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【民生电子】电控330亿投资新建晶圆厂，国产设备龙头受益

💡11月8日，北京电控公告新投资项目，拟在亦庄建设12寸晶圆厂，项目总投资330亿元，规划产能5万片，预计2025年Q4完成厂房建设，启动设备搬入，2026年底实现量产。2024/2025/2026年规划投资分别为60亿元/96亿元/88亿元。 ☀同属电控旗下，龙头设备厂商#北方华创或将核心受益。 ➠北方华创为北京电控实控企业，与本次项目实施主体北电集成同属北京电控旗下。2023年公司新签订单超过300亿元，其中集成电路设备占比超70%。 ➠24年来公司陆续突破HDPCVD、双大马士革CCP刻

韭讯更新 2024年11月14日 0 点赞 0 评论 54 浏览

【德邦宏观】国内需求叠加产业需求

价格有望进一步趋稳——2024年10月通胀数据点评 📊10月CPI同比0.3%，PPI同比-2.9%。 💡展望11-12月，预计CPI仍将保持在0上方小幅增长，国内和产业需求带动PPI修复，价格有望进一步趋稳。1）猪价温和下跌，扰动食品同比项；2）供增产计划暂缓指向石油供应或仍将过剩，油价或小幅回落。3）在政策催化下，“冰雪旅游”等消费业态有望支撑核心CPI回升。4）关注国内的需求催化（例如政策刺激+兑现等）以及产业需求的催化（例如新能源、人工智能等）带动PPI上行。 风险提示： 国际原油价

韭讯更新 2024年11月11日 0 点赞 0 评论 52 浏览

太阳直播电商数据库速览

基于“飞瓜数据”测算（2024年10月），过往经验看，总销售额等数据存在误差，仅供参考： 抖音：1）销售情况：2024年10月抖音预估直播销售额2317亿元；2）头部矩阵号情况：东方甄选及矩阵号销售额6.7亿元，环比+34%，交个朋友及矩阵号销售额10.0亿元，环比+75%。 快手：1）销售情况：2024年10月快手直播电商预估销量（不含货架）为47，504万，环比提升24%；直播电商预估销售额（不含货架）为392亿元，环比提升72%，同比提升19%；2）用户画像：男性用户占比31%，女性用户占

韭讯更新 2024年11月13日 0 点赞 0 评论 51 浏览

上海交建化债及经营展望交流要点

1.公司合作主要的客户方是政府投资类的平台公司包括城投或者其它企业，政府投资类的项目量超过总体业务的80%，目前应收账款中50%左右的业主是政府投资类的企业。应收账款+合同资产大概有70%是政府类的项目。 2.公司累计PPP类订单700亿，70%已经完成了投资，剩下30%个别项目已暂停，项目主要集中在浙江、江苏、山东、四川、广东，江苏四川进展相对较快，浙江相关的工作持续推进中。项目经过业主上报之后，部分项目可能进去化债名单，通过化债资金拨付进行偿还；第二种是对项目的一个阶段或者未来部分的应付款提

韭讯更新 2024年11月19日 0 点赞 0 评论 51 浏览

郭明錤：苹果平价Vision Pro生产已推迟至2027年以后

由于第一代苹果头显Vision Pro的生产将于今年年底结束，这暗示着该公司将把资源集中到一款平价的MR（混合现实）头显，据说这款产品将于2025年推出。不过，有分析师预测，其生产已被推迟到2027年以后。出现这种情况的原因有很多，但就目前而言，下一代Apple Vision Pro将直接取代现有的Apple Vision Pro，据说它的芯片将有显著升级。 据悉，具有价格竞争力的Apple Vision Pro的售价约为2000美元，将采用A系列芯片而非M系列芯片，同时显示屏的像素密度也大幅降

