今日迎来普涨，三大指数集体上涨，两市超4700只个股上涨，沪深两市6542亿元，较上日缩量1363亿元。下面梳理下今天的题材的逻辑：

1、教育

今日市场力度看最强的是教育板块，板块大涨7.36%，遥遥领先，中公教育6天5板，科德教育、昂立教育、学大教育、凯文教育涨停。

逻辑1：近日印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》，其中提出推动高等院校、科研机构、社会组织开放优质教育资源，满足社会大众多元化、个性化学习需求。推动职业教育提质增效，建设高水平职业学校和专业。教培目前不少机构私底下又在慢慢放开。

逻辑2：“双减”后供给侧迅速出清，竞争格局优化，基本面发生反转，触底反弹。各公司业绩的逐步兑现，卓越教育财报预计于2024/08/08公布中期业绩，思考乐教育预计于2024/08/15公布中期业绩，市场预计积极表现。板块信心有望回暖，各公司估值均处于低位，有低位反弹需求。

2、光伏板块

光伏板块涨幅居前，泉为科技、赛伍技术、钧达股份、欧晶科技、福斯特、海源复材涨停。主要逻辑是上半年增速不错，下半年需求旺盛，硅料价格企稳。

催化1：主要今日SMM最新报价，硅料价格在连续5-6周见底企稳后，涨了1元／kg。

催化2：8月2日（周五）晚上国办印发《加快构建碳排放双控制度体系工作方案》。

催化3：上半年，全国可再生能源发电新增装机1.34亿千瓦，同比增长24%，风电太阳能发电量合计达9007亿千瓦时，约占全部发电量的20%，同比增长23.5%。

催化4：整体来看，亚洲、非洲、拉美、中东等新兴光伏市场需求旺盛，欧洲市场延续同比正增长，逆变器市场加速回暖。展望2024年全年，全球需求稳步增长，维持全年增速20%+，组件需求量650GW以上预期不变。

3、商业航天

近几天来互卷的几条线，商业航天、无人驾驶、低空经济，板块里能挖的基本都挖了个遍，后面不做重点关注。

龙头也基本见顶，商业航天之前龙头的腾达天地板，封死跌停、航天晨光封死涨停。无人驾驶的大众也有双顶的迹象，封死跌停。

催化1：“千帆星座”首批组网卫星发射仪式将于8月5日在太原举行，“千帆星座”计划即“G60星链”计划。根据规划，一期将完成发射1296颗卫星，未来将打造1.4万多颗低轨宽频多媒体卫星的组网。  

催化2：马斯克宣布SpaceX星舰第五次试飞时间，预计8月底或9月初发射。

4、军工

高德中标后，市场传闻传闻不断，小作文满天飞，带动军工板块。洪都航空、航天彩虹涨停，高德红外涨超6%。

催化1：高德红外8月2日晚宣布中标重大项目，并称该项目为“首次由民营企业竞标胜出的某品类重大装备系统项目” 。

事件2：中东摩擦加剧，伊朗以色列冲突愈演愈烈。

5、医药

医药股持续活跃，河化股份6连板，香雪制药、多瑞医药、佛慈制药、蔚蓝生物涨停。

注意：文中涉及的板块都是盘中热点的发酵的一些逻辑梳理，并不代表未来方向，仅仅是个人复盘思考记录的结果。本文涉及的任何行业都有腰斩再腰斩、翻倍再翻倍的风险和机会，请不要根据本文做出买卖依据。日拱一卒，不敢祝愿大家都成功，因为这个市场本来就是7亏2平1赚，只能祝愿大家每天都有进步赚自己认知范围内的钱。