0616摘录

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东田微：光通信元件供应中际旭创

>驱动：英伟达拆股后股价续创历史新高，机构将2025年800G光模块需求从1000W只上修至1500W只，公司持续投入光模块上游产品。

>光通信元件：公司量产产品包括已运用在光器件内的滤光片、波分复用器类滤光片、TO封装类管帽等，为DW­DM100G滤波片唯一量产供应商，产品供应中际旭创。

>消费电子：公司摄像头滤光片产品与欧菲光舜宇光学等摄像头模组厂建立合作，用于华为、小米、三星等客户。

剑桥科技：计划下半年1.6T 光模块小批量发货

>驱动：光模块板块异动。机构表示800G需求指引上修，1.6T需求日渐明朗，此外，传中际交流会称明年800G的量很有可能超1500万只（此前预期1000万只）。

>1.6T：公司的日本研发团队持续开发1.6T光模块，公司计划在 2024 年下半年将 1.6T 光模块产品向客户小批量发货。

>800G：公司已完成了多款400G和800G的LPO产品的研发工作。其中，800G DR8 LPO产品在客户交换机的测试结果表现优异，多款LPO产品也已在2023年陆续送达客户进行送样和认证测试。

光线传媒：联合三体宇宙公司开发《三体》电影版

>驱动：2024年6月16日第26届上海国际电影节开幕论坛上，光线传媒董事长王长田正式宣布，光线传媒和“三体宇宙”共同开发的电影《三体》将由张艺谋执导。

>三体人气：动画版《三体》于2022年12月在B站开播，开播10小时播放量便破亿，电视剧《三体》于2023年1月首播，豆瓣评分达到8.7分。

>暑期档：2024年电影暑期市场内容储备丰富，公司2023年年报显示，公司处于筹备/制作阶段的电影有40部，其中《三体》在列。

彤程新材：光刻胶大规模量产

>驱动：2024年6月15日资讯，近日彤程化学光刻胶上游树脂及电子甲醛项目在相关网站公示。公司4月30日称部分ArF/ArFi光刻胶产品通过国内芯片厂验证，取得了规模量产订单，已开始批量供货。预计多支ArF/ArFi产品将在今年下半年逐步实现量产导入。

>项目内容：新建1条电子级甲醛线和6条光刻胶上游树脂生产线，设计年产37%电子级甲醛1500t/a，光刻胶上游树脂（包括甲酚树脂、PHS树脂及丙烯酸树脂）1450t/a。

>产能：年产300/400吨ArF及KrF光刻胶产线在上海化学工业区，设计能力年产1千吨半导体光刻胶、1万吨显示用光刻胶和2万吨高纯EBR试剂（光刻胶去边剂），可实现ppt级金属杂质及0.1um级别的颗粒管控，具备不同配方先进制程光刻胶的生产能力。业内人士表示能较好地满足国内先进制程光刻胶的部分需求。

新亚电子：致力高端线材国产化，供货安费诺

>事件：2024年6月14日券商深度研报。

>高频数据线材：公司推动电子线材国产化，打破国际品牌高端垄断，2023年并购中德电缆100%股份，成为华为、中兴通讯等优秀供应商。

>供货安费诺：据此前机构调研，公司高频数据线材，以盘装或轴转方式供应给客户安费诺（公司前五大客户），安费诺根据用户需求进行加工交付终端主机厂商。

>AI需求：催动数据电缆需求提升，公司具备专利及高效精密生产工艺优势，和戴尔、浪潮等大数据服务器头部制造商保持合作。

吉大正元：车联网安全示范项目

>驱动：2024年6月16日，国联证券研报表示，2030年智能网联汽车产业值增量超2.5万亿。其中提到车联网安全备受关注，有望随试点城市规模化建设而快速增长。

>关联业务：公司在“车路云一体化”领域以安全为主线，已形成超过50家生态合作伙伴。

>V2X：公司自主研发的V2X系列产品已在国内多个主机厂商、智能网联汽车示范区以及重点交通企业得到应用，并获得工信部评定的“车联网应用平台网络安全技术应用示范项目”。