6月24日 市场小段子汇总

(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。）仅作复盘参考！

1.）全志科技:近期，全志科技出的（基于全志T527）高性能可选AI功能MPU，配备了八核A55高性能处理器，RISC-V协处理器，支持2Tops NPU,满足边缘智能AI加速应用；支持丰富的通讯接口，包括2路千兆以太网、1路PCIE2.1、2路CAN、10路UART串口等超多接口，功能强大。

2.）传智教育:

鸿蒙纯血系统进展顺利超预期！目前鸿蒙app只有5000（已开发完的仅1500），后边还有5万多app等着开发，10倍增量，各大app厂商急招鸿蒙程序员。

传智教育：官微消息，传智鸿蒙就业薪资屡创“薪”高，学员遭企业疯抢！鸿蒙纯血系统，直接利好传智教育的程序员课程。

3.）●政策预期

1容量电价7月1号

2三中全会7月在北召开，电改预期

●虚拟电厂有望打开盈利空间并完善商业模式，迎来发展提速期。

●据华泰证券预测，2025年我国虚拟电厂市场规模达102亿元。而随着电力交易市场的不断完善，虚拟电厂市场规模在2030年有望达千亿元。

4.）花园生物：维生素D涨价

5.）近期高频数据核心关注:

1、地产销售数据回升。本周30大中城市商品房日均销售面积30.8万平方米,环比上周+35.68%,同比-23.95%。

2、商品价格回落。本周南华综合指数均值为2657,较上周环比-0.30%,是连续第三周回落。

3、工业开工率变化不一。本周纯碱、汽车全钢胎开工率环比上升,PTA开工率环比下降,石油沥青和织造开工率环比持平。

6.）引述各方看法：

1）上市公司的动作真快，听说jys并购组的朋友已经开始加班了；

2）出海业绩反应了，高股息提估值也差不多了，地产不行，消费不行，宏观毫无亮点，需要靠重组和题材活跃市场了；

3）但科创板筹码很差。

科创板是世界上筹码结构最差的地方。筹码端，pevc大手笔减持+基金持仓高水位(因为不谈估值的话确实有些好公司)，资金端好多散户去不了。

7.）北京科锐：

可以看看，以后政策堆满

政策1容量电价7月1号

政策2]三中全会7月在北召开

图也是非常好

8.）许继电气、国电南瑞、北京科锐：财联社资讯获悉，近日，湖南湘江新区虚拟电厂正式启动，成为湖南省首家实体运行的虚拟电自前湘江新区虚拟电厂已接入资源运营商12家，容量30万千瓦，实时可调能力相当于1台小型火电机组。

9.）景旺电子：算力大客户进展顺利

NV软板供应商，深度受益AI浪潮发展：公司为国内少数可供应软板的PCB厂商，此前一直积极配合NV研发软板替代方案，目前在液冷板、I/O转接板等产品均已取得积极进展；预计24年液冷板对应收入3 亿，IO软硬结合板对应营收8-9 个亿，24年NV业绩弹性12亿，预计利润贡献2.4亿！

预期Q2营收环比提升10%，24/25年业绩13/16亿元，对应PE 18/15倍。

10.）可转债

最近可转债市场腥风血雨，根据历史数据，90%的转债最终都是通过转股的方式结束的。大部分上市公司还不起转债，这么多年大家都是心知肚明，所以底层原因是股票退市的风险。

所以那些在回售期的，股票有面退风险的，可转债规模又大的（有的上市公司市值刚几十亿，可转债规模也几十亿），风险是比较大的，会陷入负向螺旋：没有钱回售转债→下修转股价→正股面退（回售是指上市公司股价低于转股价70%，超过30天，按照面值加利息回售给发行人。所以通过下修转股价避免回售。）

其他的其实风险不大的，大家冷静。

风险提示：部分研报出处不明，请审慎参考。