人形机器人量产在即！产业链核心增量与公司梳理！

最近，关于人形机器人，有一个重要的事！

10月29日,在上海近日召开的人形机器人及具身智能创新论坛上，国家地方共建人形机器人创新中心联合行业内头部企业和机构，共同发布全国首批人形机器人具身智能标准——《人形机器人分类分级应用指南》《具身智能智能化等级分级指南》。

全国首批人形机器人具身智能标准发布!意味着，人形机器人量产已经渐行渐近了！一直以来，特斯拉机器人的消息比较多。

就在刚刚，10月29日，特斯拉CEO埃隆·马斯克（Elon Musk）在沙特阿拉伯首都利雅得开幕的第八届未来投资计划会议上，通过视频表示：

未来20年内，世界上人形机器人的数量将超过人类；人形机器人将支撑特斯拉成为一家价值25万亿美元市值的公司；到2040年，全球至少会有100亿个人形机器人投入使用。

预计到2025年，特斯拉将部署数千台人形机器人，并于2026年开始商业化量产，最终成为特斯拉“历史上最大的产品”。

想象一样，未来，你身边全都是机器人，就像现在你看见的汽车那样，到处都是！应用场景必汽车还要多！比如说，工业领域，家庭领域，公共领域，军工领域等等......有时候，想想这些，有对科技的期待，不过，更多的是恐惧！

具身智能，人形机器人想要实现的最终方向，大模型是具身智能机器人的必备选项。人形机器人作为人工智能落地物理世界的优质载体，将受益于人工智能的快速发展，其拥有感知、思考、决策等能力不再遥不可及。

从目前的商业化进展来看，此前以及有多次机器人应用的消息：

1）例如，国内优必选在2024年2月发布其工业版Walker S人形机器人在蔚来汽车工厂进行“实训”的视频，并在8月宣布与吉利、天奇股份达成战略合作，共同推进人形机器人在汽车及零部件智能制造领域的应用。

2）2024年6月，特斯拉宣布有两台二代人形机器人Optimus进入特斯拉工厂进行电池分拣的相关任务，预计到2025年进行小批量生产并用于特斯拉工厂，到2026年进行大批量生产并交付给特斯拉以外的客户。

3）2024年10月17日，特斯拉在X账号上分享了Optimus（擎天柱）人形机器人的最新进展，展示其强大自主能力。

4）10月30日，【波士顿动力】发布了一则Atlas机器人在汽车工厂环境中搬运汽车发动机零部件的视频。

接下来，还有哪些人形机器人的相关事件，以下做一个梳理：

1）亚洲物流展 CeMAT ASIA 将于11月5-8日举行，2024全球移动机器人新品发布路演日将于11月5日举行。

2）小鹏AI科技日于11月6日举行，将与大家分享AI汽车、AI机器人及飞行汽车等各个领域最新进展和突破。

从PPT来看，小鹏二代人形机器人采用了类似于特斯拉Optimus的拟人外形。小鹏公布的信息表示，它将采用基于端到端自动驾驶模型，机器手超过60个关节，大幅提升灵活性。

3）卡西欧预计将于11月7日正式发售机器人宠物Moflin。

4）11月8-11月10日，2024第五届中国（宝鸡）国际机器人暨智能制造展览会。

5）2024第十三届中国智能产业高峰论坛暨中国人工智能学院院长与名师论坛将于11月15-17日在浙江杭州举办。

6）2024走进赛力斯创新技术展将于11月21日举行，同期举办专题论坛：2024赛力斯人形机器人专题技术论坛。

7）11月22日-11月24日，2024亚洲智能机器人展（南京）

注意，其中，11月21日的赛力斯创新技术展，关注度比较大！

在当天，还邀请了产业内几乎所有与人型机器人相关的厂家来参会，包括华为与天才少年稚晖君创办的智元机器人，而华为与百度的专家将作为人型机器人操作系统的解决方案商发表演讲。

赛力斯搞硬件与厂房，华为负责软件，目前处于前期筹备阶段！赛力斯已经在招聘机器人专家了——在10月28日，与华为深度合作的汽车工厂赛力斯，招聘人形机器人相关工程师。

赛力斯机器人真的要来了！

人形机器人产业链分析：

人形机器人三大基本要素：

执行器：伺服系统、减速器、驱动单元等（数量较多）；

控制器：工控系统、AI系统等；

传感器：本体感受传感器、触觉+视觉+声音传感器、机器视觉等（数量较多）。

其中三大核心部件：

减速器、伺服电机、控制器分别占总成本35%、20%和15%。三大核心部件的成本占比达到70%，是值得重点关注的赛道。

人形机器人的核心领域，重点围绕关键部件，包括丝杠、减速器、电机、传感器等的应用均指向降本提质，主要环节的产业变化在未来将更为剧烈！下面分别梳理一下：

1）滚珠丝杠，其中业务弹性比较高的是贝斯特，业务弹性排第二的是秦川，主要面向工业母机领域；

2）减速器，包含谐波减速器，RV减速器，齿轮箱，轴承，其中谐波减速器占比6%，其中比较知名的就是绿的谐波，A股市占率25%，排在第一；第二是汉宇集团；RV减速器的市占率A股第一的是上海机电，排第二的是双环传动。

3）电机价值量占比29%，是比较重要的一个分支，它又分为步进电机，空心杯电机，无框电机，和伺服系统等，就步进电机和空心杯电机而言，鸣志电器，全球市占率10%，A股排第一，是实打实的龙头企业之一；

4）传感器，包括力传感，惯性测量单元，视觉传感，嗅觉传感等等，其中力矩传感器占比3%，柯力传感，应变式传感器市占率国内第一，25%；瀚川智能，参股坤维科技4.56%，坤维市占率国内第一，超50%；

其中，比较核心的一个增量部分，就是传感器！

人形机器人的传感器包括：包括力传感，惯性测量单元（IMU），视觉传感，嗅觉传感/触觉传感器等等。

其中力矩传感器占比3%，柯力传感，应变式传感器市占率国内第一，25%；瀚川智能，参股坤维科技4.56%，坤维市占率国内第一，超50%；

再进一步去分析的话，传感器里面的弹性主要有两个：一个是IMU，一个就是电子皮肤。

1）惯性测量单元(MEMS IMU)

IMU在机器人上可以与摄像头、力传感器等多传感器数据融合，以达到维持身体平衡，预测速度和轨迹并进行定位导航等功能，在四足机器人、人形机器人上均有望标配。代表性公司有华依科技、芯动联科等等。

2）电子皮肤

赋能机器人皮肤感知的能力。电子皮肤是柔性电子技术的核心底层器件之一,将取覆性的改变传统传感器中的物理形态，比方可以让机器人产生触觉，以及能像皮肤一样大面积、曲面共型的附着在被测物体表面，能够让机器人感知到物体的重量、方位以及硬度等多参数物理信息。代表公司有汉威科技，苏州固锝等。