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电力设备板块四条结构性机会的投资主线：

电力设备板块四条结构性机会的投资主线：

电力设备板块四条结构性机会的投资主线： 主线一：变压器与电表出海 国内招标周期相对明显，海外供需错配严重。海外分地区需求来源，1）美国：老化设备替换/新增用电需求/能源结构转变；2）欧洲：新能源高比例接入/提出欧盟电网投资计划；3）亚非拉等其他地区：风光储项目推进/工业化发展加速配套电气设备等。变压器、电表、高压开关出口延续较快增长，未来海外重点地区电网投资规划和落地方案、海关总署出口数据超预期、海外个股订单/出货/业绩/指引超预期将成为重要催化，前期积极出海、具有完备供应链的国内龙头有望迎来重
韭讯更新 2024年06月24日
7月5日 市场小作文研报精选

7月5日 市场小作文研报精选

(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。） 【明阳电气】悲观预期已price in，当前底部推荐 此前市场担心：1、国网事件（国网收入占比仅小个位数，不构成实质性经营影响，且股价已经反应）；2、7月1日解禁（周一已反应）；3、Q2业绩（高基数下YoY预计仍有20%）。 当前公司的核心逻辑正持续加强： 1）海上场景：海风变压器更高价值量和毛利、海光新场景有先发优势，国内海风半程发力有望充分受益； 2）海外业务：已与欧洲等海外新能源发电客户接触，海外销售网络持续开拓
韭讯更新 2024年07月08日
【民生电新】电力设备出口数据跟踪（2024/07/20）

【民生电新】电力设备出口数据跟踪（2024/07/20）

【民生电新】电力设备出口数据跟踪（2024/07/20） 海关总署发布6月出口数据明细，变压器单6月出口同比增长25%，保持较高增速。电表单6月出口同比增长9%，可能与高基数相关（去年6月是全年峰值）。 6月变压器出口金额为36.6亿元（同比+25%，环比+1%）。1-6月变压器累计出口金额196.3亿元，同比增长27%。24H1变压器出口数据分区域同比增速来看，亚洲（+17%）/非洲（+27%）/欧洲（+64%）/拉丁美洲（+8%）/北美洲（+46%）/大洋洲（+24%）。24H1出口占比中，
韭讯更新 2024年07月22日
明阳电气领先的智能变配电设备提供商及成长三部曲

明阳电气领先的智能变配电设备提供商及成长三部曲

明阳电气是一家领先的智能变配电设备提供商，主要产品包括箱变、成套开关、变压器等，专注于新能源（包括风能、太阳能、储能）和新型基础设施（如数据中心、智能电网）等领域。2023年，该公司新能源收入占总收入的80%。国内光伏和风电装机在2023年1月至3月期间分别同比增长36%和49%，这表明需求向好，有望推动并网变压器的需求增长。明阳电气是明阳集团旗下的控股子公司，从配电箱制造起步，逐渐发展成为集研发
韭讯更新 2024年05月13日