<html> <body>等会准备去看异形了 今天就早点写之前说的内容我想了一下 写的东西大多数都偏向于碎片化 当然也有一本正经的写一些全貌说起碎片化就想起魂系 从小也看了很多克苏鲁小说 从某种意义上来说“预期差”就来自于一个人自身对于某种事物的想象力（对未知恐惧的 对不同异性的 对短线股票也是一样）也许某种事物真正真实的情况不如现实 但是如果你没有接触全貌之前 自己想象起来美的冒泡 直接就被迷住了黑悟空过几天也要发售了 当然是非常支持国内魂系3A大作了 宫崎英高的作品几乎一部也没落下 至今最喜欢的还是血源诅咒 相对中古一点的 最希望的续作肯定是血缘2（血缘卡丁车也行啊 应该没可能了吧）回到安费诺排产这边上次我写到了：“安费诺近期排产进度0816：8月5号那两周 每天做铜缆连接器的数量每日都在25~30套不到一点（目前全是nvl36这个型号 分为cartridge cable+harness set overpass) 8月爬坡基本算的出来了 目前8月15号大概15套左右一天 前道leg有点问题 主要是切线机器不够 工人手动在切线（浪费线） 后道没问题 总体良率已经达到99% 生产的全是给NV的（插针技改弹片）”有没有发现为啥8月5号左右 基本都是25~30套 到了月中8月15日差不多只有15套日均不到了其实这个月是美资企业安费诺的暑假长假 基本有半个月假期 这边安费诺的高管们基本全去度假了（所以最近两周都不忙 全去休假了）所以这个月工厂实际产能完成固定目标的600套就好了（对应就是600台nvl36 rack）经常有朋友问我 铜链接有什么现实的节点吗我觉得现实最大的节点大概是9月中旬 因为安费诺内部的排产计划是10月1日前爬坡到50套每天每个月 然后 10月份开始生产3500套nvl36 rack对应铜缆连接器（相当于10月底爬坡到175套）这个数量差不多是8月份的6倍 那就意味着需要产出6倍以上的线材量 而且对于SS来说还需要提早至少一礼拜去准备排产 那节点差不多就是9月中旬 也应该是强势的现实点如果9月份非常顺利的话 某些企业应该在Q3的业绩会非常的亮眼 比如单单Q3业绩是去年全年的2~3倍以上 而Q4我预计是爆发性增长了 只要安费诺排产一切照旧 NV那边流片也顺利最近又去跑了不少的调研 刚从恒丰回来 得到的上游信息也非常好 而且也是互相验证行业的景气程度比如安费诺给的224G价格最好（恒丰赚他们最多 赚到夸张那种 安费诺也愿意多出钱 还跑到恒丰这边做员工满意度调研） 安费诺还嘱咐他们下游供应商去买恒丰的料号 安费诺的几家供应商 确实都在买224G的高端料号（因为恒丰其他客户主要是112G料号和别的高速料号 对224G料号需求的基本就是NV的产品） 某家L还直接预约了好多 A公司想谈长协 S公司首次两个月连续买高端料号 边际变化最大我个人感觉L公司在9月中旬是收益最大的公司 毫无疑问 因为A公司基本满产了10月份需要8月份6倍的量 边际变化最明显的还是L公司 万事俱备 只欠东风S公司的变化也很大 终于搞定了第一台罗森泰设备 而且已经于8月13日这一周开始量产（还是SS帮忙协调谈判的）S公司的产能 由于我也接触不到核心层 他们也在静默期不接受调研 和他们的厂房基本都是封闭的（传闻又多了3套设备） 我也不确定它到底能不能接下现在多6倍的订单 反正现在基本是满产满销的状态 然后这台罗森泰开始量产+本来新厂房开始投入+产线技改 之后如果9 10月创展的设备顺利开机 加入运作 估计会提供更多的产能份额 这块我只能动态跟踪SS自己这一块基本决定不在南通扩产了 本来南通zf要给他们一个大的钢构厂 他们也不要了 他们老大其实是美国安费诺的BU的领导 决定以后扩产主要还是去越南了（NV要求的） 现在已经弄好了地 扩产估计要延后一段时间 大概率明年开始（是不是L和S两家公司都在越南有分公司是不是）主要是跟光模块差不多 南通做完总组装以后要在越南走个流程 然后发货到台湾的鸿海和广达 所以差不多现在这大半年是SS产能最紧缺的阶段 他们自己现在也就做一些芯线编制的成缆活（就是跟这几家供应商采购芯线加工成成缆 但是他们就这些产能 之后如果成缆来不及 全会给这些供应商直接做 他们负责贴标和发货 但是不能绕开他们 传统的南通 深圳 厦门的招标都被取消了 现在是SS100%独供）最近就差不多我写的这些事情了 等安费诺休完假 就开始疯狂爬坡（日均15~20爬坡到9月底50套日均10月底175套日均直接大爆发）和给nv交付了最后希望一切都顺利 甚至业绩提早兑现 让大家看一下行业的景气程度至于另外两家 一家Y公司 一家K公司 我也约了调研 但是他们很忙 也不一定下周就能去 到时候看吧 其实我不觉得这些涨有什么不好 板块需要梯队和情绪 就好比去年lt说自己挖了肖总结果涨了7倍一样 不是什么坏事 但是留一份清醒留一份醉你要我聊和跟踪 肯定就跟当初写光一样 所有公司我肯定都会去一次 但是我不会踩任何人一脚的 大家都涨才是好事但是明白自己在交易什么 情绪 短线 测试送样 还是真实产业趋势发生已经产生订单和业绩的情况 我自己也会玩玩短线 最近也在ai眼镜里开开心心的反反复复 但是这不影响我始终客观理性的对待整个行业的客观发展规律转自雪球：roboroborobo </body> <head> <style> a {TEXT-DECORATION:none} h2 {display:inline} </style> </head> </html>
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- 发布日期：2024-08-19 16:13:56
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