【中金传媒】Yalla｜业绩回顾

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三季度业绩亮眼，关注新游测试与上线进展公司公布3Q24业绩：收入同比增长4.4%至8,892万美元，好于公司指引7,500~8,200万美元、Bloomberg一致预期（8,280万美元）和我们预期（8,177万美元），主要系三季度MAU及付费用户数好于预期；3Q24 Non-GAAP净利润4,261万美元，好于Bloomberg一致预期（3,500万美元）和我们预期（3,349万美元）。

☀发展趋势 1⃣用户规模及付费用户数增长，三季度收入表现好于预期。3Q24公司整体MAU 4,018万人，同比增长14.5%，环比增长3.0%；付费用户数1,258万人，同/环比分别增长12.0%/4.6%。我们认为三季度公司对旗舰社交产品及游戏的玩法更新、运营活动带动了用户积极性和付费。如Yalla于3Q24上线了一系列玩法；《Yalla Ludo》及《101 Okey Yalla》三季度实现收入新高。