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【良性回调】今日上午低空经济板块部分核心标的出现较大跌幅，我们认为主要系情绪扰动。主要原因是长假规避潜在风险，此外，低空板块核心标的近日涨幅较大，部分资金兑现也致使板块下跌。
【新赛道]低空经济自23年底列入地方政府工作报告，24年初首入两会政府工作报告以来，中央和地方政府重视程度均持续提升。目前已经形成大湾区，长三角和川渝三大核心区域，地方政府也积极配合政策，密集出台各项补贴和奖励措施如深圳500亿投入，成都百亿奖励，江苏产业基金等。据悉，上层具体顶层设计正在规划中(可能包括产业基金，补贴，奖励)，有望今年6月发布大量基建招标。
【拥挤度低]目前市场大体量投资主体如公募险资等都在观望，由于前期涨幅过大难以进行配置，每一次大跌就是此类投资主体调仓的时候，中报可验证。低空经济涉及交运，基建，机械，旅游，通信，新能车和军工等方面，属于综合性赛道，目前交易拥挤度仍然很低。
坚定看好低空经济贯穿全年主线，每次大跌都是上车机会。建议关注基建、整机、零部件、运营四大主线:(1)全国性基建:莱斯信息、深城交、设计总院;(2)整机:亿航智能、万丰奥威、纵横股份等;(3)零部件:卧龙电驱、蓝海华腾、吉林化纤、光威复材等;(4)中信海直、St西域。
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- 发布日期：2024-05-06 16:11:39
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