9月26日 市场小段子汇总

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干细胞再生疗法获重要突破比财联社推送的时间还早

1.）雅创电子：收购重组的预期差有多大？

雅创电子收购半导体资产，27日截止，还有一天！一个月前已经公告条件全面满足，极大概率复制富乐德的公告停牌！

2.）“长江+天风”合并猜想不停，资本爆炒天风证券，#长江证券:重组天风证券。

3.）传闻：GM降薪限薪追讨全部暂缓，新的18家审计入场也暂缓了。

4.）安硕信息：新增“互联网金融”概念

5.）政策全面转向！！！9月政治局会议一般不讲经济，1点发布更是直指资本市场！！！

针对地产价格，居民收入，资本市场等当前经济痛点进行深入分析，一改过去的风格。在对应政策中，强调要保持必要的财政支出，做好基层三保，理财保险社保入市

6.）泡菜吃不起了思密达！本土一颗白菜卖79元！国内不到2元一斤。

据报道，近期韩国大白菜价格涨势明显，零售均价同比上涨约五成。为了缓解供需紧张、稳定白菜价格，韩国政府决定从中国紧急进口大白菜。本周五，首批约16吨规模的中国产大白菜将运抵韩国，接下来将根据中国产地情况扩大进口量。#宏辉果蔬

7.）重大变革！里昂：英伟达AI服务器明年下半年可望首度导入插槽设计算力卡插槽 PCIE。

【新亚电子】公司完成 PCIe6.0 的批量交付，积极配合客户持续进行新一代 PCIe7.0高频高速数据线材开发。

【兆龙互联】公司高速互连产品主要应用于大型数据中心与高速通信领域，其中高速互连外部产品主要包括25G、100G、200G、400G等不同速率的产品；服务器内部线产品主要有PCIe。

8.）麦迪科技：与傅利叶机器人战略合作。

捷昌驱动：傅利叶机器人有采购公司执行器零部件用于康复类机器人

9.）国君电子：强call恒玄，百亿蓝海市场。meta发布会光学方案还在探索与摇摆，但高速点对点无线传输是非常确定的技术路线，手机+PC+平板+眼镜，不论存量增量，对恒玄而言，都是增量。强call，重视

10。【df通信】GB200出货预期加强

近期GB200 机柜出货预期增强，鸿海预计24Q4开始小批量出货，ODM厂商预计25年初开始小批量出货；GB200A有望在12月份率先出货，NVL72由于Switch tray中overpass1方案改变导致出货时间预计推迟至25Q2。随着CoWoS-L良率提升+光罩设计问题解决+B卡机柜方案定型，GB200延期影响逐步消除，产业链各环节备货有望加速。

B卡出货有望带来两大积极影响：英伟达业绩阶段性加速，产业加速拉货驱动上游供应商EPS增长；高速铜缆/PCB/光模块在机柜集群中应用的不确定性消弭，相关公司进行估值修复。业绩驱动+估值修复或带来产业链系统性反弹行情，前期因B卡延期+方案不确定性所导致回调幅度较大的公司有望迎来更强的修复弹性。

铜互连：沃尔核材/精达股份；PCB：胜宏科技；代工：工业富联。

11.舜宇精工：30cm最小盘的特斯拉fsd无人驾驶+机器人，自清洗摄像头的智能成像。

12.特斯拉robotaxi，马斯克称历史性事件！机构推的特斯拉robotaxi：宸展光电

13.宇通重工：无人环卫车，文远知行合作，携手文远知行开发无人环卫车

14.立霸股份：参股富乐德，盐城东方入股，目前持股22%，21元溢价收购，目前股价10元。有优先购买权，原股东70岁接近退休，盐城东方目前已经占据一半董事会席位，盐城东方背靠国资，资产700亿，旗下20多个半导体储备上市项目全A最多了，立霸股份目前市值20亿，其为盐城东方旗下半导体唯一上市平台。

15.高新兴：公司机器人与华为云、上海交通大学、重庆大学等高校和大型研发机构在行业大模型进行合作，高新兴机器人提供行业数据、语料库以及机器人底层软件和具身智能模型落地支持，共同面向巡逻机器人智能化开展具身智能大模型研发。

16.芯片半导体借壳预期:

旗天科技:七彩虹

双成药业:奥拉半导体

澳柯玛::芯恩半导体

新宏泰:安谱隆

智光电气:粤芯半导体

苏州固锝:明皓传感

17.田中精机：确定性、弹性巨大的人形机器人标的 特斯拉苹果华为三巨头合一供应商

1、 确定性：公司绕线机国内出货占比70%，三花、鸣志电器均是公司客户

2、 公司主业：2024年预计拿到核心客户新品订单，且当年交付，

3、 转型半导体：涉及半导体设备（pecvd）、IGBT、memes芯片；背靠大牛，市值空间想象更大

#特斯拉+华为+苹果机器人的绕线机

18.中源协和：2024年9月26日CDE消息，中源协和参股公司合源生物CAR-T细胞疗法申报上市，为国内首发。合源生物与中源协和为同一控股股东，存在注入预期。

19.彭博社：中国据悉考虑向国有大行注资多达1万亿元 主要通过特别国债发行实现。

20.传闻：Nvidia 的散熟方案認證，有新的2家公司进入供應鏈，其中一家是 BYD。

21.柯力传感:最新实锤H机器人。公司的六维力传感器送样是直接与H公司对接，H公司基于其商业需要作出此协议安排，目前送样已交付。

22.文远和行全新一代Robotax10月15日 全球首发#宇通重工、华金资本，高新兴

23.重磅：1型糖尿病功能性治愈！《细胞》刊文，北大邓宏魁团队干细胞再生疗法获重要突破

#冠昊生物：公司全资子公司北昊研究院依托于北京大学邓宏魁教授的CiPS技术及EPS技术，持续开展生物型人工肝细胞治疗技术研究。

24.汇创达（300909）：科创板日报石锤me.ta70供应商，me.ta70已排产备货超上一代50%

25.H机器人—科力尔

26.澳柯玛：消费+芯恩(青岛)注入预期。

27.传闻：宁德时代与一道没有谈拢，谈判进展暂时搁置，目前正在与隆基晶科晶澳天合四大组件厂中的其中一家进行密切洽谈，或将收购或入股该光伏组件企业

风险提示：部分研报出处不明，请审慎参考。