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【国君电子】 TSMC业绩超预期强化AI需求，看好AI芯片的国产替代

【国君电子】 TSMC业绩超预期强化AI需求，看好AI芯片的国产替代 TSMC的Q2财报和Q3业绩指引超预期，并上调资本开支，给出25年CoWoS翻倍以上增长的指引预期，持续强化AI需求，国产算力芯片厂商加速自主可控，有望在AI浪潮中持续受益。 推荐：寒武纪、海光信息、兆易创新（存储涨价）、普冉股份（存储涨价）、恒玄科技（AI眼镜）、中科蓝讯（出海需求强劲） 1、台积电24Q2业绩超预期，Q3毛利率指引大幅超预期，主要受益于AI服务器和N3/N5需求强劲。 台积电Q2实现营收208.2亿美元，Y

韭讯更新 2024年07月22日 55 点赞 63 评论 8594 浏览

字节AI耳机推出在即，看好国产算力+以端侧为代表的AI应用（附股）

事件：字节有望推出新AI硬件带动端侧AI发展 OlaFriend被字节全资收购，之前主要产品为OWS耳机，10月10日上午11点OlaFriend即将推出新的AI智能产品，消息称Ola Friend 会内置豆包大模型，且与字节在 2023 年 8 月上线的对话类 AI 应用豆包 App 相融合。端侧是AI发展的重大方向，从智能音箱到Meta眼镜，再到字节的新AI硬件，我们预计端侧从芯片到产品都有望迎来增量。 从AI手机与AI PC，再从智能家居到Meta AI眼镜，端侧与硬件设备结合可能成为AI

韭讯更新 2024年10月10日 0 点赞 0 评论 56 浏览

科技内需为王，信创风云再起，看好产业链（附股）

持续坚定看好【自主可控】主线以及中国软件、达梦数据等核心标的，今日核心标的再次逆势上涨！继续坚定看好自主可控主线以及国企改革重要机遇。 国企改革再迎政策催化，信创龙头与“国家队”有望充分受益 9月10日，上海市国资委党委书记贺青在解放日报发文《聚焦核心竞争力深化国资国企改革》，其中提到“加快企业内外部同类业务专业化整合，充分发挥平台公司市值管理、推动存量股权等处置”。 中国电子、中国电科的2024年工作会议均将国企改革作为工作重点，中国软件有望受益于国企改革进程。 2月中国软件发布20亿规模的定

韭讯更新 2024年09月12日 0 点赞 0 评论 52 浏览

AI算力板块17家核心战略公司，记得收藏起来！

第一家：海光信息：国内领先的AI芯片企业，产品包括通用处理器CPU和协处理器DCU。 第二家：龙芯中科：拥有自主设计的指令系统和架构，产品覆盖多系列处理器芯片及配套芯片。 第三家：寒武纪：提供高性能AI芯片，支持 云边端一体、软硬件协同等解决方案。 第四家：景嘉微：国产GPU龙头，专注于图显雷达业务和高性能智算模块研发。 第五家：中科曙光：低调的超算专家，在超级计算机领域表现突出。 第六家：高新发展：推动智算存一体化算力产业领军企业的股权收购工作。 第七家：浪潮信息：浪潮作为全球第二、中国第一的

韭讯更新 2024年10月14日 0 点赞 0 评论 29 浏览

关于AI芯片

关于A股芯片相关上市企业的情况，以下是一些最新的信息：1. **A股芯片相关上市企业数量**：据2023年的数据，A股芯片相关上市企业数量为549家。这些公司涵盖了芯片产业链的多个环节，包括EDA软件、FPGA、CPU/GPU和AI芯片、芯片设计、晶圆代工、封测等。2. **2023年营业收入**：2023年，这些上市企业的总体营业收入约为61443.51亿元，同比增加4.99%。3. **芯片市

