一个月以来新高。 @中原证

韭讯更新 2024年11月11日 0 点赞 0 评论 22 浏览