关于铜连接和光伏的核心内容
意华股份业绩展望：铜连接、光伏支架与电子烟业务齐头并进 在最新的市场跟踪中，意华股份展现出了强劲的增长势头。其中，公司的高速铜连接单价有所上升，标志着该领域的市场竞争力持续增强。值得注意的是，美国光伏支架业务也进入了放量阶段，预示着公司在新能源领域的布局正逐步开花结果。 具体来看，国产AI服务器市场的崛起为意华股份带来了前所未有的机遇。随着英伟达等国外品牌在国内市
意华股份
半 年 前 我 们 就 底 部 挖 掘 并 持 续 跟 踪 的 意 华 股 份
半 年 前 我 们 就 底 部 挖 掘 并 持 续 跟 踪 的 意 华 股 份 ， 随 着 经 营 反 转 ， 题 材 性 感 ， 业 绩 爆 发 ， 估 值 低 估 ， 确 定 性 与 弹 性 兼 具 ， 市 场 上 的 资 金 关 注 度 越 来 越 高 ， 如 今 股 价 终 于 也 迎 来 了 底 部 的 连 续 大 涨 放 量 突 破 ， 实 感 欣 慰 ， 没 有 先 手 成 本 优 势 的 热 点 博 弈 看 图 追 涨 也 许 能 心 不 忐 忑 地 参 与 到 放 量 突 破
国产算力自主可控连接器更新：
国产算力自主可控连接器更新： 催化剂：市场对特朗普交易的特征明显，科技创新自主可控+新能源亚非拉市场+黄金避险。24Q3有望成为国产算力业绩释放起点，华丰科技与意华股份作为华为核心连接器标的，产能、毛利率、新品放量进展均好于预期，25年利润预期或可上修。 华丰科技： 线模组产能：需求推动2期或提前建设。应用场景由昇腾拓展到鲲鹏、交换机、存储。预计产能，24Q4 1.2-1.5万套/月，25年 2.2万套/月（约29亿产值）。7月份，高速线模组产品已经迎来放量；下半年产能持续爬坡；25年，华为需求
高速连接器 通宇通讯
高速连接器涨停潮，关注还在低位的通宇通讯，子公司有高速连接器dac、aoc 通宇通讯光为DAC直连电缆包含10~400Gb/s全系列, ,线规包含AWG30/AWG28/AWG26/AWG24；最高传输距离可达5m,具有功耗低、体积小、可靠性高等特性，有利于数据中心增加容量、提高端口密度和降低功耗。主要应用于数据中心内部互联。 高速连接器涨停潮，关注还在低位的通宇通讯，子公司有高速连接器dac、aoc 通宇通讯光为DAC直连电缆包含10~400Gb/s全系列, ,线规包含AWG30/AWG28/
周五盘前10大题材催化逻辑(10月18日)：今日两场重要发布会
1、半导体 （1）10月17日盘后，外交部发言人回应关于美国官员要求在半导体领域对华为及相关公司进行限制事项。 （2）10月17日盘后台积电第三季度净利润3253亿元新台币，同比增长54%，智能手机和AI相关对3、5nm需求爆发增长，台积电先进封装供应商有望爆发。昨晚台积电暴涨9.74%，市值达到1.1万亿美元。 每次炒自主可控都是华为概念，多只个股提示股价异常波动风险，但那几只妖股基本面都很差，业绩一塌糊涂，炒多了也需要注意风险。 2、AI 10月17日盘中消息，微软发布声明，Azure Op
