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【纪要】福耀玻璃(600660)交流纪要20240712

【纪要】福耀玻璃(600660)交流纪要20240712

Q：纯碱和天然气价格在二季度都是有下降，海运费有提升，整体看成本是怎么样的？ 现在还没办法量化海运费影响程度，所以没办法评估二季度成本能丌能对冲掉。历史情况下，前几年海运费涨最多时候，对我们毛利率是1个多点影响。我们综合评估下来这一波海运费增幅还是进低于上一波，所以我们觉得影响丌会很大。 Q：二季度产能利用率我们有一个开票周期，所以对标行业数据会滞后15天。我们看一季度平均产能利用率就已经做到了80%，二季度期初预计可以做到82-83%，最终收入确认还是看主机厂实际采购量。 Q：欧洲对电动车有加
韭讯更新 2024年07月15日
【福耀玻璃】

【福耀玻璃】

Q2业绩大超预期，当前位置重点推荐 Q2收入符合预期，业绩大超预期 #收入端： 公司Q2实现收入95亿，同比+19.1%，环比+7.6%，基本符合预期。 #业绩端： 公司Q2实现归母净利润21.1亿元，同比+9.9%，环比+52.1%，对应归母净利率22.2%，同比-1.9pct，环比+6.5pct。其中Q2汇兑收益0.7亿元，扣除汇兑后，公司归母净利润20.4亿元，同比+69.3%，环比+38.0%，对应归母净利率21.4%，同比+6.4pct，环比+4.7pct。 业绩大超预期原因分析：1）
韭讯更新 2024年07月30日
瑞银-福耀玻璃-A NDR纪要: 经营稳健, 毛利率提升可期

瑞银-福耀玻璃-A NDR纪要: 经营稳健, 毛利率提升可期

=Q224经营稳健，海运费波动影响可控 -我们组织了福耀管理层的NDR并就公司近期经营情况进行交流。要点如下: 1) 受益于市场份额提升及产品结构调整，公司Q224收入表现优于行业; 2) 近期海运费上涨对公司成本端影响较为有限，管理层预计下半年海运费或有 望回落; 3) 考虑纯碱和能源成本的下滑以及产能利用率的提升，管理层表 示2024年全年毛利率目标为37%; 4) 美国工厂在量价齐升拉
韭讯更新 2024年06月26日
福耀玻璃(600660)7月5日交流会议

福耀玻璃(600660)7月5日交流会议

慧选牛牛 2024-7-5 7月5日慧选牛牛讯，福耀玻璃(600660)举办交流会议，本次会议重点讨论了公司一季度的经营业绩、市场面临的挑战以及未来发展策略。首先，公司一季度经营表现良好，预期二季度随着行业旺季到来，产能利用率将进一步提升。面对纯碱价格波动和运费成本上升等问题，公司通过优化内部管理有效缓解了影响，展现出稳健的运营状态。接着，罗总就当前市场的几个关键问题提供了专业看法：运费上涨对公司利润影响不大，二季度成本情况需进一步分析，产能利用率保持高位。会议还特别关注了欧洲电动车市场的挑战和
韭讯更新 2024年07月09日