中科曙光
党政信创重启，自主可控步入深水区（附股）
政策进度：党政信创重启，自主可控是长期趋势 1、阶段一（2022年）：国资委79号文件政策定调，电子政务起航，明确国央企2027年底前完成信创改造工作。 2、阶段二（2023年）：国家级信创产品的安全标准出台，2023年信创大单频频落地。 3、阶段三（2024年）：细化下沉+聚焦品类+资金支持三力协同，党政信创重启。1）细化下沉： 中央国家机关台式机、便携式计算机采购标准细化下沉区域的信创采购标准；2）聚焦品类： 《关于规范中央企业采购管理工作的指导意见》将卫星导航、芯片等纳入重要领域。3）资金
中科系+多模态+脑机接口+央企AI龙头：中科信息!
中科信息的核心逻辑很简单：1）AI应用带头见底，后续可能带动整个ai板块见底反弹；2）森远股份是中科系算力注入的预期，而中科信息和同为中科系的兄弟单位中科曙光强强联合，紧密战略合作，AI+算力的合作；3）由森远股份的上涨，可能未必会刺激算力板块的爆发，毕竟算是独立逻辑，但可能会刺激中科系ai的补涨；4）前期妖股，股性好+位置低，盈亏比较好。 [国盛计算机]中科信息: 稀缺的CV国家队，掌握技术+数据两大关键要素! 1、背景雄厚:由中科院成都计算机所转制而来 (国内首家上市的央属转制科研单位)，诸
11月11日复盘笔记：芯片/信创/摩尔线程/算力/AI应用/机器人/固态电池等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 深圳拟提高公积金贷款最高额度 加大利息补贴力度 二、大盘表现 沪指涨0.51%，深证成指涨2.03%，创业板指涨3.05%，科创50指数大涨4.7%。 两市成交额超过2.5万亿元，较上周五缩小近2000亿。 芯片板块近50股涨停。 三、强势板块和个股分析 芯片 媒体报道11月11日起台积电生产7nm及更先进工艺的芯片必须经过美国商务部工业和安全局的审查和批准并获得许可证后才能进行。 涨停板：华大九天、国芯科技、灿芯股
半导体行业各细分龙头！
半导体行业是自主可控最核心的领域，近年来技术的进步日新月异，包括先进制程工艺、封装测试技术、新型存储器等都在不断取得突破。随着5G、人工智能、物联网等技术的快速发展，对半导体的需求呈现出爆发式增长。特别是在人工智能领域，对高性能计算、大数据存储等需求不断增加，推动了半导体市场的持续扩大。 1.CPU 长电科技：国内著名的三极管制造商，集成电路封装测试龙头企业。 中科曙光：高性能计算机龙头企业。 2.GPU 景嘉微：军用级图形显控、小型专用化雷达的核心模块及系统产品供应商。 3.FPGA 紫光国微
特写 || 液冷概念全解析! (惠存收藏 随时查看）
一、事件背景： AI浪潮黄金时代，随着人工智能应用普及，及高效运算需求持续提升，伴随而来的是高耗能所催生的散热需求，目前各家散热厂商都针对高耗能运算提出不同解决方案； 算力浪潮的冷静计算:液冷或成数据中心散热唯一选择 液冷三大A股龙头领衔中国厂商弯道超车，而数据中心是“数字经济的发动机”，也是能耗居高不下的“电老虎”， 传统“吹风扇”的风冷技术已无法满足数据中心日益增长的散热需求,电芯集体“泡冷水
11月12日热点前瞻：蚂蚁金服/特斯拉产业/半导体/信创/低空/固态电池等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①10月货币供应量M2同比增长7.5%，预估为7%，前值为6.8%。 ②10月末，狭义货币(M1)余额同比下降6.1%，为年内首次跌幅收窄。 ③前十个月社会融资规模增量累计为27.06万亿元，比上年同期少4.13万亿元。 ④前10月人民币存款增加17.22万亿元；贷款增加16.52万亿元。 ⑤潘功胜：完善应对股票市场异常波动等政策工具 维护金融市场平稳健康运行。 ⑥本周逾1.5万亿资金到期，
AI算力板块17家核心战略公司，记得收藏起来！
第一家：海光信息：国内领先的AI芯片企业，产品包括通用处理器CPU和协处理器DCU。 第二家：龙芯中科：拥有自主设计的指令系统和架构，产品覆盖多系列处理器芯片及配套芯片。 第三家：寒武纪：提供高性能AI芯片，支持 云边端一体、软硬件协同等解决方案。 第四家：景嘉微：国产GPU龙头，专注于图显雷达业务和高性能智算模块研发。 第五家：中科曙光：低调的超算专家，在超级计算机领域表现突出。 第六家：高新发展：推动智算存一体化算力产业领军企业的股权收购工作。 第七家：浪潮信息：浪潮作为全球第二、中国第一的
风口，信创迎来流量炒作！（附股）
1、三中全会多次强调安全，自主可控有望加速推进 7月18日，《中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议公报》发布，会议提出国家安全是中国式现代化行稳致远的重要基础。此外，本次全会公报提及“安全”的次数高达16次，相较于十八届三中全会增加10次，是有史以来最高的，说明了国家对安全的高度重视，信创有望迎来加速推进。 2、操作系统国产化替代是大趋势 全球网络安全软件巨头CrowdStrike发布了一个存在缺陷的更新，导致微软Windows“蓝屏”故障，引发全球IT系统崩溃，但值得注意的是，国内多家航
10月30日热点前瞻：算力/智谱AI/消费电子/干细胞/光伏等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①各地区各部门要认真贯彻中央政治局会议确定的一系列重大举措，把各项存量政策和增量政策落实到位，打好组合拳，切实抓好后两个月的各项工作，努力实现全年经济社会发展目标任务。 ②国家发改委宏观经济研究院院长黄汉权：要抓住当前预期回稳、信心增强的窗口期，推出有力度、超常规的政策组合拳，提出更加积极的财政和货币政策基调。 ③国资委：聚焦航空航天、集成电路、工业母机等领域迫切需求，扎实推进重大技术装备攻
