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OpenAI发布o1大模型,有望推动光模块板块估值修复(附股)

事件:OpenAI震撼发布o1大模型 9 月 13 日午夜,OpenAI 正式发布一系列全新 AI 大模型o1(其内部代号就是Strawberry),包括o1-pview(目前仅为预览版)与o1-mini(更低成本的推理模型,成本低80%)。以上模型在性能表现上相比于GPT-4o 具备显著提升。目前plus(20美金/月)用户可以体验,但每位用户每周仅能给 o1-pview 发送 30 条消息,给 o1-mini 发送 50 条消息。 相比于GPT-4o的性能提升:可以像人类一样思考。 新模型最

今天光模块板块调整,主要原因担心加税,我们分析如下:

今天光模块板块调整,主要原因担心加税,我们分析如下: 1、这是整体中国各行业出口美国业务面临的风险。 2、历史上光模块曾在2500亿关税名单上,当时关税客户承担了,后来跟随2500亿移除了。 3、光模块目前没有加税,仍保持 7.5% 的关税,且光模块企业与海外客户按离岸价,由客户承担这部分关税; 4、国内光模块企业早已在东南亚设厂,头部企业已实现在海外量产,且保持海外产能的持续扩张,有效规避了未来关税增加后的风险,能确保持续在海外交付; 5、目前海外AI 数据中心对 400G 和 800G 等高