海光信息

半导体芯片几大核心产业链及龙头梳理!

芯片是个非常复杂的行业,涉及领域众多,应用范围非常广泛。 芯片是硬科技的代表,自主可控是国内芯片产业发展的关键路径之一,这几年受到非常多的关注。 芯片产业链: 上游:半导体材料、半导体设备、EDA 中游:芯片设计、芯片制造、芯片封测 下游:应用领域,包括手机、PC、服务器、通信、云计算等。 芯片产业链相关公司: 半导体材料:沪硅产业、容大感光、南大光电、双乐股份、安集科技等 半导体设备:北方华创、中微公司、盛美上海、拓荆科技等 EDA软件:华大九天、概伦电子、广立微 芯片生产:中芯国际、华虹公司

字节AI耳机推出在即,看好国产算力+以端侧为代表的AI应用(附股)

事件:字节有望推出新AI硬件带动端侧AI发展 OlaFriend被字节全资收购,之前主要产品为OWS耳机,10月10日上午11点OlaFriend即将推出新的AI智能产品,消息称Ola Friend 会内置豆包大模型,且与字节在 2023 年 8 月上线的对话类 AI 应用豆包 App 相融合。端侧是AI发展的重大方向,从智能音箱到Meta眼镜,再到字节的新AI硬件,我们预计端侧从芯片到产品都有望迎来增量。 从AI手机与AI PC,再从智能家居到Meta AI眼镜,端侧与硬件设备结合可能成为AI

AI算力板块17家核心战略公司,记得收藏起来!

第一家:海光信息:国内领先的AI芯片企业,产品包括通用处理器CPU和协处理器DCU。 第二家:龙芯中科:拥有自主设计的指令系统和架构,产品覆盖多系列处理器芯片及配套芯片。 第三家:寒武纪:提供高性能AI芯片,支持 云边端一体、软硬件协同等解决方案。 第四家:景嘉微:国产GPU龙头,专注于图显雷达业务和高性能智算模块研发。 第五家:中科曙光:低调的超算专家,在超级计算机领域表现突出。 第六家:高新发展:推动智算存一体化算力产业领军企业的股权收购工作。 第七家:浪潮信息:浪潮作为全球第二、中国第一的

系列事件催化,大安全板块热度有望再上一个台阶(附股)

事件1: 对英特尔产品,“建议启动网络安全审查” 事件2: 国安部通报某境外企业开展非法测绘 观点: 看长做短从2025把握2024Q4,精选行情三大主线和主线核心标的,汇报如下: 1、大安全=国产算力+鸿蒙信创:财政发力下背景下,板块2025景气有望确定性加速! ——国产算力:寒武纪、海光信息、神州数码、中科曙光; ——鸿蒙信创: 达梦数据、软通动力、龙芯中科、中国软件、纳思达,关注东方中科; 2、SaaS王者归来: 科技最优秀商业模式,考虑2025分子端大概率企稳,分母端PS提估值弹性极大。

Az­u­re进一步限制用户使用,看好国内AI产业链空间(附股)

事件及时间线梳理: 10月17日,微软Azure在华发布通知,AzureOpenAI服务将于10月21日停止向个人用户开放,企业用户暂不受影响。 6月25日,OpenAI宣布将额外措施限制国内 API使用,但微软宣布Azure OpenAI服务不受影响,Azure成为国内个人和企业使用OpenAl模型的主要方案。 行业影响:国内AI产业链获新空间]目前国内仅有Azure企业服务可正常使用,后续有被进一步禁用风险。阿里、商汤、智谱、月之暗面等公司均有成熟OpenAI迁移方案,国内AI产业链获新市场

AI算力与液冷技术崛起

一、事件驱动:AI浪潮下的算力与散热挑战 随着AI技术的飞速发展,全球范围内正掀起一场前所未有的AI军备竞赛。在这场竞赛中,算力成为了衡量一个国家或地区科技实力的重要指标。在国内市场,随着人工智能应用的日益普及,对算力的需求也在持续攀升。然而,高效运算的背后是高耗能和随之而来的散热问题。为了解决这一问题,国产算力的发展势在必行,而液冷技术则被视为AI算力发展的助推器。