6月21日热点前瞻：光模块/大飞机/贵金属/养殖/电力等
今天热点前瞻（备注：不一定会被市场认可，也有可能会高开低走，需要谨慎）光模块海关总署6月20日最新数据，5月光模块出口货值40.98亿元，同比+124.63%，环比+6.41%；对美方面，5月光模块出口货值16.05亿元，同比+204.50%，环比+0.39%。（中际旭创、新易盛、天孚通信、光迅科技、沪电股份等） 大飞机①中国国航6月20日晚公告，公司与中国商飞签订协议，计划购置100架C919飞
韭讯更新
6月20日复盘笔记：半导体/减肥药/教育/汽车/创投等
强势板块分析半导体美国半导体行业协会（SIA）公布的数据显示，4月份全球半导体销售额同比增长15.8%，环比增加1.1%，达到464.3亿美元。这是2023年12月以来首次出现环比正增长，显示行业去库存取得进展，销量进一步恢复。个股：中晶科技、圣邦股份、富满微等 减肥药①凭借各自减肥药产品畅销推动，诺和诺德与礼来市值持续创新高。相比以往FDA批准的多个传统减肥药，GLP-1在减肥同时可让身体健康有
6月24日复盘笔记：电感/数字货币/电力/PCB/白酒等
热点跟踪一体成型电感芯片电感是芯片供电模块的关键组成部分。随着AI产业的快速发展，数据中心、AI芯片、服务器等算力基础设施，对于芯片电感等电子元件要求提升。中信证券预计2023-2027年全球金属软磁芯片电感市场规模CAGR达76%，高壁垒下竞争格局有望维持高度集中的态势。个股：美信科技、屹通新材、科瑞思等 数字货币（连续两个交易日异动了，但不知道在炒什么逻辑，超跌反弹？）个股：飞天诚信、兆日
6月24日热点前瞻：电网设备/电子烟/模拟芯片/先进封装等
今天热点前瞻（备注：不一定会被市场认可，也有可能会高开低走，需要谨慎）电网设备南方电网公司6月22日表示，2024年该公司固定资产投资安排达1730亿元，同比增长235%;规划推进194项能源重点工程建设。（许继电气、平高电气、中国西电等） 电子烟美国食品药品监督管理局(FDA)向NJOY公司的四种薄荷味电子烟产品颁发营销允许授权令，其中两款NJOYACE产品为烟弹，与先前授权的电子雾化装置一起使
6月21日复盘笔记：水利基建/民爆/光模块/PCB/车路云/脑机接口等
跌破3000，喜大奔天；不破不立，大吉大利；苦中作乐，又到周末；放下忧愁，享受生活复盘：午后沪深300ETF两度放量，然而沪指收盘还是失守3000点（还是在最后集合竞价砸下来的），两市成交不足6200亿元，炎炎夏日里的一丝丝凉意。 强势板块分析水利基建①水利部修订发布《水利技术标准体系表》，充分发挥水利技术标准的导向性、引领性、推动性、基础性作用，为全面提升国家水安全保障能力提供技术支撑。②6月以
6月26日热点前瞻：财税改革/设备更新/减肥药/工业母机等
今天热点前瞻 （备注：不一定会被市场认可，也有可能会高开低走，需要谨慎） 财税改革 ①审计署网站发布关于2023年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告，建议谋划新一轮财税体制改革。 ②背景：2023年全国财政收入21.7万，相比19年年均仅增长2.7%，2024年1-5月，全国一般公共预算收入96912亿元，同比下降2.8%，扣除去年同期中小微企业缓税入库抬高基数、去年年中出台的减税政策翘尾减收等特殊因素影响后，可比增长2%左右。 （税友股份、金财互联、数字认证等） 设备更新 25日，财政
6月25日复盘笔记：维生素/工业母机/旅游/人形机器人/教育等
强势板块分析维生素6月24日，维生素D3市场均价为78元/公斤，较21日上涨11.43%，较上月上涨41.82%。目前主流厂家依然处于停签停报状态，经销商市场主流接单价上涨至75元-80元/公斤左右，且货源难寻。个股：花园生物、兄弟科技、浙江医药等 工业母机全国科技大会、国家科学技术奖励大会、两院院士大会24日上午召开。会议提出，要聚焦现代化产业体系建设的重点领域和薄弱环节，针对集成电路、工业母
6月25日热点前瞻：5G-A/商业卫星/维生素D3/高分红/车路云等
今天热点前瞻（备注：不一定会被市场认可，也有可能会高开低走，需要谨慎）5G-A2024年世界移动通信大会·上海（MWC上海）将于6月26日至28日在上海新国际博览中心和上海浦东嘉里大酒店盛大开幕。华为已确认将参加此次盛会，并在预热视频中首次展示了华为“5GA”网络标识。（通宇通讯、武汉凡谷、硕贝德、信维通信等） 商业卫星“千帆星座”首批组网卫星发射仪式将于8月5日在太原举行，这意味着中国版“星链”
谋划新一轮财税体制改革
事先声明：本文源于公开资料和《置身事内》（强烈推荐看这书本）相关章节的整理，不会涉及到具体个股的推荐哈，公社的小伙伴已经挖掘得挺全面了。仅供科普参考。6月25日，审计署网站发布《国务院关于2023年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告》。报告中提及，谋划新一轮财税体制改革，完善中央与地方财政事权和支出责任划分，加大均衡性转移支付力度，健全转移支付定期评估和动态调整、退出机制。对地方税费优惠政
封测及其核心公司研究（长电、通富、晶方、华天）
本文是先进封装及其相关核心上市公司要点（包括优点和短板）的梳理，不构成任何投资建议。开篇备注：①先进封装涉及到极为复杂的技术，考虑到我们研究的目的，更多的是为了理清楚行业成长是否具备确定性，什么样的热点能够驱动其成为风口，而不是成为芯片封装技术领域的专家。因此，本文更多的是梳理框架性的东西，技术细节就不在这里阐述了。感兴趣的朋友可以另外找资料研究。②关于上市公司的层面，既会列出优势，也会指明风险的
