【东北通信】NV系列再更新

yangzai 7812 阅读 56 评论 55 点赞

1）B100方向目前信息是一致的，推出B200A做替代，分歧在于部分朋友会认为是否为工艺路线出问题，而导致取消B100型号，我们了解这更多是NV的销售策略转变所导致（快速的产品迭代反而让一些客户观望，等待性价比更高的产品），近两周H系列订单上的比较快，H系列仍为今年主力。 2）GB200是否delay，和昨天的观点一样，直接的NV渠道未得到delay的信息。我也搜集了今天所有关于支撑delay的论据，可以说大家都是基于供应链出现的问题而做出的推测，同样没有任何的官方指引。

而对于供应链出现的问题（芯片触发器、散热、PCB）等，实际产业了解这些都是正常问题，即使成熟产品，也是在不断的问题出现中迭代，比如现在的800G光模块，实际上也在不断发现问题，不断迭代，如同我们的微信APP也得隔三差五补个漏洞，但对于市场而言，会倾向于把这些问题放大，尤其在目前这样脆弱的时期。至于芯片重新流片因素，这个我们参考了大摩刚发的研报，确实不会造成不可接受的delay。