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OpenAI发布o1大模型，有望推动光模块板块估值修复（附股）

OpenAI发布o1大模型，有望推动光模块板块估值修复（附股）

事件：OpenAI震撼发布o1大模型 9 月 13 日午夜，OpenAI 正式发布一系列全新 AI 大模型o1（其内部代号就是Strawberry），包括o1-pview（目前仅为预览版）与o1-mini（更低成本的推理模型，成本低80%）。以上模型在性能表现上相比于GPT-4o 具备显著提升。目前plus（20美金/月）用户可以体验，但每位用户每周仅能给 o1-pview 发送 30 条消息，给 o1-mini 发送 50 条消息。 相比于GPT-4o的性能提升：可以像人类一样思考。 新模型最
韭讯更新 2024年09月13日
GB200产业链近期加单消息不断，关注服务器、光模块、铜连接2025年业绩弹性

GB200产业链近期加单消息不断，关注服务器、光模块、铜连接2025年业绩弹性

根据台媒《经济日报》6月24日报道，英伟达GB200与B系列芯片获得客户大量导入，呈现供不应求盛况，先前大举追加台积电先进制程投片后，追单效应蔓延至后段封测厂。此前《经济日报》亦报道鸿海继取得大份额英伟达GB200 AI服务器组装代工订单之后，独占GB200关键元件NVLink Switch订单。近期GB200产业链加单消息不断，关注服务器、光模块、铜连接2025年业绩弹性。 工业富联：工业富联AI服务器相关业务覆盖上游的GPU模组、基板及AI服务器设计与系统集成，具备服务器前端到后端的全套解决
韭讯更新 2024年06月26日
6月27日 市场小作文研报精选

6月27日 市场小作文研报精选

(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。） 推荐【士兰微】反路演看点，来源未知，注意吹票风险。 空间：看翻倍，600亿市值 业绩：24-26年收入120,150,200亿元，26年利润30亿，24年扣非利润5-7亿 弹性：24年增量主要来自IPM模块，碳化硅汽车主驱模块，IGBT模块+单管，25年增量来自模拟IC，MEMS等 择时：24Q1是利润和毛利率的历史底部 审计署审计长于6月25日作《国务院2023年度审计工作报告》。提及税务和海关部门组织财政收入不到位
韭讯更新 2024年06月28日
看好国产智造、国产算力等国产替代板块

看好国产智造、国产算力等国产替代板块

工业企业利润持续改善，国家再推央企自主可控，国产替代步伐加速。据统计局数据，1—5月份，全国规模以上工业企业实现利润总额27543.8亿元，同比增长3.4%。其中，有色金属冶炼和压延加工业利润同比增长80.6%，计算机、通信和其他电子设备制造业增长56.8%，通用设备制造业增长1.8%，黑色金属冶炼和压延加工业亏损增加等。单月份来看，5月份规模以上工业企业实现利润同比增长0.7%。 国家支持中央企业加大核心技术攻关，促进科技成果产品化应用推广。2024年6月26日，国务院国资委党委召开扩大会议，
韭讯更新 2024年07月02日
《天孚通信：1.6T光引擎进展领先，产能瓶颈改善，投资价值凸显》

《天孚通信：1.6T光引擎进展领先，产能瓶颈改善，投资价值凸显》

1. 天孚通信因1.6T光引擎技术领先和订单增长，获得华创通信的持续推荐，股价午后大涨。2. 天孚通信的1.6T光引擎技术处于行业领先地位，需求明确，已经接到订单，预计将实现大量出货。3. 光引擎市场的竞争格局稳定，客户已经确定了供应链分工和产线投资，与天孚通信的深度合作关系稳固。4. 制约天孚通信产能的人力资源和原材料问题从第二季度开始逐步解决，预计第三季度将完全释放产能。5. 尽管市场可能会有
韭讯更新 2024年05月18日