我们从美国对内能源政策和对外关税政策两个方面分析其影响
⭕️对内能源政策： 共和党更关注能源的“可负担性”，因此“性价比”更高的传统能源环保&ESG要求开始放松，同时IRA补贴退坡程度存在不确定性。 但是美国电力能源存在硬约束，在特朗普“再工业化”战略带动用电量增长，同时每年还有约10-12gw的退役煤电容量缺口需要燃气或新能源填补。 1️⃣悲观预期：美国用电量年增长1%，煤电退役放缓至5gw每年，且IRA退坡到23年之前的水平，美国年均新能源装机最差下降至20-30gw（风电6-8gw、光伏15-20gw）； 2️⃣乐观预期：如果美国用电量年增长2%，同时煤电退役达到10gw每年，其中支撑性容量增量需要燃气电厂和新能源装机填补，考虑燃气轮机电厂增量存在瓶颈，新能源装机仍有望维持40gw以上规模（风电8-10gw、光伏30-40gw）； 3️⃣抢装预期：特朗普进行政策调整前会留有一定时间窗口，26年后才完成政策落实是大概率事件，因此补贴退坡预期或导致2024Q4-2025年新能源装机出现抢装，带动25年装机超预期； 4️⃣考虑马斯克作为核心智囊，特朗普对新能源的态度会比上一个任期更加缓和。
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- 发布日期：2024-11-07 08:19:40
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