韭讯更新 2024年05月19日 18 点赞 11 评论 13365 浏览

系列事件催化，大安全板块热度有望再上一个台阶（附股）

事件1： 对英特尔产品，“建议启动网络安全审查” 事件2： 国安部通报某境外企业开展非法测绘 观点： 看长做短从2025把握2024Q4，精选行情三大主线和主线核心标的，汇报如下： 1、大安全=国产算力+鸿蒙信创：财政发力下背景下，板块2025景气有望确定性加速！ ——国产算力：寒武纪、海光信息、神州数码、中科曙光； ——鸿蒙信创: 达梦数据、软通动力、龙芯中科、中国软件、纳思达，关注东方中科； 2、SaaS王者归来: 科技最优秀商业模式，考虑2025分子端大概率企稳，分母端PS提估值弹性极大。

韭讯更新 2024年10月17日 0 点赞 0 评论 96 浏览

党政信创重启，自主可控步入深水区（附股）

政策进度：党政信创重启，自主可控是长期趋势 1、阶段一（2022年）：国资委79号文件政策定调，电子政务起航，明确国央企2027年底前完成信创改造工作。 2、阶段二（2023年）：国家级信创产品的安全标准出台，2023年信创大单频频落地。 3、阶段三（2024年）：细化下沉+聚焦品类+资金支持三力协同，党政信创重启。1）细化下沉： 中央国家机关台式机、便携式计算机采购标准细化下沉区域的信创采购标准；2）聚焦品类： 《关于规范中央企业采购管理工作的指导意见》将卫星导航、芯片等纳入重要领域。3）资金

韭讯更新 2024年09月23日 0 点赞 0 评论 37 浏览

Az­u­re进一步限制用户使用，看好国内AI产业链空间（附股）

事件及时间线梳理： 10月17日，微软Azure在华发布通知，AzureOpenAI服务将于10月21日停止向个人用户开放，企业用户暂不受影响。 6月25日，OpenAI宣布将额外措施限制国内 API使用，但微软宣布Azure OpenAI服务不受影响，Azure成为国内个人和企业使用OpenAl模型的主要方案。 行业影响：国内AI产业链获新空间]目前国内仅有Azure企业服务可正常使用，后续有被进一步禁用风险。阿里、商汤、智谱、月之暗面等公司均有成熟OpenAI迁移方案，国内AI产业链获新市场

韭讯更新 2024年10月18日 0 点赞 0 评论 33 浏览

【海光信息: 信创PC芯片放量推动，上调24-26年收入增速】天风计算机缪欣君团队

【海光信息: 信创PC芯片放量推动，上调24-26年收入增速】天风计算机缪欣君团队 1、预计8000万台市场，信创PC未来三年有望迎来替代高峰期 2020为信创元年，党政层面“2+8+N”体系开始全面升级信创产品，以金融、电信等为代表的行业信创也进入规模化应用阶段。在党政的示范作用下，信创产业在加速向其余8个重点行业扩展。根据诚迈科技公众号，“到2027年这一轮全国信创建设所需要的信创电脑市场总数将达到9000万台，目前，党政和八大行业已建设1000万台左右，这就意味着还有8000万台的市场，未

韭讯更新 2024年09月23日 0 点赞 0 评论 47 浏览

国产算力大涨解读 20240716

国产算力大涨解读 20240716 【市场表现】 今天，寒武纪 放量涨停，收盘 249.84元，创今年新高，距离去年4月21日高点，271.47元仅一步之遥 8.66%；紫光股份 +10.00%；海光信息 +8.11%；龙芯中科 +7.73%；中科曙光 +5.01%；浪潮信息 +3.17%。 【行业解读】 海外产业持续兑现，国产算力高景气： 1）海外算力方面，NVIDIA 业绩持续释放，2025 财年Q1营收及净利润均超市场预期；公司业绩指引2025财年Q2销售额将达到280亿美元，亦高于市场预

韭讯更新 2024年07月17日 7 点赞 87 评论 8805 浏览