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懂王上台，半导体国产替代开启

关注半导体国产替代机会！ 【驱动事件】7/17日中午，彭博报道，如果日本TEL、荷兰ASML继续对华出口高端半导体设备，美国政府考虑使用最严格的限制措施。目前日本设备公司预计仍有部分高端设备出口中国，预计可能受到影响。 供应链方面对标情况 日系东京电子设备对标主要包括： 东京电子CCP刻蚀（中微公司）； 日立/东京电子的炉管（北方华创、盛美）； 日立/东京电子的原子层沉积（微导纳米，拓荆科技）； 东京电子的显影涂胶（芯源微）； 东京精密的CMP（华海清科）； 日立的电子束（精测电子）； 泰镭光电

韭讯更新 2024年07月18日 48 点赞 74 评论 9096 浏览

三星电子HBM3E通过英伟达检测

三星电子HBM3E通过英伟达检测

韭讯更新 2024年07月18日 24 点赞 23 评论 7088 浏览

0717摘录

1、个股（不分先后） 立昂技术：布局沙特数字城市建设 >驱动：近期沙特主题ETF上市，多家光伏企业公告与沙特合资光伏项目；公司在沙特利雅得设有海外基地，开展数字城市和公共基础设施建设业务，公司表示将依托AI、IDC领域优势，积极拓展相关项目。 >国产算力：公司立昂云数据（成都简阳）一号基地的两栋算力中心楼、一栋动力中心楼、一栋运营中心楼土建全部完成，目前正在进行楼体内外装修及算力基础设备安装，预计2024年投产，项目建成后将为ChatGPT、车路协同等算力需求提供支持。 >智慧交通：公司智慧交通

韭讯更新 2024年07月18日 23 点赞 26 评论 11271 浏览

洛阳钼业大跌点评：好的买点

【民生金属】洛阳钼业大跌点评：好的买点 1、市场总是缺乏有定力的人：我是经历过2016年的螺母蹦迪并购，也经历了180亿定增（兴业保荐承销），8年前的洛阳钼业和当下的洛阳钼业我都经历过（6月在刚果金调研，洛阳钼业矿山4天行程），理解螺母脱胎换骨的变化：#人和理念的改变，正厚积薄发！ 2、不用太纠结铜价，铜价大风险没有，建信下半年冶炼厂活不下去会减产！ 3、特朗普交易短期情绪更重，长期依然看好受益海外供应链重构带来的区域经济体预期的商品！ 4、钴的价值完全没有提现，历史性大底！ 5、路漫漫，其修远

韭讯更新 2024年07月18日 27 点赞 26 评论 8801 浏览

日荷出口或收紧，看好替代日荷设备的国产厂商！

【中泰电子|设备】日荷出口或收紧，看好替代日荷设备的国产厂商！ #事件：美国考虑施压日荷收紧对中国芯片贸易 据彭博，美国在考虑实施一项名为外国直接产品规则(FDPR)的措施。根据该规则，但凡外国制造的产品用到了美国技术，美国就可以施加控制。该规则将被用于限制日本东京电子、荷兰阿斯麦等公司在中国的业务。 #点评：日荷设备的国产替代有望加速，利好相关厂商。 日系： 【东京电子】：全球涂胶显影龙头，同时是刻蚀、薄膜、清洗、探针台领域的主要玩家。相关受益国产厂商：芯源微（涂胶显影）、北方华创/中微公司/

韭讯更新 2024年07月18日 26 点赞 25 评论 7475 浏览

【科伦药业】7月金股持续推荐,三发驱动、创新转型

【国盛医药】【科伦药业】7月金股持续推荐,三发驱动、创新转型 1)大输液产业升级结构调整,科伦盈利能力上升。国内大输液行业优胜劣汰洗牌已基本完成,科伦稳居行业龙头,占据40%左右市场份额。公司用高毛利的粉液双室袋、软袋、直软替代低端塑瓶,通过调整产品结构提高毛利率,盈利能力还在持续上升,未来有望维持稳健增长。 2)抗生素中间体业务坚挺。硫氰酸红霉素、青霉素中间体、头孢中间体川宁市占率高,立足新疆资源禀赋,兼具产能与成本优势。合成生物学方面已构建完成选品-研发-大生产商业化体系,红没药醇、5-羟基

韭讯更新 2024年07月18日 54 点赞 56 评论 7436 浏览

7月17日晚间公告

今日聚焦 【天孚通信：预计上半年净利同比增长167%-187%】 天孚通信公告，预计上半年净利6.3亿元–6.8亿元，同比增长167%-187%。报告期内，因人工智能AI技术的发展和算力需求的增加，全球数据中心建设带动对高速光器件产品需求的持续稳定增长，带动公司有源和无源产品线营收增长。小财注：Q1净利2.79亿元，据此计算，预计Q2净利3.51亿元-4.01亿元，环比增长25%-44%。 【七连板锦江在线：锦江出租部分企业无人出租车运营活动尚处于实验性阶段 基本不产生收入】 锦江在线发布股票交

韭讯更新 2024年07月18日 26 点赞 25 评论 9607 浏览

今日王府井大涨

今日王府井大涨,公司为北京地区零售龙头,转型“有税+免税”双轮驱动,目前共有百货、奥莱、购物中心31、17、29家。 消费税改革预期有望刺激公司业务发展 (1)当前消费税改革预期显著,地方消费发展有望受激励,高档消费品或将率先试点。 (2)公司目前自有、租赁物业分别26、52家,主要分布在华北和西南。北京地区门店相对集中,共有9家百货(5家自有)、6家购物中心(3家自有)、1家奥莱(租赁),作为北京零售百货龙头有望受益税改。 (3)奢侈品征收消费税后,免税渠道的性价比优势将更为凸显,公司免税业态

韭讯更新 2024年07月18日 89 点赞 88 评论 8806 浏览

拜登政府拟长臂管辖日、荷企业

【中信电子】拜登政府拟长臂管辖日、荷企业，国产设备有望持续加速，坚定看好半导体设备行业！ 据彭博社7月17日报道，拜登政府已告诉盟友，如果东京电子和阿斯麦等公司继续向中国提供先进的半导体技术，会考虑使用最严厉的贸易限制。据悉美国会考虑实施外国直接产品规则（FDPR）的措施，#对使用哪怕是最微量美国技术的外国制造产品实施管制。FDPR相当于对外国产品实施“长臂管辖”。即使是在美国境外生产的特定物项，如开发或制造直接利用了美国特定受管控的软件或技术，则该物项也将受到《出口管理条例》（EAR）管辖。

韭讯更新 2024年07月18日 24 点赞 24 评论 4692 浏览

继续坚定推荐沪电股份

【兴证电子】继续坚定推荐沪电股份：AI推动行业景气度提升，业绩持续上行，短期回调即布局良机 AI需求持续爆发，英伟达、Arista等厂商加速推进以太网升级，随着交换机从400G向800G渗透，PCB价值量有望持续提升。中长期来看，数据中心建设逐步转向推理侧，推理需求将快速放量，此外海外主权国家的数据中心建设也将提供长期增长动能。 沪电股份的成长逻辑：通讯PCB收入占比接近70%，以IDC交换机（占比最高）、路由器、服务器等下游应用为主，产品大多是高多层板，公司23Q4创单季度收入利润新高，24上

韭讯更新 2024年07月18日 37 点赞 36 评论 6352 浏览