1、东杰智能：曾向国电高科支付预付款➕公司专注提供全流程“物流+信息流”的智能制造综合方案。#事件驱动：①三中全会，关键词是如何通过“改革”打通、建立全国统一大市场。②小作文冷饭热炒吹的卫星老段子。2、沃尔核材：LTK送样通过，APH NVL36良率提升迅速，开始重新排产，SS产能严重不足，LTK有望获得巨大份额。（未署名的段子，注意风险）3、华信新材：机构调研“二代身份证2024年开始逐步到期，进入换卡潮”；公司系公安部20年来指定采购的身份证PETG基材供应商中，唯一的上市公司是华信新材，预测换代将带来7.2亿营收，唯一特殊材料净利润率在27%。公司的PETG系列材料不仅用于制作我国“二代证”，也用于军人保障卡、港澳通行证、居住证等证卡制作，同时还用于制作印度尼西亚新一代身份证。4、方正科技：公司系华为核心供应商，方正PCB将持续的将研发资源投入与华为的技术开发中，一是可以提前介入华为下一代的产品布局（如#昇腾服务器PCB即将进入），二是通过与华为的技术开发，也可以在通讯及消费电子领域保持技领先性，从而争取其他终端客户的订单需求。且已供货迈洛斯（英伟达子公司）和沪电股份共享订单。公司产品可以看到，公司已有加速卡、交换机PCB产品、同时公司具备800G光模块技术。5、则成电子：1.6T光模块PCB样品已送样某头部光模块厂商进行性能测试。
6、军工：公告落地，大家觉得这是反fu阶段性结束了，被延期采购的订单要恢复了。7、大A七姐妹：石油、海油、中船、工行、神华、长电、移动。8、苹果正在研究iPhone电池的新技术，以使更换电池变得更容易。（强瑞技术、德赛电池、万祥科技等）9、H 910C可能早于市场预期1-2季度，相关公司异动。（华丰科技、鸿日达、泰嘉股份、中创股份等）10、三中全会7月在北召开，电改预期。（欣灵电气、新特电气、三晖电气、中国西电等）
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