11月11日 市场小段子汇总

(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除）

1.）江河集团：公司于2015年投资了北京顺义产业投资基金管理有限公司，并持有30%股权。北京顺义产业投资基金管理有限公司作为GP，与其他合伙人共同成立了北京顺义创新产业发展基金合伙企业(有限合伙)，该合伙企业间接投资了蚂蚁科技。

2.）光力科技：中国唯一同时拥有切割划片量产设备、空气主轴及刀片产品的半导体封测设备企业。

公司在先进封装领域与H有合作，特别是在S腾芯片的切割和减薄方面。

H思作为H的半导体子公司，在芯片设计领域具有显著的技术实力和市场地位，而光力科技则在芯片封装测试环节提供技术支持。

3.）机器狼上央视官媒了，目前国内做机器狗最强的是宇树科技。

宇树的供应商：长盛轴承

还有一个逻辑催化是，明天珠海航展正式开始第一天，看机器狼这个配色，妥妥就是给中东土豪们定制的，特朗普虽然说不支持俄乌战争，但是是支持以色列的，中东战争还会继续下去，这会催化中东土豪们订购装备，而这种机器狗大概率是首选

4.）佐力药业：旗下子公司科济药业有重大突破，三天股价翻倍，佐力药业的乌灵胶囊是业内重点中药大单品

5.）H智驾1周年，H智驾的光庭信息

光庭信息：表示公司为H提供自动驾驶数据处理等服务

6.）#国内头部电池企业与安徽某车企合作推进复合铜箔上车事宜。

铜冠铜箔：公司研发的复合铜箔主要用于锂电池铜箔复合集流体

7.）保隆科技：小鹏汽车核心+智界S7

小鹏P7+预售订单再创历史新高！港股小鹏汽车大涨，方正电机拉板，重视小鹏汽车产业链！！

H余承东：鸿蒙智行智界新S7将和Mate系列手机一起发布！

8.）宜通世纪：对FSD的所有调查都已取消，空中更新不再是召回。

主板：尔康制药，花园生物，蔚蓝生物，。北交所：芭薇生物，无锡晶海

9.） 第二届脑机接口大会暨脑机接口产业联盟第四次全会将于11月16日至17日在湖北武汉举行，本次聚焦脑机接口在治疗中的运用。

博济医药300404：子公司在植入式脑深部刺激系统、磁刺激调控治疗抑郁症等脑神经科学方面的医疗器械提供临床研究服务。2024年6月14日回复称,公司具备合成生物临床研发相关能力。

11.科瑞技术：2024H综合采购核心合作伙伴

12.chuan：蚂蚁上市获批，jack被召见

华信永道，君正集团等

13. 新开普(300248)：低价人工智能AI语料+蚂蚁金服全资子公司上海云鑫是公司第二大股东。

14.劲拓股份：H先进封装实锤正宗合作标

h旗下h思半导体为了打造国内芯片供应链，已与封测设备商劲拓 (JT Au­t­o­m­a­t­i­on Eq­u­i­p­m­e­nt) 敲定协议，是h首次对切断芯片技术管道予以公开反击。h思与劲拓签订为期五年、有法律约束力的了解备忘录 (MOU)，劲拓在提交的文件中说：「h为旗下h思正加强推动国内芯片封装和测试供应链。两家公司希望扩大半导体封装设备开发合作，以解决『勒住脖子』的问题，进而实现产业自给自足。

15.【GJ电子】AI芯片产业如何应对更加严格的审查与制裁：

1、转向Smic。这是最直接有效长久的共识，几乎所有AI芯片都已经或者正在转向Smic，先解决生存问题，再优化效率问题。中X国际的逻辑会被不断加强，灿芯逻辑也简单直接（大陆创意电子），其他有进展低pb的fab（燕东、晶合、华虹等）都将受益，one world two system已成事实。

2、转向CoWoS。卡住300mm2，能规避的只有CoWoS方式，core die、I/O die等分开做后回来拼，损失功耗和面积。通富微电、甬矽电子（其CoWoS工程测试已通线，量产在即）等直接受益，SJsemi产业链间接受益。

3、转向更深层次自主可控。本次美议员问询五家设备，AMAT、LAM、KLA、ASML、TEL。其中ASML、TEL为非美企业，供货更为严峻。gkj（茂莱、磁谷、腾景）、量测（飞测）、日系设备材料（芯源微）的替代更加紧迫。

4、转向三星。暂时的妥协。

16.定焦数据：一家国内科技巨头的某大佬(尖尖顶上那位)，在闭门会上有强调过封测是未来将用以弥补制程的巨大差距，

17.小鹏汇天计划于11月12日中国航展开幕日上进行全球公开首飞。

#奥迪威832491：是小鹏飞行汽车传感器的重要供应商，并且是其传感器模组的唯一标的。

18.易德龙：公司长期是浪潮信息辅助板卡等产品的主要供应商，占公司教通领域收入约一半，23年公司全新获得浪潮整机组装、主板订单，单客户营收增幅有望超过50%。

另外，公司还开拓了登临GPU等新客户，生产GPU板卡，2023年进入量产

19.美股AI广告公司AppLovin 两天大涨70%，市值增加1000亿美金

AI 广告：易点天下、宣亚国际、蓝色光标

宣亚国际：全资子公司SHUNYA INTERNATIONAL INC.拥有 TikTok（抖音国际版）核心代理资质。

20.301225  恒勃股份 ：华为汽车尊届预期差！参股深圳开阳电子1.3984%，重点布局芯片和集成电路芯片设计，科技重点方向集成电路收购注入预期。

21.值得买：海螺ai十月份增速27倍

22.众合科技（000925）：旗下玄度时空大数据与摩尔线程深度合作，洽谈参股摩尔线程

23.高新发展：华K振宇增资扩股今天下午公示期结束，前面高新发展说过要继续推进重整，高新发展可能会去参与本次增资扩股

24.好利科技002729：国产gpu

风险提示：部分研报出处不明，请审慎参考