全球PC产业进入AI时代
2024年，随着AI CPU和Windows 12的发布，AI PC预计将成为规模性出货的元年。这一变化标志着全球PC产业将逐步迈入AI时代。据预测，2024年全球AI PC整机出货量将达到约1300万台，且在2025年至2026年期间，AI PC的出货量将继续保持两位数的年增长率。到了2027年，AI PC有望成为主流化的PC产品类型。AI PC的兴起得益于其对个人电脑行业的深远影响。AI PC
海光信息
国产算力大涨解读 20240716
国产算力大涨解读 20240716 【市场表现】 今天，寒武纪 放量涨停，收盘 249.84元，创今年新高，距离去年4月21日高点，271.47元仅一步之遥 8.66%；紫光股份 +10.00%；海光信息 +8.11%；龙芯中科 +7.73%；中科曙光 +5.01%；浪潮信息 +3.17%。 【行业解读】 海外产业持续兑现，国产算力高景气： 1）海外算力方面，NVIDIA 业绩持续释放，2025 财年Q1营收及净利润均超市场预期；公司业绩指引2025财年Q2销售额将达到280亿美元，亦高于市场预
【国君电子】 TSMC业绩超预期强化AI需求，看好AI芯片的国产替代
【国君电子】 TSMC业绩超预期强化AI需求，看好AI芯片的国产替代 TSMC的Q2财报和Q3业绩指引超预期，并上调资本开支，给出25年CoWoS翻倍以上增长的指引预期，持续强化AI需求，国产算力芯片厂商加速自主可控，有望在AI浪潮中持续受益。 推荐：寒武纪、海光信息、兆易创新（存储涨价）、普冉股份（存储涨价）、恒玄科技（AI眼镜）、中科蓝讯（出海需求强劲） 1、台积电24Q2业绩超预期，Q3毛利率指引大幅超预期，主要受益于AI服务器和N3/N5需求强劲。 台积电Q2实现营收208.2亿美元，Y
寒武纪重返千亿市值！算力概念股大盘点（名单）
昨天A股算力概念股全线爆发，寒武纪、紫光股份、景嘉微、海光信息等大涨，带动整个算力板块上涨，国证算力指数大涨3.84%。其中，寒武纪20%涨停市值重回千亿，今年以来股价涨幅已经达到85%，紫光股份10%涨停，海光信息涨8.11%，龙芯中科涨7.73%等。 寒武纪是AI芯片的元老，自2016年成立至今，从AI芯片授权走向自研云端AI芯片并形成了完整的软硬件产品与生态，寒武纪智能计算集群系统业务和云端芯片构成了主要的收入来源，2023年公司实现营业收入7.09亿元，2023年净亏损为8.48亿元。寒
o1大模型：顶尖推理，高成本算力需求
OpenAI震撼发布：o1推理大模型，解锁复杂解题逻辑新纪元 在人工智能领域迎来又一里程碑式突破之际，OpenAI自豪地推出了其革命性的推理大模型——o1。这款模型以其卓越的“思考解题逻辑”能力，重新定义了AI在处理复杂任务时的智能边界。o1不仅将任务拆解艺术发挥得淋漓尽致，还能通过构建精细的思维链条，对每一步进行优化，从而确保最终输出的答案在逻辑性、综合性和准确性上均达到前
AI算力与液冷技术崛起
一、事件驱动：AI浪潮下的算力与散热挑战 随着AI技术的飞速发展，全球范围内正掀起一场前所未有的AI军备竞赛。在这场竞赛中，算力成为了衡量一个国家或地区科技实力的重要指标。在国内市场，随着人工智能应用的日益普及，对算力的需求也在持续攀升。然而，高效运算的背后是高耗能和随之而来的散热问题。为了解决这一问题，国产算力的发展势在必行，而液冷技术则被视为AI算力发展的助推器。
【海光信息： 信创PC芯片放量推动，上调24-26年收入增速】天风计算机缪欣君团队
【海光信息： 信创PC芯片放量推动，上调24-26年收入增速】天风计算机缪欣君团队 1、预计8000万台市场，信创PC未来三年有望迎来替代高峰期 2020为信创元年，党政层面“2+8+N”体系开始全面升级信创产品，以金融、电信等为代表的行业信创也进入规模化应用阶段。 在党政的示范作用下，信创产业在加速向其余8个重点行业扩展。 根据诚迈科技公众号，“到2027年这一轮全国信创建设所需要的信创电脑市场总数将达到9000万台，目前，党政和八大行业已建设1000万台左右，这就意味着还有8000万台的市场
系列事件催化，大安全板块热度有望再上一个台阶（附股）
事件1： 对英特尔产品，“建议启动网络安全审查” 事件2： 国安部通报某境外企业开展非法测绘 观点： 看长做短从2025把握2024Q4，精选行情三大主线和主线核心标的，汇报如下： 1、大安全=国产算力+鸿蒙信创：财政发力下背景下，板块2025景气有望确定性加速！ ——国产算力：寒武纪、海光信息、神州数码、中科曙光； ——鸿蒙信创: 达梦数据、软通动力、龙芯中科、中国软件、纳思达，关注东方中科； 2、SaaS王者归来: 科技最优秀商业模式，考虑2025分子端大概率企稳，分母端PS提估值弹性极大。
字节AI耳机推出在即，看好国产算力+以端侧为代表的AI应用（附股）
事件：字节有望推出新AI硬件带动端侧AI发展 OlaFriend被字节全资收购，之前主要产品为OWS耳机，10月10日上午11点OlaFriend即将推出新的AI智能产品，消息称Ola Friend 会内置豆包大模型，且与字节在 2023 年 8 月上线的对话类 AI 应用豆包 App 相融合。端侧是AI发展的重大方向，从智能音箱到Meta眼镜，再到字节的新AI硬件，我们预计端侧从芯片到产品都有望迎来增量。 从AI手机与AI PC，再从智能家居到Meta AI眼镜，端侧与硬件设备结合可能成为AI
