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国产替代板块观点＋基本面更新

国产替代板块观点＋基本面更新

【民生科技】国产替代板块观点＋基本面更新S拓荆科技(sh688072）S S雅克科技(sz002409）S S中芯国际(sh688981）S 领导好，近期国产替代板块表现强势，基本面向好＋＂科特估”驱动，建议高度重视。在此我们更新板块基本面＋观点如 1．大基金驱动CAPEX持续大基金一期注册资本987亿元，二期2041.5亿元，而三期3440亿元，远超前期。我们认为投资主要方向将主要围绕FAB展开，尤其注重两存。据我们产业链调研，两存今年收入均有爆发式增长，且将于明年陆续展开IPO。产业链值得重
韭讯更新 2024年07月04日
【纪要】拓荆科技(688072)交流纪要20240626

【纪要】拓荆科技(688072)交流纪要20240626

拓新科技是一家专注于高端半导体专用设备研发和生产的公司，自成立以来通过不断的技术创新和自主研发，积累了丰富的技术与经验，并成功扩展了其业务规模。特别是从2018年到2023年，该公司的营业收入实现了显著的增长，复合增长率达到107.31%，并在2023年创造了新的营业记录，营收达到27.05亿元，同比增长58.60%，净利润也实现了大幅增长，达6.63亿元，同比增长79.82%。同时，该公司保持了
韭讯更新 2024年06月26日
日荷出口或收紧，看好替代日荷设备的国产厂商！

日荷出口或收紧，看好替代日荷设备的国产厂商！

【中泰电子|设备】日荷出口或收紧，看好替代日荷设备的国产厂商！ #事件：美国考虑施压日荷收紧对中国芯片贸易 据彭博，美国在考虑实施一项名为外国直接产品规则(FDPR)的措施。根据该规则，但凡外国制造的产品用到了美国技术，美国就可以施加控制。该规则将被用于限制日本东京电子、荷兰阿斯麦等公司在中国的业务。 #点评：日荷设备的国产替代有望加速，利好相关厂商。 日系： 【东京电子】：全球涂胶显影龙头，同时是刻蚀、薄膜、清洗、探针台领域的主要玩家。相关受益国产厂商：芯源微（涂胶显影）、北方华创/中微公司/
韭讯更新 2024年07月18日
【拓荆科技】薄膜+混合键合龙头，国产化+先进封装双轮驱动

【拓荆科技】薄膜+混合键合龙头，国产化+先进封装双轮驱动

【拓荆科技】薄膜+混合键合龙头，国产化+先进封装双轮驱动 事件： 拓荆股价回调。 点评： 坚持看好公司受益于国产化+先进封装双重催化： 国内薄膜沉积设备龙头 ——薄膜沉积国产空间广阔，2023年中国市场达89亿美元，然而市场由美日等厂商垄断，国产化空间广； ——拓荆为国产薄膜设备第一梯队：1）覆盖全：PECVD覆盖大部分薄膜种类；CVD类型上，从PECVD到ALDSACVDHDPCVD均有涉及；2）客户优质：已获得中芯国际、华虹集团、长江存储、长鑫存储等国内主流圆晶厂产线的认可；3）业务正经历从
韭讯更新 2024年07月01日