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海风行业有望逐季改善，持续重点推荐光模块

海风行业有望逐季改善，持续重点推荐光模块

海风行业有望逐季改善，持续重点推荐光模块【中信建投通信】S中际旭创(sz300308）S S天孚通信(sz300394）S S新易盛(sz300502）S S工业富联(sh601138）S 核心观点： 1、近期国内海风业主方积极招标，江苏海上风电项目有望于近期重启。我们预计2025年末我国海上风电装机量有望超60GW。当前海缆公司在手订单充足，23Q3起有望进入交付旺季。此外，海外海底电缆需求爆发，欧洲对于海风一直有着宏伟的规划，近期明显提速，海外公司产能不足利好国内有出海能力的海缆厂商，如中天
韭讯更新 2024年06月25日
10万卡集群落地，重申光模块板块投资机会

10万卡集群落地，重申光模块板块投资机会

【华泰通信】10万卡集群落地，重申光模块板块投资机会 🔥北京时间昨天晚上，马斯克在社交平台 X 上宣布，xAI 团队已经成功启动了世界上最强大的 AI 训练集群，该集群由10万块H100组成，预计未来几个月内完成Grok 2的训练，并开始Grok 3.0的开发。 我们依旧重申，【GPU集群规模的扩张】是重要的产业趋势，本次xAI 10万卡集群的落地印证了我们此前观点；展望未来，马斯克此前表示，计划在2025年夏天再度升级超级计算机集群，目标是达到 30万块英伟达B200；百万卡集群也已在北美头
韭讯更新 2024年07月25日
光模块:关税升级预期无需多虑,把握二季报行情

光模块:关税升级预期无需多虑,把握二季报行情

光模块:关税升级预期无需多虑,把握二季报行情 重申潜在的关税升级预期对光模块基本无影响:1)光模块的关税基本都传导给客户,上一轮贸易战光模块关税最高到15%,后减半至7.5%,业绩层面没有影响;2)不同于上一轮贸易战,当下光模块厂商海外工厂产能已放量,从占比看ZJXC23年海外出货或达30%,24年有望到50%。XYS和TFTX24年也陆续在海外有产值释放,后续将进一步提升。如若关税制裁升级,企业可转移产能来避税。3)光模块/光器件产业是北美云商AI算力升级扩容的核心配套产业,从模块封装到无源器
韭讯更新 2024年07月04日