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【知识星球-慧选牛牛 目录】券商机构内部会议纪要0909

【知识星球-慧选牛牛 目录】券商机构内部会议纪要0909

公司会议纪要（节选): 星宇股份(601799)会议交流20240908.mp3 苏美达(600710)会议交流20240908.mp3 巨人网络(002558)会议交流20240908.mp3 大华股份(002236)会议交流20240908.mp3 新媒股份(300770)会议交流20240907.mp3 潍柴动力(000338)复盘与展望20240907.mp3 小鹏汽车(09868)会议交流-港股20240908.mp3 隆盛科技(300680)&精达股份(600577)会议交流2024
韭讯更新 2024年09月13日
半导体芯片几大核心产业链及龙头梳理!

半导体芯片几大核心产业链及龙头梳理!

芯片是个非常复杂的行业，涉及领域众多，应用范围非常广泛。 芯片是硬科技的代表，自主可控是国内芯片产业发展的关键路径之一，这几年受到非常多的关注。 芯片产业链： 上游：半导体材料、半导体设备、EDA 中游：芯片设计、芯片制造、芯片封测 下游：应用领域，包括手机、PC、服务器、通信、云计算等。 芯片产业链相关公司： 半导体材料：沪硅产业、容大感光、南大光电、双乐股份、安集科技等 半导体设备：北方华创、中微公司、盛美上海、拓荆科技等 EDA软件：华大九天、概伦电子、广立微 芯片生产：中芯国际、华虹公司
韭讯更新 2024年10月08日
【新质生产力三大主线梳理】科技改革三大主线：新质生产力+AI算力+网络通信。

【新质生产力三大主线梳理】科技改革三大主线：新质生产力+AI算力+网络通信。

（一）新质生产力 （1）人工智能 龙头个股：科大讯飞、海康威视 主要个股：工业富联、赛为智能、科大智能、机器人、海光信息、澜起科技、中科曙光、三六零、大华股份、石头科技、山河智能、川大智胜、达华智能、智能自控、万讯自控 （2）工业母机 龙头个股：秦川机床、沈阳机床、昊志机电 主要个股：蓝英装备、海天精工、国机精工、博亚精工、纽威数控、大足数控、宇环数控、华中数控、万讯自控、德恩精工、大族激光、英威腾、华明装备、国机重装 （3）人形机器人 龙头个股：雷赛智能、世运电路、埃斯顿 主要个股：鸣志电器、
韭讯更新 2024年10月14日
AI的内存瓶颈，高壁垒高增速

AI的内存瓶颈，高壁垒高增速

HBM（High Bandwidth Memory）是人工智能（AI）算力发展中的关键内存技术。它通过创新的堆叠和封装技术，如TSV（Through-Silicon Vias）和微凸块，提供了更高的带宽、存储密度和更低的功耗。尽管目前HBM的性能仍无法完全满足算力卡的需求，但随着三大原厂（海力士、三星、美光）持续加大研发投入，HBM的性能正以倍数级提升。例如，最新的HBM3e版本，其性能是初代HB
韭讯更新 2024年05月15日
美国拟施压日荷企业 限制与中国芯片贸易

美国拟施压日荷企业 限制与中国芯片贸易

美国拟施压日荷企业 限制与中国芯片贸易 7月17日，外交部发言人林剑主持例行记者会。记者提问，美国正在考虑采取更严格的措施，对日本（东京电子）和荷兰（阿斯麦）等国的公司施加压力，限制其与中国的芯片贸易。林剑表示，希望相关国家明辨是非，共同维护公平、开放的国际经贸秩序，真正维护自身的长远利益。 日本东京电子： 显影涂胶：芯源微 炉管：北方华创 CCP刻蚀：中微公司 原子层沉积：微导纳米、拓荆科技 CMP：华海清科 电子束：精测电子 荷兰阿斯麦光刻设备：张江高科、蓝英装备、容大感光、南大光电 美国拟
韭讯更新 2024年07月18日
坚定看好半导体自主可控投资机会（附股）

坚定看好半导体自主可控投资机会（附股）

半导体设备板块在当前环境下展现出较大投资价值，尤其是在先进封装领域。受美国政策及地缘政治的影响，加之国产替代的趋势，该行业估值已回落至历史低位，且新签订单呈现两位数增长。 面对国际形势的变化，包括日本和荷兰在内的国家限制向中国出口先进设备，为中国企业提供了一个重要的发展窗口期。尽管日系设备在全球半导体设备市场占据重要地位，尤其在清洗、半导体零部件生产和测量设备等方面，但国产设备的进步正逐步减少其市场份额。 投资者应重点关注具有成长潜力的半导体设备公司，特别是在物理清洗机、先进封装和 CMP 设备
韭讯更新 2024年07月22日
坚定看好半导体自主可控投资机会（附股）

坚定看好半导体自主可控投资机会（附股）

半导体设备板块在当前环境下展现出较大投资价值，尤其是在先进封装领域。受美国政策及地缘政治的影响，加之国产替代的趋势，该行业估值已回落至历史低位，且新签订单呈现两位数增长。 面对国际形势的变化，包括日本和荷兰在内的国家限制向中国出口先进设备，为中国企业提供了一个重要的发展窗口期。尽管日系设备在全球半导体设备市场占据重要地位，尤其在清洗、半导体零部件生产和测量设备等方面，但国产设备的进步正逐步减少其市场份额。 投资者应重点关注具有成长潜力的半导体设备公司，特别是在物理清洗机、先进封装和 CMP 设备
韭讯更新 2024年07月24日