1⃣、自动驾驶的投资时点已至。 自动驾驶的核心阶段是L4级Robotaxi的功能和体验。L4不仅可以打破普通消费者的认知障碍（驾驶位可以不坐人）带来真正的破圈效应，同时L4可以实现商业模式的真正创新（不仅仅只是Robotaxi，自动驾驶实现后新的商业模式才会出现）。特斯拉cybercab的发布意味着25-26年即是美国L4级自动驾驶大规模落地商业化的时间。国内和海外目前的技术差距在一年之内，这也意味着国内真正的L4级自动驾驶已至，投资时点已到。
2⃣、体验和降本是推动自动驾驶前行和两大核心驱动力。 自动驾驶的核心驱动力在于两个：一个是体验；另一个是成本。体验来看，国内目前领先玩家华为、小鹏、理想已经实现全国无图和大模型的拟人化驾驶，整体体验已经开始接近FSD V12，达到了好用的阶段。成本来看，小鹏P7+纯视觉的解决方案（体验和激光雷达版一样）推动智驾成本大幅下降，可以实现在15-20万主流价位段的全量标配。在体验和成本双轮驱动下，2024年高阶智驾（搭载双Orin-X或MDC 610）车型的渗透率将达到5%，而随时价位段的下沉和体验的进一步提升，2025年高阶智驾的渗透率有望超越10%，迎来整体行业的加速渗透，5-10%渗透率的阶段是较优投资时点。
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- 发布日期：2024-11-13 11:26:45
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