韭讯更新 2024年11月05日 0 点赞 0 评论 51 浏览

海外政策干扰带来布局机会，重视新技术、强周期

【太平洋新能源-周展望系列】（20241118） 在新能源大底部布局时，海外政策带来的短期低预期是逆周期买入机会；近期美国政策调整预期、国内出口退税变化正是这样的机会。近期跟踪发现，前驱体、钴、铜箔等强周期环节2025年有边际向好趋势。本周核心标的：宁德时代、福斯特、璞泰来等；本周弹性标的：海目星、帝尔激光、上能电气等。 电动车与储能产业链： 1）从欧美的产业周期看，补贴减少、融合发展是中长期趋势。近日，据路透社报道，美国当选总统特朗普的过渡团队计划取消消费者购买电动汽车时可获得的7500美元税

韭讯更新 2024年11月19日 0 点赞 0 评论 48 浏览

周末10大题材催化逻辑（9月29日）

1、证券 1、根据上交所的通知，上交所定于2024 年9月29日（周日），组织开展竞价、综业等平台相关业务测试。 据说，这次上交所按照全日成交10万亿规模扩容，堪称对“超级牛市的军事演习”，毫无疑问，牛市利好券商。 2、记者向多家券商调研，多家券商线上开户数量增长2-4倍，咨询量上升6倍。 3、工行银证转账净值指数本周创2021年以来三年半新高，大量资金跑步入场。 牛市来了，受益标的有很多，同花顺就梳理了小表格。 但是券商是核心受益标的，主要原因有两个： （1）群体的肌肉记忆和34年A股的历史养

韭讯更新 2024年09月30日 0 点赞 0 评论 45 浏览

陈果：市场调整中的机构沟通小结

A股机构偏淡定，很多觉得其实也该调下了，但又普遍预计不会大调，且更关心后面风格结构线索是否会有变化，很多朋友期待不要再持续极端演绎题材小票疯牛，但也承认目前景气度投资没法全面展开。 港股今天聊下来感觉后面也问题不大，代表性观点：本来近期也没涨，现在还调的多，恒指已从23241到19000+，一些朋友觉得空头力量再消化下也大差差不多了，部分外资多头目光也开始转向12月，关注届时财政刺激力度与相关结构。上周末表示看空的部分投资者现在表示依然看空，代表性观点：预期外部还会持续有负面催化。 我的一个体会

韭讯更新 2024年11月13日 0 点赞 0 评论 44 浏览

【中金港股】2025年港股市场展望：密云不雨

年底大涨再次重燃了投资者的期待，但过去三年的经验告诉我们，判断这次能否真的不一样，还是要看足以解决当前问题的关键能否兑现。 基准情形下，港股没完全摆脱震荡格局。但估值和仓位出清更彻底，盈利结构更好，使其容易反弹，也可能较A股具有韧性。当前问题根源仍在信用收缩，相比其他方法如降成本，唤起私人加杠杆意愿，解决之道是财政介入，【可观规模】是关键，但面临【现实约束】。 但换个角度看，经济调结构过程中，震荡未必是坏事，急涨未必是好事。震荡市中完全可走出结构性牛市，而“强行”急涨需要透支杠杆。 因此“反弹是

韭讯更新 2024年11月14日 0 点赞 0 评论 44 浏览

【中金传媒】Yalla｜业绩回顾

三季度业绩亮眼，关注新游测试与上线进展 公司公布3Q24业绩：收入同比增长4.4%至8,892万美元，好于公司指引7,500~8,200万美元、Bloomberg一致预期（8,280万美元）和我们预期（8,177万美元），主要系三季度MAU及付费用户数好于预期；3Q24 Non-GAAP净利润4,261万美元，好于Bloomberg一致预期（3,500万美元）和我们预期（3,349万美元）。 ☀发展趋势 1⃣用户规模及付费用户数增长，三季度收入表现好于预期。3Q24公司整体MAU 4,018万人

韭讯更新 2024年11月14日 0 点赞 0 评论 40 浏览