近500亿投向半导体行业，“上海大基金”全面启动，行业龙头估值也处于底部

近500亿投向半导体行业，“上海大基金”全面启动，行业龙头估值也处于底部 启动子基金公开遴选工作。今日重要性：✨ 09月23日 13:28上海三大先导产业母基金启动第一批子基金公开遴选工作 9月23日，上海国投先导私募基金管理公司正式对外发布《上海三大先导产业母基金第一批基金管理机构遴选公告》，启动子基金公开遴选工作，吸引优秀基金管理机构和更多社会资本参与，着力提升上海市三大先导产业整体能级和发展水平。上海三大先导产业母基金发挥对上海集成电路、生物医药、人工智能三大先导产业创新发展的战略引导功能。集成电路产业母基金将重点投向集成电路设计、制造和封测、装备材料和零部件等相关领域；生物医药产业母基金将重点投向创新药物及高端制剂、高端医疗器械、生物技术、高端制药装备等相关领域；人工智能产业母基金将重点投向智能芯片、智能软件、自动驾驶、智能机器人等相关领域。（上海国投公司官网） 据界面新闻，上海国投先导私募基金管理公司9月23日正式对外发布《上海三大先导产业母基金第一批基金管理机构遴选公告》，启动子基金公开遴选工作。 据悉，三大先导产业母基金的存续期限为15年，募集规模达人民币890亿元，重点支持集成电路、生物医药、人工智能三大先导产业。其中集成电路母基金募集规模为人民币450亿元。 资料显示，集成电路产业母基金将重点投向集成电路设计、制造和封测、装备材料和零部件等相关领域。 东海证券指出，整体上，半导体行业需求在缓慢回暖，价格逐步恢复到正常水平，行业估值历史分位较低，逢低可缓慢布局。 华福证券也表示，看好当前半导体的底部机会。其认为，在制造环节，当前市场对于晶圆代工或过于悲观，下半年代工需求环比有望环比增长，带动晶圆代工稼动率和价格都触底往上；封测环节下半年景气度仍可持乐观态度，可关注受益于海外客户的AI产品需求拉动的龙头标的；设备板块短期调整幅度略大，但当前板块对应24/25年PE分别为22/17倍，已经回调到估值较低位置。明年先进逻辑和存储晶圆厂均有较好的扩产预期，积极关注龙头平台型设备公司底部机会。 公司方面， 上峰水泥：公司参股合肥存鑫等多家半导体公司。 智光电气：公司已经投资粤芯半导体、杭州广立微电子、广州慧智微电子、北京昂瑞微电子、广东巨风半导体等企业。 张江高科（600895）：公司是张江科学城的主要开发主体，子公司张江浩成持有上海微电子的股权，上海微电子是国内光刻机整机集成研发领先企业 。 蓝英装备（300293）：公司是全球领先的清洗系统和表面处理设备及解决方案提供商，为光刻机制造企业的合资（参股）公司提供精密清洗业务 。 波长光电（301421）：公司提供光刻胶配套的大孔径光学镜头能力，产品已进入机器人视觉领域和半导体光刻领域 。 新莱应材（300260）：专注于高洁净应用材料的研产销，产品涉及IC、LED、LCD及光伏等领域，是长江存储的供应商 。 晶方科技（603005）：专注于传感器领域的封装测试业务，拥有多样化的先进封装技术，与世界主要一线客户有深度合作 。 炬光科技（688167）：从事光子行业上游的高功率半导体激光元器件和原材料、激光光学元器件的研产销 。 联合光电（300691）：专业镜头、光电产品制造商及光学系统解决方案提供商，产品广泛应用于安防视频监控、新型显示、智能驾驶、人工智能等领域 。 芯基微装（688630）：专业从事以纳米直写光刻为技术核心的直接成像设备及直写光刻设备的研发、制造、销售以及相应的维修服务 。 长光华芯（688048）：聚焦半导体激光行业，专注与半导体激光芯片的研发、设计及制造 。