【申万电子｜苹果AI】🍎发布会定档，重视苹果AI第二波行情 20240821

【申万电子｜苹果AI】🍎发布会定档，重视苹果AI第二波行情 20240821 #3QFY24（4-6月）业绩：苹果FQ3营收扭转过去5个季度同比下滑趋势 FQ3营收857.8亿美元（yoy+4.9%，预期844.6亿美元），毛利率46.3%（qoq-30bps），净利润214.5亿美元（yoy+7.9%，预期207.0亿美元）。 iOS 18.1 已经向开发者发布，AI 功能将分阶段放开。 ChatGPT 将在年底前完成集成。 库克表示，针对AI的研发费用和资本支出会持续增加。 重申云计算capex采用内外部混合方式。 8月2日开放开发者版AI。 产品收入615.6亿美元（yoy+1.6%，预期606.3亿美元）；毛利率 35.3%（qoq-130bps），主由mix变化、部分被有利成本抵消。 iPhone 收入 393.0 亿美元（yoy-0.9%，预期389.5亿美元）。 根据 IDC，2Q24 苹果手机全球出货量 4，520 万台（yoy+6.4%）。 库克表示，基于发布以来的相同周数，iPhone 15 年的表现要好于 14。 服务收入242.1亿美元（预期239.6亿美元），yoy+14.1%（上季yoy+14.2%）。 毛利率74.0%（qoq-60bps）。 营收占比28.2%（上季26.3%），毛利占比45.2%（上季42.1%）。 苹果产业链推荐精选： 🚩立讯精密：🍎整机及零件核心Alpha+通信/汽车高增 🚩领益智造：🍎散热升级核心供应商； 🚩东山精密：🍎FPC+Tesla精密件+光电业务减亏； 🚩鹏鼎控股：🍎FPC最大供应商 🚩蓝思科技：🍎外观件升级最受益的标的； 系列深度资料欢迎联系【申万电子 】 杨海晏/金凌等